2013年度报告摘要一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司上下紧紧围绕年度奋斗目标，攻坚克难抓发展，坚定不移建强港，港口生产、经营、建设、管理等各项工作都取得了良好的成绩。公司货物吞吐量完成4.89亿吨，同比增长9.9%；其中宁波港域外码头公司货物吞吐量完成1.22亿吨，同比增长11.2%。公司集装箱吞吐量完成1819万TEU，同比增长8.1%。

（一）港口生产再创新高。货物吞吐量、箱量和腹地拓展工作均取得新突破。集装箱航线总数为235条，月均航班超过1400班；水水中转箱量完成356.6万TEU，同比增长13.2%；内贸箱量完成173.8万TEU，同比增长10.1%；铁水联运箱量首次突破10万TEU，同比增长76.6%；物流业务规模进一步扩大，“无水港”业务量同比增长50%；作业效率和服务质量进一步提升，马士基“天天班”和1.8万TEU集装箱船作业效率位居全球第一，集装箱码头公司共获中国港口协会24项大奖。基础货源全面增长。铁矿石接卸量完成7905.1万吨，同比增长11.4%；原油接卸量完成4036万吨，同比增长5.4%；煤炭接卸量完成5516.4万吨，同比增长14.4%；液化品吞吐量完成875.2万吨，同比增长5.4%；件杂货总量稳定增长，其中汽车滚装出口量同比增长14.6%。与此同时，港口配套辅助作业也取得历史最好成绩。铁路货运量完成2152.2万吨，同比增长7%；理货量、船货代理量分别完成1.3亿吨和1.79亿吨，同比分别增长8.9%和6.0%。

（二）经济效益稳步提升。公司营业收入完成113.96亿元，同比增长46.06%(含营改增收入核算确认口径改变影响)；利润总额完成36.65亿元，同比增长6.12%；资产运营质量进一步提高，公司资产保值增值率为106.18%，净资产收益率为10.17%，资产负债率控制在30%以下，主要经济指标继续保持国内港口领先水平。成功发行第二期10亿元公司债，并注册中期票据和短期融资券各20亿元，资金结构进一步优化，资金使用效益进一步提升。财务公司、通商银行、港航投资公司运作情况良好，共实现利润总额3.9亿元。

（三）企业管理全面加强。预算管理、绩效管理执行情况良好。成本“对标管理”成效明显，半数生产单位变动成本比考核指标下降3%以上，主要单位“四项费用”同比下降21.43%。用工管理改革扎实推进，试点单位“混岗”问题得到有效解决。人力资源进一步开发，开展各类教育培训1.5万人次，其中56名职工参加金融硕士班学习，职工新获得工程类执业（职业）资格的有34人次；出台了操作保障岗位职工职业发展管理办法，有14名职工被聘为“首席技师”和“首席工人”。安全、货运质量总体稳定。设备设施保障有力，港机、船舶完好率在95%以上。工程设计优化和预算审核节减投资3亿元；工程审计核减金额3100万元。项目环评、环保“三同时”、“国际卫生港”创建等工作有序推进。合资合作取得新成果，与马士基签署了战略合作框架协议，与中海油合资成立了浙江新能源有限公司。公司治理成效明显，企业运作进一步规范、有序，被评为 “2013中国上市公司最具投资价值100强”。

（四）项目建设和技术改造有序推进。基建技改、合资合作项目建设投资分别完成18亿元和22.6亿元。北仑五期、中宅码头工程通过竣工验收；梅山港区3#-5#集装箱泊位水工工程通过交工验收；中宅码头一期二阶段工程、乍浦码头煤炭流程改造基本完工；矿石分公司3#和4#泊位北仑国际集装箱码头3#-6#泊位等8座泊位完成升级改造；鼠浪湖矿石中转码头工程、金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等按计划推进；一批大型港机设备到港投用。梅山二期等项目前期工作取得新进展；镇海港区19#、20#液体化工泊位和通用散货码头正式对外开放。科技创新成果丰硕。有100个科技项目获得宁波港首届科技创新奖，“集装箱码头设备设施集控平台”等9个项目获得中国港口科技进步奖，获奖总数位居国内港口首位。信息化建设取得新成果，完成宁波港口EDI外网升级和外理综合业务信息系统升级，集装箱生产业务新系统（CTOS-2版本）等上线试运行。节能减排成效显著。港区LNG加气站（点）达到3个，LNG集卡数量达到263辆；船舶接岸电点达到56个，接岸电船舶超过2000艘次；北仑四期工程、集卡双重甩挂运输项目被评为省生态交通示范项目，LNG集卡应用等2个项目获交通运输部节能减排专项资金568万元；公司全年节能1.4万吨标煤、节支1亿元，主营业务万元产值综合能源单耗同比下降5.8个百分点。

3.1.1主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元币种:人民币

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年公司营业收入同比增长46.06%，主要是由于①公司业务量增长引起营业收入增长；②原油中转分成业务和代理业务等综合物流业务由于“营改增”后收入核算确认口径变化，收入分别增加210，497千元和1，430，262千元；③公司自2013年1月1日起获得太仓武港码头有限公司和浙江兴港货代的控制权，核算纳入合并范围引起营业收入增加1，455，477千元。

(2)主要销售客户的情况

来自前五名客户取得的主营业务收入为人民币1，335，559千元，占年度营业收入的比例为12%。

3、成本

(1)成本分析表单位:千元 币种:人民币

<1>铁矿石装卸及相关业务板块主营业务成本同比增长：主要为太仓武港码头有限公司纳入合并范围引起成本增加193，506千元。

<2>原油装卸及相关业务板块主营业务成本同比增长：主要为“营改增”后收入核算确认口径改变而导致原油中转分成业务成本增加210，497千元。

<3>综合物流及其他业务板块主营业务成本同比增长：主要为①“营改增”后收入核算确认口径改变而导致代理业务等成本增加1，430，262千元；②浙江兴港货代纳入合并范围引起成本增加967，328千元。

(2)主要供应商情况

支付给前五大供应商的的采购金额为837，072千元，占年度总采购金额的43%。

4、费用

财务费用同比增长147.09%，主要为2013年公司债券利息支出增加，以及新增借款利息费用化支出增加所致。

5、现金流

<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升317.64%，主要原因是：①本期财务公司吸收存款比去年同期增加1，360，521千元；②本期收入增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升40.19%，主要原因是：①去年同期公司和北三集司向远东公司、穿山公司转让资产收到资金1，332，573千元，而今年无此项目；②去年同期支付宁波通商银行收购及增资款1，346，790千元，而今年无此项目；③去年同期财务公司收回现金池资金530，400千元，而今年无此项目。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升242.00%，主要原因是：①本期取得借款收到的现金比去年同期增加1，061，959千元；②本期偿还债务支付的现金比去年同期增加1，445，691千元；③本期公司分红及偿付利息比去年同期增加359，280千元。

6、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:千元 币种:人民币

7、 其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

今年太仓武港码头有限公司纳入合并范围，使得长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资账面价值的差额计入投资收益128，630千元，去年同期无类似事项发生。

去年3月公司转让穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入345，637 千元，而今年同期无类似交易发生。