随着中国“一带一路”战略的不断推进以及巴拿马运河扩建完工,有效提振了贸易沿线和运河两端港口对于集装箱码头建设的投资。同时,由船公司引领的船舶大型化也正积极促进各梯队枢纽港的扩建,因此相较于其他类型码头,集装箱码头建设可谓“风景独好”。

亚洲码头建设热度不减

(1)东南亚争雄区域枢纽港

中国“一带一路”倡议的提出以及东盟共同体的成立,加快了东盟内部和对外航运业发展。东南亚作为世界经济发展最具活力的地区之一,许多国家不断增加基础设施建设投入,调整产业结构,结合自身优势向全球价值链上下游延伸,为该区域吸引投资、发展制造业、提振贸易和内需等提供保障。在此背景下,东南亚国家已经将港口建设列入“优先议程”。

全球集装箱码头投资建设近况

印度尼西亚大力发展港口

为将印度尼西亚建设为亚太地区的海运中心,印度尼西亚发布的主要经济建设计划——《2011-2025加速与扩大印度尼西亚经济中长期总体规划(MP3EI)》中提出将使用60-70亿美元来改造20-25个印度尼西亚现有的港口,并另建10个新港口。同时,在2016年修正了经济发展政策,鼓励私人投资,以弥补当地资金、技术和管理经验不足等制约港口建设规划的问题。

目前,印度尼西亚有New Priok项目、cikarang bekasi laut项目、Kijing港和特殊经济区项目、Tangjung Carat港和特殊经济区项目、Kuala Tanjung港项目等5个待投资的港口扩建项目。其中2016年印度尼西亚主要港口丹戎不碌港的扩建工程已正式启动,预计吞吐能力将提升75%,可满足未来5-10年的发展需求。新不碌码头的建设分为两期:第一期工程建设三个集装箱码头,其中每个吞吐量达150万TEU/年,码头水深16米,泊位长800米。第二期将建设四个集装箱码头,其中每个吞吐量200万TEU/年,码头水深16米,泊位长1000米。由日本邮船、PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)公司、三井物产株式会社和新加坡国际港务集团联合投资建设新不碌集装箱码头建设工程第一期工程NPCT1码头建成投入商业运营,加入枢纽港竞争行列。

此外,鹿特丹港口局与Royal HaskoningDHV(荷兰工程和项目管理咨询公司)则对瓜拉丹戎港表现出浓厚的兴趣,并已分别签订建设合同。通过建设瓜拉丹戎港可将该港同附近的其他港口形成一个港口经济特区,进而推动区域经济发展。

马来西亚扩建丹戎帕拉帕斯港

丹戎帕拉帕斯港是马来西亚最先进的集装箱港口,吸引了包括马士基航运、长荣海运在内的大客户,但囿于港口通过能力的限制无法完全消化客户的箱量,流失了大量客户。在接下来的15年内,丹戎帕拉帕斯港将会投入86亿马币(约19.30亿美元)用于扩建港口,扩建港口将有助于丹戎帕拉帕斯港保持市场地位并进一步与新加坡港竞争。现在马来西亚还在准备着手一个综合性港口升级项目,其中包括整修岸吊和起重机等,使得港口年吞吐能力从目前的1050万TEU增至2030年的2220万TEU,该项目将在2018年丹戎帕拉帕斯港三期项目完工后开启。

新加坡巩固枢纽大港地位

分布在马六甲海峡附近的沿海国家对于港口建设的投资有增无减,新加坡积极应对东南亚各个港口增资投建可能带来的风险,提出高达80亿美元的新港口建设规划,体现出新加坡致力于维持及巩固其全球枢纽港领先地位的决心。新加坡大士港将在未来30年分四个阶段建设发展,整个工程落成后,大士港年吞吐量可提高到6500万个标准箱。首阶段工程在2016年启动,建成后新加坡大士港将是全球岸线最长的码头之一。新加坡海事管理局将创新现有码头的装卸作业方式,充分利用码头地上与地下空间,大力发展海事与相关工业。此外,大士港口将安装先进的船运交通管理系统,协助监督全岛各个码头、港口和水域的航运交通,提早发现可能出现拥挤堵塞的水域,并向船只建议最安全及有效的路线。位于市区的岌巴码头、丹戎巴葛码头和布拉尼岛码头将在2027年前集中迁移至大士港口,帕西班让码头业务则会在2040年前搬迁。

