新造船订单的下降,特别是新造集装箱船订单的下滑,反映出全球经济进入高通胀、低增长的新阶段,前景疲软。市场景气度已从高点回落,集装箱船订单量达到饱和。

VesselsValue的统计数据显示,新造集装箱船订单从2022年上半年的295艘,下降至2023年上半年的86艘,降幅高达71%。同期,新造集装箱船订单量占总订单量的18%,热度也较上年同期明显下降。

此外,根据克拉克森统计,2023年上半年,全球新造集装箱船大型化趋势更加明显。在全部新造集装箱船订单中,12000—17000标准箱(TEU)的大型集装箱船和17000TEU以上的超大型集装箱船,占比合计接近80%。

尽管目前全球经济逐步恢复正常,但2023年上半年,欧元区通胀水平处于高位,欧洲央行继续处于加息周期,欧洲国家持续面对紧缩的金融环境和高企的能源价格,消费者被迫缩减开支,需求回落。同时,过去两年对消费的预期和严重的港口拥堵,促使许多零售商主动补库存。这些因素均使得航运企业的造船意愿降低。

展望集装箱航运市场前景,一方面,2023年集装箱船迎来交付潮,市场运力过剩的问题进一步凸显。克拉克森预测,2023年全球集装箱船运力将增长8.8%,大大超过需求增速。另一方面,国际海事组织近年出台了各项环保新规,将加速部分老旧船舶改装或淘汰。

2023年上半年,法国、新加坡、瑞士是订造集装箱船最多的三个国家。达飞集团是造船最为积极的班轮公司,先后两次共订造了28艘集装箱船,合计运力达到48.6万TEU。

2023年4月6日,达飞与中国船舶集团签订合作协议,建造16艘超大型集装箱船,包括12艘15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船,以及4艘23000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力超大型集装箱船,总金额约29亿美元。这也是达飞首次订造20000TEU以上级甲醇双燃料动力集装箱船。

两个月后,达飞再次在中国船厂下单,订造12艘24000TEU甲醇双燃料动力集装箱船。每艘新船造价为2亿—2.5亿美元,订单总价高达30亿美元,新船预计将从2026年开始交付运营。

克拉克森的统计数据显示,2023年上半年,选择替代能源形式的新造集装箱船订单占比超过80%,而这一数字在2022年同期仅为45%。在所有新能源新造集装箱船中,甲醇燃料的占比又接近50%。

全球甲醇行业协会首席运营官Chris Chatterton曾表示,从长远来看,航运业向甲醇的能源转型与脱碳目标是一致的。航运业不能等待那些可能要几十年才能获得批准和供应的燃料,航运企业需要立刻开始减少碳排放,而甲醇可以马上实现这种转变。

此外,2023年上半年的集装箱船大单还包括:ONE订造了10艘13700TEU大型集装箱船,计划于2025—2026年交付;HMM订造了9艘9000TEU甲醇双燃料动力集装箱船,总价为11.2亿美元,同样预计于2025—2026年交付。

从目前的新船订单特点和发展趋势来看,多数班轮公司更倾向于订造甲醇燃料动力集装箱船。克拉克森预计,未来通过加装脱硫塔改善排放的形式会被淘汰,集装箱船舶绿色更新需求或将部分抵消新交付船舶带来的运力过剩。2023年下半年,集装箱航运市场将迎来船队运力调整并加快适应环保新规与市场需求变化的动荡期。

2023年上半年,散货船订单上涨势头明显。VesselsValue的统计数据显示,新造散货船订单量达到200艘,同比增长约20%。其中,中国航运企业的订单占了一半以上,希腊航运企业订单排名第二,日本排名第三。

VesselsValue的分析师表示,新造散货船订单大涨是2023年业界的热议话题,这主要由于全球散货船船队老化、环保要求以及一段时间以来散货运输市场的高运价,这些因素引发了航运企业的造船兴趣。此外,主要干散货品类的运输需求增长,也促使航运企业下单。

煤炭方面,2023年上半年,尽管欧洲煤炭进口节奏趋缓,但中国、印度等亚洲国家的进口需求增长,弥补了欧洲地区货量的下降,叠加2022年同期较低的基数,煤炭运输需求同比涨幅较大。铁矿石方面,亚洲地区铁矿石进口需求复苏,澳大利亚、巴西等国的矿山出口规模提升。粮食方面,黑海粮食外运协议继续延期,巴西粮食丰产并进入发运高峰期,推动粮食运输需求增长。

2023年上半年的主要订单包括:山东海运斥资27亿元人民币(约合3.96亿美元),订造12艘82000载重吨(DWT)巴拿马型散货船,这批新船使用常规燃料,将于2024—2025年交付;希腊船王GeorgeProcopiou旗下子公司Dynacom,订造了8艘85000DWT散货船,每艘造价约为3700万美元,此外,Dynacom还签订了10艘82000DWT散货船的建造意向书,每艘造价约为3500万美元。

有业内人士分析称,目前市场上大量巴拿马型散货船建造于1994—2000年,这些船舶将很快被拆解,因此需要新造船补充市场。整体来看,预计2023年全球干散货运输需求将达到56.31亿吨,同比增长2.7%,与2022年的负增长相比有明显改善,其中,铁矿石、煤炭和谷物运输需求将保持稳定增长,小宗干散货运输需求微增,有利于航运企业在新造船市场下单。

新造油轮市场与散货船市场类似。

根据VesselsValue的统计数据,2023年上半年新造油轮订单达到120艘,同比增长264%,是增幅最大的船型。这主要由于贸易市场变化以及俄乌冲突带来的油品运输距离增加,使得油轮运输的收益有所增长。

希腊船王George Procopiou在油轮市场同样活跃,希腊也是订造油轮最多的国家。旗下子公司Dynacom在两家中国船厂订造了6艘超大型油轮(VLCC),其中在新时代造船订造了4艘320000载重吨VLCC,在大船集团订造了2艘307000载重吨VLCC,每艘新船造价约为1.15亿美元,计划于2026—2027年交付。据了解,这6艘VLCC均使用传统燃料,配备脱硫装置,但可能也使用了液化天然气和甲醇燃料的预留设计,以保证未来可以使用绿色燃料。此外,Dynacom还在大连造船订造了10艘115000DWT成品油轮,每艘造价约为6200万美元,计划于2025—2026年交付。

展望2023年,欧洲仍然是油品运输业的重要市场,但是来自中东和美洲的油轮运力将会有所增加。同时,从北美到亚洲的运输量也将急剧增长,这将使得亚洲市场对油品运输的油轮。