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船东打响冷藏箱盈利“保卫战”

来源:航运交易公报  2013-03-19  我要评论  

导读:

去年9月马士基航运宣布,从2013年1月1日起,对公司旗下所有航线的冷藏箱运价统一上调750美元/TEU、1500美元/FEU。与之前的运价相比,此次涨...

去年9月马士基航运宣布,从2013年1月1日起,对公司旗下所有航线的冷藏箱运价统一上调750美元/TEU、1500美元/FEU。与之前的运价相比,此次涨价平均幅度高达三成。

马士基航运目前拥有超过23万只冷藏箱,其冷藏箱服务覆盖全球90%的地区,在177个国家和地区拥有航线服务。自2008年起,马士基航运在冷藏箱业务上投资超过19亿美元。去年,马士基航运的冷藏箱运量约为160万TEU。

随着行业老大的“振臂高呼”,地中海航运、达飞轮船、商船三井、中远集运、中海集运等船东也纷纷宣布提高冷藏箱运价。

船东VS货主:难兄难弟?

对于冷藏箱运价的上涨,最为不满的当然是货主了。近期,南半球鲜果出口商协会(SHAFFE)对运价上涨表示极大不满,SHAFFE成员包括阿根廷、澳大利亚、巴西、智利、新西兰、秘鲁、南非和乌拉圭的鲜果出口商。SHAFFE指出,自年初以来船东推动的上涨1500美元/FEU的计划将威胁南半球新鲜水果业的长期可持续发展,小型种植商正艰难消化突然飙升的运输成本对其供应链的影响。运价上涨将使SHAFFE成员运输开支总计相当于增加6.5亿美元,相当于每箱到达目的地的18公斤水果的成本上涨1.5美元。根据商品平均价值,苹果价格将上涨11%,柑橘类上涨10%,葡萄上涨4.5%。SHAFFE希望船东可以重新考虑提价计划。

对于货主的抱怨,船东也是“满腹委屈”,表示涨价也是迫不得已。

在宣布涨价之后,马士基航运CEO施索仁表示,在过去的7年中,冷藏箱运价过低,甚至无法覆盖不断上升的成本。他表示,运价自2005年以来年均仅增长2%,不仅低于过去7年燃油价格年均18%的涨幅,甚至还低于年均4%的通胀率。

据瑞典投行Nordea估计,如果马士基航运1500美元/FEU的涨价幅度能最终达到50%的效果,那么,马士基航运在2013年的净利润可提高3亿美元。

在2月底的采访中,马士基航运北亚区CEO施敏夫对记者表示,此前曾引起货主抗议的冷藏箱提价,现已很大程度上为市场所接受。

记者从一家船代公司得到的数据显示,众多船东宣布在年初涨价之后,最好的运价出现在1月份,多数航线都有30%以上的涨幅。但是目前冷藏箱运价又有所下跌,基本与去年底持平(见下图)。

中海集运相关人士对记者表示,每家船东、每条航线目前的冷藏箱运价表现有所不同。比如南美到欧洲航线,是马士基航运的强势航线,话语权较大,因此,马士基航运在这条航线上的运价上涨计划可能得到完全执行。

该人士表示,就中国的进出口航线而言,目前南美航线的冷藏箱运价上涨最为成功,该航线目前的运价较去年底已上涨50%左右。但是欧洲航线的运价却出现了与之不同的现象,甚至倒挂,低于干货箱。究其原因,主要是冷藏箱的货量起伏要远远大于干货箱。很简单,冷藏箱的主要货种是水果、蔬菜等,这些货物是有收获季节之分的。一旦货量下跌,船东急于揽货,并未“协同作战”,涨价计划自然不能持久。

需求VS投资:暂时矛盾?

与工业制品不同,哪怕在全球金融危机期间,世界各地对食品与易腐商品的需求仍在继续增长。据Buitenwerf统计,2000年以来,全球海上运输易腐货物总量几乎翻了一番,从每年6000万吨上升到近1亿吨。

随着中国大陆、印度、印度尼西亚和越南等国家和地区中产阶层人数的增多,生活条件不断改善,对食品需求的种类和数量也在扩大,产销两旺。再加上自由贸易协定在中国与东盟国家之间的签订,冷藏箱食品进出口贸易持续发展,冷藏箱贸易量迅速攀升。根据记者从上海港获得的数据显示,去年上海港冷藏箱进口量为26.3万TEU,出口量为24.4万TEU,尚有巨大的增长空间。

马士基航运华东(中)区总裁吴岱玮认为,冷藏箱货量肯定会增长,因为全球范围内,包括中国,对于高质量食物的需求越来越多。他预测冷藏箱量的增长比例会比行业的平均增长水平高一些,年增长比例会在5%~6%左右。

