嘉年华邮轮公司（Ｃａｒｎｉｖａｌ　Ｃｏｒｐ．）将发售２４亿美元的新垃圾债券，为该邮轮公司去年发行的债务进行再融资。当时，由于外界怀疑其抵御疫情的能力，该公司被迫支付高额利息。

有关新债的定价讨论在４％－４．２５％之间，反映出投资者对高收益债券的强劲需求。这将大幅削减嘉年华的借款成本，因为所得资金将用于回购部分公司于２０２０年４月发行的票息为１１．５％的债券。

据知情人士透露，公司在周三早些时候举行了投资者电话会议，预计当天晚些时候将对７年期有担保债券定价。

截至纽约时间周三下午１：４０，嘉年华股价上涨逾９％，至２３．２５美元。Ｔｒａｃｅ的债券定价数据显示，现有的１１．５％的债券上周四最后报收于１１３．８７５美分。

该公司周一发表了一份声明称，在７月１９日早期截止日期前，公司提出回购多达２０亿美元的证券，其中约２４亿美元的持有人接受了收购要约。

据悉，接受提前期限并同意修改现有债券合约的投资者将获得面值１１４．２５美分的收益。在８月２日最后期限前同意的获得１１２．５美分的收益。