越南与泰国纷纷扩建港口

2016年,商船三井决定投资越南海防(Haiphong)的集装箱港口的扩建项目,该项目总投资额为12亿美元,项目将于2018年开始运营,吞吐能力将是现有港口的两倍,这一项目体现了商船三井将制造业重心从中国转移至东南亚的一个风向。此外,2016年海防港将集中推进廷武港区和新武分港区的建设,其中廷武港区重点在于完善码头后方货场功能新武分港区则重点在于完善信息技术和设备的配2016年,岘港(Da Nang)开始二期项目扩建,力争成为越南中部区域现代化集装箱港口。扩建工程预计于2018年6月前完工,耗资11亿越南盾(4930万美元),届时岘港将能接卸7万吨级船,货物年处理能力可达1000万吨。扩建工程将覆盖6万平方米,整个港区面积达到31公顷。

林查班港(port of Laem chabang)作为泰国最大的物流枢纽,集装箱运输量占其国内运输量的52%,泰国政府将根据中国—东盟自由贸易区建设的要求积极扩大林查班港的建设规模,展开港口码头二期工程建设。此外,泰国将在南部建两座海港——巴巴拉和宋卡深水海港,两座海港将在2017年展开建设计划,目前已获拨划的1.2亿泰铢(344.2万美元)经费。

当前,东南亚地区生产网络不断深化演变,地区制造业正向东南亚转移集聚,外部直接投资迅速增加,货物贸易量增长快速,国际贸易海运对东南亚地区港口的需求或在未来10年内持续增长,东南亚地区的港口及附属基础设施投资空间广阔。

(2)南亚、西亚地区港口建设提速

南亚港口各项生产指标均在不断增长,虽然入围世界前50大集装箱港口并不多,但南亚港口未雨绸缪,兴建、扩张港口几乎是南亚诸国的统一动作。印度出台多项计划促进港口全面发展;瓜达尔港正式开航打开了巴基斯坦港口经济发展的另一道大门,有望成为东亚和波斯湾国家转口贸易的重要枢纽及中亚内陆国家的出海口;斯里兰卡持续建港,汉班托特(MRMR)港、Oluvil港仍在建设当中,中国招商投建科伦坡港继续推进;吉大港正对本港扩建进行可行性研究,一旦通过,将投入19亿美元用于港口扩建。

西亚港口建设力度不减,卡塔尔哈马德港(Hamad Port)已全面运营;沙特阿拉伯国王阿卜杜拉港5、6号泊位完工后,该港的年产量将上升到400万TEU;以色列拟花费约20亿美元在海法和阿什杜德两个港口建造两个新的集装箱码头。

全球集装箱码头投资建设近况

印度全面推进港口建设

印度政府早已意识到了港口设施建设对经济发展的重大意义,因此在20世纪90年代初经济自由化后,便推出了多个港口建设规划。《印度国家海事规划2010-2020》为印度今后几年的港口发展设定了基本框架;印度政府推出的“SagarMala”的计划将进一步升级改造8个专门用于处理煤炭、能源、化学品和大宗商品等物资的专业化港口。

其中,印度加瓦拉尔•尼赫鲁港和新加坡港务集团合作的第四期集装箱码头仍处于建设中。新集装箱码头处理能力将翻番至1000万TEU。码头工程将分成两个阶段建设:每个阶段年均增加产能约240万TEU。包括重建1000m防波堤、组合大门、铁路堆场以及连接的公路,配备12台STS 岸边集装箱起重机和堆场起重机。工程完成后BMCT 公司将拥有长达2000米的防波堤、6个泊位、24台STS岸边集装箱起重机。

阿联酋主推哈利法港扩能

阿布扎比港口公司已就哈利法港(Khalifa port)的港口扩建工程于阿联酋国家海洋疏浚公司签订了合同。该项目预定于2018年年中全面完成。届时,哈利法港将建成1000米的码头壁岸、加深航道和港池至18米,并修建一个60万平方米的货物装卸区。哈利法港扩建工程完成后每年可容纳1500万TEU和3500万吨一般货物。

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