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头六个月,全球新造船订单收官十年最低

新冠肺炎疫情全球大流行对海运业各领域都产生了许多前所未有的影响,新船建造的订单簿也毫不例外。

总览

2020 年上半年,各船型(包括干散货船、油轮、小型散杂货船、集装箱船和气体船等)的订单总量降至十年来最低。

下图展示了自 2010 年以来每年上半年的总订单量。

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2020 年上半年的新船订单总量仅 244 艘,与 2019 年相比下降了 50%,处于十年低位。

其中中国船厂在今年订单簿上占据主导地位,224 艘新造船,一半以上将在中国建造。

新造订单总额超过 90 亿美元,相比 2018 年和 2019 年的上半年订单总额均达到了 107 亿美元的水平,今年降幅明显。

下图显示了订单总额前五名的订船国家及地区(单位:百万美元)。

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其中,中国是最大的订船国,占新订单总额的四分之一以上。

干散货船

2019 年相比,干散货船(含小型散杂货船)的订单下降了 55%。

到目前为止,订单总数为 101 艘,这将为市场增加 730 万载重吨的运力。

下图显示了自 2010 年以来,每年上半年订购的干散货船总数和总载重吨的历史趋势。

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下图按船型分别比较了 2019 年和 2020 年的上半年订购的干散货船数量。

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与2019 年相比,今年除多用途船(MPP)、大灵便型干散货船和杂货船的新建订购船数略见增长外,其他船型的订单量均下降。

到目前为止,最受欢迎的干散货船型是巴拿马型(Panamax),共订购 21 艘,但仍比去年同期减少16%。

数量最多的单笔订单来自德国的 Vogemann H KG 公司,包括 8 艘灵便型干散货船(载重 40200 吨,预计 2022 年交付,江苏新扬子江造船厂)该订单总额为 1.9 亿美元。

总额最大的单笔订单是交银租赁下单的 4 艘好望角型超大型矿砂船(载重 325000 吨,预计 2021 年交付,青岛北海船舶重工)。

该订单总额 3 亿美元,交银租赁船队的总运力也将因此增加 130 万载重吨。

油轮

2020 年全球所订购的油轮数量下降了 32%,但总载重吨仅下降 5%。

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在105 艘油轮新造订单中,中国船厂将承建 39 艘,而韩国船厂承建 45 艘。

下图按船型分别比较了 2019 年和 2020 年的上半年订购的油轮数量。

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在油轮领域,除苏伊士型油轮订单数翻倍之外,其他各类油轮订单均减少。

油轮新造订单中降幅最明显的是小型油轮,下降了 65%;其中订购总数最多的是灵便型油轮,共计 33 艘。

希腊油轮公司 Dynacom 的 4 艘苏伊士型油轮订单(载重 163000 吨,预计 2022 年交付,江苏新时代造船),价值为 2.2 亿美元。该订单数量和总载重吨目前均名列今年油轮类新造订单排名榜首。

订单总额最大的是新加坡 AET 油轮公司订购的 3 艘穿梭运输油轮(载重 158000 吨,预计 2022 年交付,三星造船),订单总额达 3 亿美元,为 AET 船队将增加 474000 载重吨的总运力。

集装箱船

2020 年上半年的集装箱船订单总量是 2010 年以来最低的,与去年同期相比,下挫了近 400%。

已订购的 13 艘集装箱船,总运力少于 20 万标准箱,其中 12 艘将由中国船厂建造。

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下图按船型分别比较了 2019 年和 2020 年的上半年订购的集装箱船数量。

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次巴拿马型、新巴拿马型以及灵便型集装箱船领域的新订单为零。

超大型集装箱船和大支线型集装箱船订单也都明显下降,降幅高达 72%。

2020 年集装箱领域的最大订单是东方海外订购的 5 艘超大型集装箱船,总价值 7.784 亿美元。

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液化气体船

液化气体船的订单量比去年下降了 43%,而本轮下降走势自 2018 年已经开始。

今年该领域收获 25 艘新造订单,折合成每立方(运力)的平均造价约为 1000 美元,将由中日韩三国船厂分别承建。

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下图按船型分别比较了 2019 年和 2020 年的上半年订购的液化气船的数量。

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大型液化天然气船遭受重创,订单量减少了 61%,而中型液化气体船(MGC)和中型液化天然气船在 2020 年实现了正增长。

目前已达成了 3 艘 MGC 和 2 艘 LNG 的订购,而 2019 年在此类船型领域中新造订单为零。

超大型液化气体船表现最为稳健,订单量与 2019 年持平。

随着卡塔尔石油公司深入涉足液化气运输领域,该公司在今年 4 月斥资 14.4 亿美元订购了 8 艘,将在中国建造的大型液化天然气船。 

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总结

与往年同期相比, 2020 年上半年的新造船订单数量在干散货船、油轮、集装箱船到气体船领域全线下滑,其中集装箱船等领域的新造船订单,甚至下降至 2010 年以来的最低水平。

新冠肺炎疫情大流行带来的需求真空导致了新船订单的萎靡。

在经济受到疫情重创之下,船东们也纷纷采取保守姿态维持现有船队, 在新船订购方面更加精打细算。

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