连云港拟定增募资10.91亿元 大股东承诺以现金包揽58%

连云港(601008)定向增发方案昨日出炉。公司拟向包括控股股东港口集团在内的不超过10名特定对象，非公开发行不超过3.51亿股，发行价格不低于3.17元/股。其中，控股股东港口集团按照与其他发行对象相同的认购价格，认购此次发行股份总数的58%。此次增发募集资金总额不超过10.91亿元，拟投资于以下项目：55#-57#通用泊位工程项目，拟使用募集资金6.26亿元；其余4.65亿元用于收购港口集团持有的鑫联公司75%股权项目。项目建成后公司泊位等级、吞吐能力均有望大幅提升。

公司此次55#-57#泊位工程项目的实施则将缓解连云港现有港口通过能力不足的状况。据介绍，该项目拟建设10万吨级通用泊位3个，工程设计吞吐量655万吨，项目达产后预计每年可实现营业收入20556万元，年均营业利润约为9267万元，预计项目税后投资回收期为11.2年，税后内部收益率为8.36%。此外，出于规避潜在同业竞争的考虑，连云港拟将募资中的4.65亿元用于收购港口集团所持鑫联公司75%股权，以此实现全资控股。据悉，鑫联公司目前正在投资建设氧化铝专业化泊位和散化肥专业化泊位，该工程设计吞吐量合计为631万吨，两泊位工程达产后，鑫联公司可实现年均营业收入约21866万元，年均营业利润约为10488万元。