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绝望vs希望?海工资产最大规模抛售之后

 市场总是残酷的。

 

2017年7月,格雷戈里·卡尔马诺普洛斯(Gregory Callimanopulos)领导的托伊萨有限公司 Toisa Ltd) 因总计高达约10亿美元的债务被迫出售全部船队,接踵而来的是海上石油开采业史上规模最大最系统的一次抛售活动。

在经历既定的打折并购和洗牌模式之后,这些曾经归属于海工大鳄的资产是否会迎来希望中的旋转和跳跃?

 

Toisa的船队中,海工支持船(OSV)和海工工程船(OCV)分别占船队总规模的约75%和25%,两年的抛售共计为Toisa带来了超过2.2亿美元的资金。

如今这些资产的现状如何?效力于谁的旗下?它们是否已成功地重新定位回归市场?如果是,那么他们目前在哪里做什么合同?我们将在本文中进行梳理和探讨。

 

  

 

欧洲地区

在售出的25艘船中,11艘在售后被重新部署到欧洲。欧洲成为了重新部署的最主要地域。

 

Toisa Patroklos

 

第一艘被出售的船只是托伊萨舰队皇冠上的宝石 —— Toisa Patroklos号。这艘由现代重工(HHI)建造的乌斯坦(Ulstein) HX102设计、三级动态定位系统(DP3)多功能平台供应船(MPSV)最初在2013年1月订购,当时估值超过2亿美元。2017年11月Allseas公司以9,500万美元的价格购买时,这艘船还在建造中。出售前日该船的VV估值为9,800万美元,这也表明Allseas在一个较有吸引力的价位上完成了此次收购。

Toisa Patroklos已于2018年3月交付并更名为Fortitude,现在专门用于Allseas的项目,提供海底铺管支持,不在公开市场中使用。下图显示了她当前在北溪2号(Nord Stream 2)管道项目中的工作位置。

 

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Fortitude(曾名为 Toisa Patroklos),正在北溪2号(Nord Stream 2)管道项目中工作。红线标注为北溪1号(Nord Stream 1)管道 (图片来源:VesselsValue)。

 

Toisa Coral

 

中型平台供应船(PSV) Toisa Coral,载重吨位3,200吨,1999年2月建于英国阿普尔多尔。希腊船东Krudo Technology87万美元购买了处于闲置状态且无船级的这艘船。出售前日该船的VV估值为75万美元。

该船现在更名为Sapfir,她最近被重新部署到俄罗斯卡拉海,目前正在Nosneft运营的北Kharasaviski海上油气区块工作。

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Toisa Conqueror

 

中型平台供应船(PSV)Toisa Conqueror,载重吨位3,200吨, 2001年5月建于英国阿普尔多尔。西班牙船舶管理公司ACSM以140万美元的价格购买了处于闲置状态且无船级的这艘船。出售前日该船的VV估值为78万美元。

该船现在更名为Nautilus,自2019年4月开始在北海进行环境调查、海底电缆检查及下埋工作。

 

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Nautilus在北海从事环境调查、海底电缆检查及下埋工作(图片来源:VesselsValue

 

Toisa Vigilant

 

中型平台供应船(PSV)Toisa Vigilant,载重吨位3,400吨,2005年12月建于芜湖新联造船厂。瑞士的近海勘测公司GeoQuip Marine以175万美元的价格购买了这艘船,当时这艘船也是闲置状态,无船级。

更名为GeoQuip Saentis后,该船目前在阿伯丁近海参与海底地质勘测相关作业。

 

Toisa Independent

 

大型平台供应船(PSV)Toisa Independent, 载重吨位4,400吨, 2003年3月建于英国阿普尔多尔。丹麦的A1 Offshore公司以185万美元的价格购买了这艘船,当时这艘船为闲置状态,无船级。出售前日该船的VV估值为137万美元。

现在更名为Master Express,被重新部署到北海。目前正在比利时近海的美人鱼(Mermaid)风电场项目中工作。

 

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Master Express在比利时近海的美人鱼(Mermaid)风电场项目中工作(图片来源:VesselsValue

 

Toisa Invincible

 

大型平台供应船(PSV)Toisa Invincible, 载重吨位4,700吨, 1998年7月建于苏格兰加文的英国宇航系统公司(BAE System Inc)水面舰艇造船厂。由于曾在风暴中受到损伤,这艘原本要价95万美元的船被美国公司DP Acquisitions Inc.以50万美元的折扣价购入,当时这艘船是闲置状态,无船级。出售前日该船的VV估值为108万美元。

