海事服务网|新闻中心|航运|船舶|海事|港口|船员|图片|人物|企业|指数|专题|潮汐
潮汐表 艘船宝

国际造船市场回顾与展望

来源:中国航务周刊  2022-02-09  我要评论  

导读:

2021年,全球航运业迎来久违的繁荣,船东行业信心恢复叠加航运环保新规要求,支撑全球船舶交易量创近年新高,新造船市场持续活跃。2022年,航运市场良好势头有望延续,船舶工业未来中长期预计将稳定发展。

2021年,全球航运业迎来久违的繁荣,船东行业信心恢复叠加航运环保新规要求,支撑全球船舶交易量创近年新高,新造船市场持续活跃。2022年,航运市场良好势头有望延续,船舶工业未来中长期预计将稳定发展。

2021年回顾:国际造船市场强势复苏

2021年虽然全球贸易市场受到新冠肺炎疫情冲击,但总体发展向好,世界经贸复苏较快,航运业迎来久违的繁荣,国际新造船市场历经久旱、终逢甘霖。在百年未有之大变局下,船舶行业正将蜕变,市场亮点突出、特点鲜明。

上游航运喜迎盛况

疫情的出现对国际航运业发展带来复杂深刻影响。过去的一年,全球疫情防控形势的总体向好、局域差异和阶段反复,带动了全球消费需求,造成了贸易流向变化,同时严重影响了运力周转效率,进而叠加支撑航运基本面显著改善。

克拉克森海运指数从年初的15114美元/天,翻涨至年底的34722美元/天,年均值达28700美元/天,同比上涨93%,创国际金融危机之后最高。其中,集运市场走出了历史最好行情,班轮公司盆满钵满;散货船航运市场一路上行;LNG船、LPG船市场也处于历史相对高位水平;不过,在原油需求恢复不足的环境下,油运市场持续低迷。

新船投资显著回升

在航运业繁荣态势下,船东行业信心和资金实力俱增,叠加航运环保新规愈发临近,头部企业一扫之前消极观望的投资情绪,并引发“羊群效应”,支撑新造船市场持续活跃。

根据英国克拉克森统计,2021年,全球新船成交量达到8859万修正总吨,同比大幅增长95%,创2014年以来最高;同期,二手船市场也迎来交易高潮,全年累计交易8747万总吨,同比增长46%,创历史新高。总体来看,2021年,全球在新船、二手船的合计投资额超过1500亿美元,同比翻倍。

集装箱船板块引领市场

就需求结构而言,集装箱船是市场成交的主力船型。2021年年初以来,大型班轮公司和大型独立船东在订单投资上率先发力,引燃整个新造船市场。根据英国克拉克森统计,2021年市场成交新船订单3902万总吨、420.6万TEU,同比均翻两番,超越金融危机前水平,创历史新高,并占市场订单总量的45%(按照总吨计算)。

液化气船板块也十分活跃,LNG船和LPG船订单分别成交853万总吨和347万总吨,均刷新历史峰值。散货船订单成交2077万总吨,同比增长58%,基本达到近5年来平均水平。不过油轮板块市场相对疲软,订单成交1067万总吨,同比减少14%,处于近年来低位。

资产价值显著走高

船舶行业已经历十余年的产能调整。伴随本轮订单放量,全球主流船厂的短期船位已然紧俏,新造船市场供需关系发生变化,造船企业市场地位显著提升,重获一定的议价主动权。另外,年初造船成本飙升对船价的底部支撑,也是本轮船价快速走高的重要基础。

总体来看,2021年年内,油轮、散货船、集装箱船主力船型新造船价格均出现了30%左右的涨幅,另外,大型LNG船、VLGC涨幅也达到10%~15%。同时,航运繁荣更抬升了二手资产价值,特别是集装箱船和散货船,资产价值处于金融危机后的峰值水平;不过油轮二手价格相对平稳,并出现新船转售价格低于新造船价格的倒挂局面。

环保船舶备受青睐

近年来,LNG、LPG、甲醇等低碳能源愈发得到行业追捧,低碳燃料动力、双燃料动力,以及电池动力等环保动力系统应用普及加快。

根据英国克拉克森统计,2021年,采用环保动力系统的新船订单共计3058万总吨,总量占比达到35%,较2020年提升6个百分点,其中LNG动力船订单达到2536万总吨,占据1/4市场份额;从船队看,随着动力系统改装、脱硫脱硝设备加装、新船交付,当前在营的环境友好型船舶持续增长,按照总吨计算,占船队总量的比重已从2021年年初的35.7%提升2.5个百分点至2021年年底的38.2%。

