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预测 l VV第一季度航运市场展望

总体而言,2021年的新造船市场是自2015年以来最活跃的一年。但是,2021年第四季度,新造船订单数量急速下降。大量的新造船订单、创纪录的钢材价格和投资者信心的回升,促使新造船价格出现自2008年以来前所未有的高涨。 

集装箱船丰厚的收益有助于增加新造船订单量。但是,集装箱船新造订单量很可能会在2022年出现逆转。由于散货船和油轮的新造订单无法填补集装箱船新造订单缩水留下的缺口。这将缩短船厂的交付周期和新造船排期。

钢铁价格预计会下降,即使钢铁价格不太可能回到2021年之前的水平,但依旧将导致新造船价格的下跌。

干散货船

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好望角型散货船的租金在2021年10月份飙升至每日86,953美元,这是自2009年以来最高的价格,随后大幅回落至每日30,000美元。次好望角型散货船的价格走势也相似,其租金最终回落到每日26,000至27,000美元左右。

中国国内煤炭供应有所增加,沿海的船舶拥堵情况似乎得到缓解,因拥堵而滞留的船只数量也已减少。

今年年初,收紧的中国房地产政策抑制了建筑活动,导致房屋建筑开工量下降了近7%。随着政府将重点放在交换项目和产量限制上,钢铁产量的增长可能在不久的将来放缓。这与北京冬奥会之前的减排目标相结合。去年10月和11月,中国的煤炭产量明显增长,而印度煤炭产量较去年同期增长了7%。随着太阳能和风能发电量的激增,中国减少了对燃煤发电厂的依赖。

印度的动力煤进口量预计将在2020年到2024年增长6,000至7,000万吨。粮食、大豆和其他小型贸易货物量已大幅增加,让2021年的总吨海里需求增加了约4.6%。

目前,散货船新造订单数量已增加到总船队的6.5%。船队增长缓慢连同未解决的运力供应低效问题,或许会导致未来4年的平均运力增长仅约2.5%。为实现IMO颁布的温室气体排放目标,船舶可能会降低航速,这会对船队的有效贸易能力产生负面影响。

油轮

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虽然进入了传统旺季,但超大型油轮的收益仍然低平。不过,较小型油轮的际遇并不完全相同,其运价在2021年12月份有所上涨,但这仅限于主要在西半球运营的油轮。

全球对石油的需求有所提升,但新冠疫情相关的限制使各地需求增长不平均。欧佩克缓慢向市场增产的行为对海运量产生了负面影响,石油高需求的地区需要进一步提取当地石油库存。 

不断增加的油轮拆船量给油轮市场带来了一线希望,再加上低库存和需求回暖,这将为未来强劲的油轮市场埋下伏笔。油轮收益处于20年来的最低水平。然而,油轮的收益将从这低点开始逐步走高,一直到2024年。

2021下半年的油轮新造订单已经放缓,并降至10年来最低的季度水平,这预示着未来的油轮市场供需平衡。随着消费者需求的恢复,复苏预计即将到来,油轮供应将足以满足运量增长。

油轮市场的吨海里从2020年的负8.4%提高到了2021年的0.8%。如果未来新冠疫情得到抑制,结合燃料运输需求的复苏,油轮市场如此正面的改善将在2022年加速。

集装箱船


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集装箱运费在第四季度一直保持在非常高的水平。新冠疫情引起的港口运营中断和拥堵延长了这前所未有的高收益周期。自去年8月以来,6,500TEU的集装箱船租金超过了每日100,000美元,对比2020年,同期租金仅为每日25,500美元。

新冠病毒变种奥密克戎的出现和集装箱船的低交付量,有可能在2022年为集装箱市场带来正面影响。尽管存在供应链危机以及用箱问题,但这些问题预期会得到改善。

在2022至2024年间,拥堵情况可能不再像2021年那样影响实际可用的船舶量,这将促使更平衡的市场和更低的租金。到目前为止,集装箱船新造订单已增加了360万标准箱。这是自2008年以来的最高水平,占船队总数的22%。

市场如此强劲,拆船量自然保持低位。然而,随着集装箱船市场在2022年至2023年间恢复平稳、新法规生效时,拆船量会有所增加。随着大量新船舶在2023年交付,预计市场表现将略低于过去18个月至2年前的水平。

液化石油气船

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尽管美国丙烷产量增加了6%,但国内高消费和低库存导致2021年第四季度的液化石油气出口下降。液化石油气不理想的价格使欧洲对其兴趣并不高。

巴拿马运河的拥堵导致VLGC(超大型液化气船)的等效期租收入在2021年11月达到每月100万至140万美元之间。稳定的需求和超高的天然气价格使氨的价格持续上涨。

美国乙烯生产在经历飓风艾达造成的破坏后已恢复,随之而来是价格下降和部分出口重启。随着汽车和空中交通量的增加,炼油业在2021年继续增长。预计未来亚洲、非洲、南美和欧洲对氨的肥料需求将保持稳定。但是在冬季,高价的天然气可能会抑制当地氨肥料的生产。美国的原料预计将继续流向亚洲,并根据亚洲国家的生产扩张进行出口量调整,与此同时,流向欧洲的原料量也在增加。

2023年和2024年VLGC领域的船队增长率会很高。尽管运输需求上涨,但当船队增长速度远超需求增长时,仍会导致租金下跌。对于较小型的液化天然气船,其船队将慢慢扩大,但仍不及运输需求的增长速度,这可能促使盈利增长。

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