 

该船目前位于雅典的埃列夫西纳湾。

 

Toisa Defiant

 

大型三用工作船(AHTS)Toisa Defiant,制动马力12,240BHP,2006年8月由武昌造船工业集团建造。该船被希腊海上服务与管理公司 (Greek Offshore Services & Management Corp) 70万美元的价格购得。当时这艘船是闲置状态,无船级。出售前日该船的VV估值为218万美元。

 

该船目前位于雅典的埃列夫西纳湾。

 

 

Toisa Pegasus

 

接下来被上架出售的是三级动态定位系统(DP-3)潜水支援船(DSVToisa Pegasus,总长(LOA)132米,2009年建于荷兰IHC Merwede造船厂,最终出售给著名的买家Subsea7。 Subsea7以3,895万美元的价格按船舶当时在希腊的实际状态购买了这艘船。

随后,她经过升级改造被重新部署于北海朱拉(Jura)气田进行季节性的检查、修复与保养(IRM)工作。之后她将前往东方,开始为中国海洋石油集团(CNOOC)工作。

 

Toisa Warrior &Toisa Voyager

 

法国公司路易达孚(Louis Dreyfus Armateurs )在2019年3月购入这两艘平台供应船(PSV)。首先是Toisa Warrior以600万美元出售。该船载重吨位4,700吨,2011年5月由武昌造船工业集团建造。售出时该船处于闲置状态,特检、坞修(SS / DD)到期。 出售前日的VV估值为884万美元。

 

之后Toisa Voyager又以100万美元出售。该船载重吨位3,400吨,2006年5月建于芜湖新联造船厂。出售时该船也是处于闲置状态,无船级。出售前日的VV估值为182万美元。

 

现在,Toisa Warrior和Toisa Voyager分别被更名为Ile D Ouessant和Wind of Pride9月曾法国敦刻尔克进行维修。

 

 

                                                  Toisa Crest

 

中型平台供应船(PSVToisa Crest, 载重吨位3,200吨,1999年5月建于英国阿普尔多尔。希腊海底服务供应商Maritech75万美元的价格购入,该船当时处于闲置,无船级状态。出售前日该船的VV估值为76万美元。

 

该船目前位于希腊。

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Toisa Crest 闲置于希腊(图片:VesselsValue

 

 

东南亚地区

 

东南亚地区仅次于欧洲,也成为了很受欢迎的重新部署地域。在交易之后,有7艘船被重新部署到东南亚地区。

 

Toisa Wave, Toisa Explorer, Toisa Envoy &Toisa Elan

 

 

新加坡东方航运(Eastern Navigation)以各600万美元的价格购买了这四艘船只。其中Toisa Wave总长(LOA)87.4米,2011年建武昌造船厂。而Toisa Elan是一艘超大型三用工作船(AHTS),制动马力18,767 BHP,2013年由武昌造船工业集团建造。出售时这四艘船都是处于闲置、无船级状态 ,被打包捆绑出售,最终以2,400万美元的总价成交。

 

现今这四艘船已被更名为Ena Wizard,Ena Fortitute,Ena Frontier和Ena Future,并被重新部署到新加坡。 其中Ena Fortitute, Ena Frontier Ena Future 这三艘三用工作船(AHTS)目前位于船东在新加坡的自家船坞里,表显示买方的购买行为或有些投机的因素。另一方面,Ena Wizard刚通过了船级社特检(SS)已移出船坞,表示该船已经可以开始工作。

 

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Ena FortituteEna FrontierEna Future目前位于新加坡Eastern Navigation造船厂(图片来源:VesselsValue

 

Toisa Solitaire &Toisa Sonata

 

Toisa Solitaire和Toisa Sonata都是大型平台供应船(PSV),由新加坡琥珀船舶管理公司(Amber Ship Management)以200万美元的单价购买。其中Toisa Sonata,载重吨位5,300吨,2009年由武昌造船工业集团建造,现已更名为 “Pearl Ark 2“。出售时两船都处于闲置、无船级状态,因此成交价远低于出售前日分别为519万美元和536万美元的VV估值。

 

目前,这两艘船都在巴淡岛等待交付。

 

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目前在巴淡岛的Toisa SolitairePearl Ark 2正在等待交付(图片:VesselsValue

 

Toisa Daring & Toisa Dauntless

 

