液化品 上半年市场形势

上半年，石油和化学工业依然存在下行压力，但基本面未发生大的改变，总体呈现平稳发展态势。投资方面，石化行业投资额平稳增长，其中化学原料及化学制品制造业投资额达2951.2亿元，同比增长16.9%，增速同比下降17.3个百分点。生产方面，1-5月，化学原料和化学制品制造业累计增加值同比增长11.9%，增速同比下降0.1个百分点。

主要化工类产品产量保持小幅增长，但增速表现各异。

近年来，中国大宗液体化工品依赖进口的趋势没有改变，进口品种繁多，但批量不大。海关统计数据显示，中国液体化工品进口量较大的主要为二甲苯、乙二醇、对苯二甲酸和苯乙烯。1-4月，主要液体化工品进口量854万吨，同比下降1.7%。

水运需求不旺

上半年中国化工行业景气度远低于去年。一季度，受春节期间中下游企业提早备货的拉动，化学品贸易相对活跃，但与往年不同的是，贸易未能迎来春季传统的一波上涨行情。受石油和化工需求形势低迷的影响，进入二季度，炼厂停车检修增多，随着炼厂相继进入停产检修期，开工率下降，市场观望情绪较浓，石化企业活动较为谨慎。部分工厂化学品采购频率降低，采购量较之前削减。液化品贸易不活跃，水运需求下滑。

港口吞吐量表现不均

上半年，液体化学品内贸水路运输格局基本不变，北方港口仍是主要液化品的发运地，华东和华南区域港口是主要液化品的接卸地。

北方港口大连港、天津港是主要液化品发运港。大连恒力年产220万吨PTA装置在去年10月投产，目前日产量约9000吨。得益于该新化工项目投产，1–5月，大连港化工原料及制品吞吐量为479万吨，同比增长185.0%；天津港化工原料及制品吞吐量为188万吨，同比增长1.2%。

华东区域港口涨跌互现，其中南京港、镇江港、南通港、苏州港、上海港、宁波-舟山港是主要液化品接卸港口。在新的化工项目投产、扩能对化工原料的需求带动下，镇江港、苏州港、上海港、宁波港域吞吐量同比上升；南京港、南通港、舟山港域化工原料及制品吞吐量同比呈下降态势。

华南地区广州港、湛江港、防城港港是主要液化品接卸港口。前两个港口化工原料及制品吞吐量同比均呈下降态势；防城港港得益于东湾液体化工码头配套设施的进一步完善，促进了石化制品吞吐量的快速增长。

运力增速趋缓

由于宏观调控措施实施前批准的新建船舶已陆续投入营运，一季度，中国沿海跨省运输化学品船（含油品化学品两用船）运力继续增加，但增速进一步放缓。截至3月31日，沿海化学品船为265艘、101.9万载重吨，平均船龄为6.2年。

运价下跌

受液化品水运需求不旺、运力总体过剩的影响，液化品运价呈下跌态势。据船公司反映，今年签订的COA价格与去年基本持平，但由于人工成本、燃油价格上升等因素，相对而言，运价是下跌的。

下半年市场展望

中国石油和化工协会报告显示，初步测算，2013年石油和化学工业总产值约14.25万亿元，同比增长16%；主要化学品产量约4.85亿吨，同比增长8.2%。

据不完全统计，2012年中国沿海化学品运输量2000万吨左右。2013年如果化工行业新增产能顺利投产，液体化工品内贸水运量将小幅增加100万～200万吨左右，达到2100万～2200万吨。分区域看，华北地区得益于大连新化工项目投产，液化品下水量同比有所增加，华东和华南地区液化品运输量基本持平或微幅增长。

运力方面，交通运输部宏观调控政策的实施使得运力增速减缓。由于化学品船市场容量较小，新建船舶投入后对运力供给影响较大，目前总体运力过剩的趋势依然没有改变。船公司对下半年的液化品运输市场行情并不乐观，业内人士表示，四季度作为传统旺季，可能会有一波反弹行情。