马士基航运华北区总裁方雪刚也表示,在中国地区,未来冷藏箱最大的增量将来自进口,因为中国对优质食品的需求会逐步增加。

中海集运相关人士也认为冷藏箱运输的前景见好。因为冷藏箱运输市场是派生市场,随着人民币的升值、国内内需的增长,冷藏箱的市场需求肯定会增加。而目前的进口配额一旦有所放开,冷藏箱货量势必会出现激增。此外,冷藏箱的运输品种也在进一步拓展,目前已经从水果、蔬菜等延伸到药品、高端仪器等等。

一方面,船东看好冷藏箱货物的需求,但是另一方面又因为运价低迷无法进行更多的投资。施索仁表示,此次冷藏箱运价上涨三成将用来补充该行业投资扩张资本。

方雪刚表示,假设全球冷藏箱货量增长5%,全行业就需要投资50亿美元去更新相关设备,但目前以集装箱运输业的盈利水平还不能支撑这个投资,这就是为什么马士基航运要大幅提升冷藏箱运价的原因。

据了解,一只40英尺普通干货箱造箱成本在2500~2800美元,而同样尺寸的冷藏箱的造价成本则要超过1万美元,此外冷藏箱全程需要电源控制。如此,冷藏箱的运输成本比干货箱的运输成本至少要高出4~5倍,按照等价原理,当前冷藏箱运价确实偏低。

中远集运内部人士对记者坦言,年初关于冷藏箱的涨价计划已经有了一定的成果,这是可喜的。下一步的运价上涨还有进一步的空间和动力,一是因为需求,未来几年的冷藏箱市场需求约在5%~6%;二是因为成本的推动,冷藏箱设备的投资成本较高。目前,中远集运在全球经营一支超过2.2万TEU冷藏运力的船队。

针对船东的乐观,一家货代公司负责人告诉记者,未来冷藏箱运价上涨的空间不大,起码不会大涨,因为运力过剩的情况还比较严重。他说,目前就中国而言,南美、欧洲以及澳洲航线是冷藏箱的重点航线。在这些航线上,进口货物要多于出口货物,船东必须想办法平衡货源。

而中海集运面对当前的冷藏箱市场态势表示说,今年没有新造箱计划,主要目标是进行市场的深度开发。中海集运目前冷藏箱运力在2.3万TEU左右,每年冷藏箱运量超过10万TEU。

冷藏箱vs冷藏船:谁的江湖?

目前冷藏货运输主要分为空运、专业化航运和集装箱运输三个部分。比如,传统冷藏船和集装箱船不能运输一些花卉、鲑鱼和某些品种的牛肉等新鲜肉类,因此这些物品必须空运。也有一些货物只适于专业冷藏船来运输,因为不管是甲板上的还是船舱内的集装箱都不合适,它们需要直达服务。

伴随着集装箱运输的兴起,冷藏箱以灵活、低成本的运输方式逐渐蚕食了冷藏船的市场。为了迎合全球冷藏贸易迅猛发展的市场需求,集装箱运输行业加快投资开发步伐。最近几年冷藏箱货运量增长率惊人,而冷藏船货运量节节败退,集装箱运输模式颇有逐步取代传统或专用冷藏船的趋势。

冷藏箱可以一层一层叠放在拥有电源插头的集装箱船货舱和甲板上,用同样的方式也可以双层叠放在火车上,公路运输也非常方便,总之冷藏箱在水路和陆路的长距离运输上相当方便。而在传统或专用冷藏船上,尽管对其甲板进行改装后也可以运输冷藏箱,但是数量有限,因为其货舱大多适合散装冷藏保鲜货物,难以像集装箱船那样大批量高效率运载冷藏箱。

去年,集装箱船在世界冷藏海运货物中的份额已经上升到71%。预计传统冷藏船的市场份额将维持下跌趋势,到2016年,集装箱船市场份额将达到77%,留给传统冷藏船的货物只剩下23%。

由于集装箱船船东能够提供更有竞争力的运价,货主纷纷放弃传统冷藏船,加上燃油成本高企和业绩欠收,去年见证了史上冷藏船拆船量最高的一个年份。据克拉克森统计,去年共有73艘冷藏船被出售给拆船厂,运力总计2700万立方英尺,相当于全球1/10的冷藏船运力。去年初,全球共有冷藏船986艘、2.64亿立方英尺,到今年1月,该数量已经下降为881艘、2.35亿立方英尺。

雪上加霜的是,从亚欧航线上淘汰下来的集装箱船,拥有高比例冷藏箱位,尺寸也很大,转投到南北向航线上后,传统冷藏船面对来自冷藏箱的竞争压力将大大增强,这应该会导致未来几年传统冷藏船队规模的进一步缩小。

当然,并非任何一艘集装箱船都在与专业冷藏船展开竞争,实际上,将专业冷藏船船队与全球集装箱船船队做比较意义不大。目前,专业冷藏船船队主要运营在连接拉美、南非和澳大利亚与欧洲、北美和远东的易腐重箱货物的南北航线上。

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