我国竞争实力增强

从规模来看,根据英国克拉克森统计,2021年,我国累计承接新造船订单4478万总吨,市场占有率达51%,明显领先韩国的36%和日本的10%。

从质量来看,过去的一年,我国船舶工业转型升级取得显著成效,高端船型产品市场竞争力和产能供给力持续提升。根据英国克拉克森统计,在万箱船方面,我国与韩国船厂旗鼓相当,均实现142万TEU的接单量;在LNG船方面,继沪东造船成为世界LNG船建造行业的引领者之一后,大连船舶重工和江南造船也于2021年底实现关键性突破,获得了大型LNG船建造意向书。

行业头部竞争深化

根据英国克拉克森统计,当前造船产能较2008年减少40%,中小企业、落后产能已大规模淘汰,2021年前十大和前二十大造船集团承接订单量合计占市场比重分别为81%和92%,均处于新世纪以来最高。同时,主要造船集团均加强绿色环保、智能制造、全周期服务等领域竞争,力求在新的航运业环保进程中赢得先机,实现技术领先和行业引领。

特别值得关注的是,主要造船国对船舶行业发展的引导和支持力度加大,一方面积极促进国内产能整合重组优化,另一方面积极出台战略性、体系性扶持政策,如韩国《韩国造船再腾飞战略》、日本《海事产业强化法》等。

2022年展望:国际造船市场后市可期

展望2022年,全球航运市场良好势头有望持续,预计造船市场将持续复苏。短期内新船订单量预计有所回调,但中长期内仍受到航运低碳化及船型更新需求支撑,预计船舶工业将稳健发展。

双循环格局带来机遇

双循环新格局的构建,既充分带动了国内经贸发展,扩大了船舶内需空间,又有效盘活了资金等要素资源,进一步引流国际市场订单。根据英国克拉克森统计,2021年,我国船东累计投资订造新船订单1594万总吨,市场占比18%,显著领先全球其他主要航运国。

同期,全球最大航运国希腊的新船订造量为8901万总吨,仅约为我国半数规模,排名全球第二;而日本、加拿大、韩国等主要航运国的新船订单规模更为有限。

手持完工低位增长

从手持订单看,在2021年新船订单大增的背景下,全球手持订单量快速回涨。根据英国克拉克森统计,由年初的1.336亿总吨上涨至年底的1.594亿总吨,累计增长19%,已恢复至2019年一季度水平。但就手持订单占船队比重看,当前仅为9.4%,持续处于历史较低水平。

从完工交付看,由于过去几年新船订单匮乏,近年来市场交付处于低位徘徊。根据英国克拉克森统计,2021年全球造船完工量为6009万总吨,较2020年5791万总吨的极低值小幅增长3.8%。不过基于当前手持订单生产计划预计,2022年全球新船完工情况仍不容可观,造船企业现金流压力尚未实质缓解。

船舶行业后市可期

短期来看,全球疫情发展具有不确定性,国际航运市场良好势头总体有望延续,对造船市场仍有一定支撑,但考虑到2021年前期积压需求的集中释放,行业普遍预计短期内新船订单将有所回调。

2021年9月末,英国克拉克森预计2022年新船需求约为6590万总吨,较2021年减少约1/4。

2022年1月初,韩国现代重工集团发布2022年的经营接单目标,目标金额为174亿美元,较2021年228亿美元的实际接单金额,下降了约23.5%,这也一定程度反映出对市场的短期回落判断。

中长期看,航运低碳化趋势、新船低交付压力、船型加速推陈出新和贸易格局调整带来的新机遇,都将为船舶行业发展创造有利条件;另外,当前船厂的生产物量和船位计划,也能够确保主要船厂在一段时间内稳定健康发展。

作者 | 刘佳音 职务 | 中国船舶集团有限公司高级业务主管


① 凡本网注明“海事服务网CNSS”的信息作品(包括文字、图片等作品,下同),版权均属于海事服务网所有,任何单位或个人如偶有转载、摘编和发表本网信息作品,请注明“来源:海事服务网CNSS”。如需要经常性转载、摘编和发表本网信息作品,请事先与本网联系。

② 凡本网注明“来源:XXX(非海事服务网CNSS)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

CNSS官方帐号
延伸阅读

我来说两句 已有0条评论,



登录 注册     您的评论通过审核后将发布成功
史略
百科
CNSS产品库
  • 潮汐表
  • BDI
  • 船舶定位
  • 船员模拟考试