Toisa Daring和Toisa Dauntless都是大型三用工作船(AHTS),由越南的西贡新港公司(Tan Cang Saigon)以每艘125万美元的价格购买。其中制动马力12,240BHP的Toisa Dauntless是2007年由武昌造船工业集团建造的。出售时两船都是闲置、无船级状态。交易前日VV船舶价值分别为188万美元和192万美元。

 

两船现已更名为TC Queen和TC Pacific,预计将为西贡新港公司的港区运营提供支持。

 

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TC QueenTC Pacific在越南头顿市的西贡新港公司港口工作(图片来源:VesselsValue

 

美洲地区

 

Toisa Proteus

 

大约在同一时间,总长(LOA)133米、2002年建于范德吉森船厂的多功能平台供应船(MPSV)Toisa Proteus,以1,085万美元的价格卖给了意大利承包商Micoperi。较低的成交价是由于当时该船处于闲置、无船级状态,而且需要大量的升级工程才能重新启用。值得注意的是,这艘船当时是在英国“按船舶原样”购买的,现在已被重新部署到墨西哥。估计此番重新部署的相关成本也被计入到购买价格之中。

 

该船现已更名为Proteus,一直在坎佩切湾为墨西哥国家石油公司(Pemex)提供现场支持。该项目预计完成日期为2020年12月。

 

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Proteus在坎佩切湾工作(图片来源:VesselsValue

 

Toisa Perseus

 

总长(LOA)113.6米,1998年9月建于范德吉森船厂的多功能平台供应船(MPSV)Toisa Perseus被墨西哥Navieros del Golfo SA公司以740万美元购入。出售时该船也是处于闲置状态、无船级状态,而且需要大量升级工程才能重新启用。如今,这些升级工作仍在进行中,也因此Navieros能够以相对低廉的价格完成收购。出售前日该船的VV估值为1,300万美元。

 

现更名为Forza Positano,目前位于维拉克鲁斯(Vera Cruz),正在船坞中为执行墨西哥国家石油公司(Pemex)的合同做准备,预计从2019年9月1日至2020年8月31日将在墨西哥湾提供现场支持。

 

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Forza Positano当前在维拉克鲁斯的位置(图片来源:VesselsValue

 

Toisa Valiant

 

这是Toisa船队的最后一笔交易,发生于2019年5月。Oceanpact Servicos Maritimos以230万美元的价格购买了总长(LOA)80.5米、2005年建于芜湖新联造船厂的Toisa Valiant。2014年至2019年3月,该船一直在为巴西国家石油公司石油(Petrobras)提供现场支持。

 

2019年3月,Toisa Valiant更名为Parcel Das Paredes,现在闲置在巴西里约热内卢。截至2019年8月,暂无后续工作安排。

 

中东地区

 

Toisa Intrepid

 

大型平台供应船(PSV)Toisa Intrepid,载重吨位4,700吨,1998年6月建于苏格兰加文的英国宇航系统公司(BAE System Inc)水面舰艇造船厂。罗马尼亚的GSP公司以55万美元购买了这艘被闲置、无船级的船只。出售前日该船的VV估值为108万美元。

 

该船现已更名为GSP Altair,目前正在伊斯坦布尔沿海的马尔马拉海工作,为GSP Saturn的自升式钻井平台提供补给服务。

 

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GSP Altair为马尔马拉海的自升式钻井平台GSP Saturn提供补给服务(图片:VesselsValue

 

Toisa Serenade

 

大型平台供应船(PSV)Toisa Serenade,载重吨位5,300吨,2008年9月建于武昌造船工业集团。这艘船被土耳其黑海控股公司(Karadeniz Holding)以75万美元购入,出售时处于闲置,无船级状态。出售前日该船的VV估值为484万美元。

 

现在更名为Karadeniz Powership Turker Bey,该船目前位于Karmarine船厂,并已通过船级社特检。更有趣的是,这艘船最近以600万美元的要价准备出售。

 

非洲地区

 

Toisa Paladin

 

 

Toisa船队的第二艘潜水工作船(DSV) Toisa Paladin,由英国船东詹姆斯·费舍尔航运公司(James Fisher Shipping)以2,030万美元的价格购入。James Fisher Shipping虽是英国船东中的老牌劲旅,但在海工施工船(OCV)领域中仍是新秀。出售时该船处于闲置、无船级状态。出售前日该船的VV估值为2,430万美元。

 

该船在拉斯帕尔马斯根据相关要求进行了显著升级之后,被重命名为Subtech Paladin, 并将在2020年第二季度开始在尼日利亚近海为埃克森美孚(ExxonMobil)提供现场工作支持。


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