大连港:港口建设投融资多渠道不差钱

9月14日,一份涉及物联网金融的战略合作协议在大连市政府正式签署,签约双方分别来自大连港集团和平安银行。按照协议,双方将利用各自的资源优势,以钢铁行业为突破口,开启物联网金融新业务,共同以这一新兴物流模式掘金。

仅今年头9个月,大连港集团已陆续与招商、光大、中国建设银行等金融机构签订全面战略合作协议。新的合作不仅拓宽了融资渠道,物流与金融行业的深度融合,还催生了新的业务增长点,带动了港口转型升级。

产融结合形成互动

经过近年来持续的基础设施投入,大连港集团目前已拥有全国最大的45万吨原油码头、40万吨矿石码头、可接卸全球最大的1.9万TEU集装箱码头。

据统计,大连港集团总资产已突破1000亿元,拥有100多个泊位,相关负责人告诉记者,为了保证“适度超前”港口建设,完善“一岛三湾”的战略布局,大连港集团每年安排的重点工程建设资金均为100亿元。

如此庞大的资金需求,仅靠自有资金无法保证港口建设“不差钱”。与此同时,大连是“一带”的桥头堡和“一路”的延伸点,促进港口转型升级,尽快融入国家战略,与金融机构的全面合作势在必行。

今年3月,大连港集团与光大银行在北京签署战略合作协议。按照协议,光大银行将为大连港集团成立的投融资控股集团提供融资、管理咨询和财务顾问服务,为大连港口建设提供融资服务。

5个月后,由光大银行联席主承销的大连港集团2015年第一期短期融资券在银行间债券市场成功发行,发行金额10亿元,发行期限366天,发行利率3.15%,创下了近年来同行业及同地域企业短期融资券发行利率的新低。短期融资券的发行相较于同期银行贷款,至少可为企业降低财务成本1700万元。

300亿元产业基金助转型

近几年,港航经济持续低迷,调整融资结构、选择优势合作伙伴,成为大连港集团的发展战略思路。与光大银行的战略合作仅是其中的一个亮点。目前,大连港集团与多家银行的“银企联姻”已成为常态。

今年4月,大连港集团与招商银行签署战略合作协议。按照协议,招商银行将在双方原有合作的基础上创新产融结合模式,在公司信贷、跨境金融等方面与大连港集团展开深入而持久的全方位合作。当天下午,大连港集团还与平安银行签署了产业基金项目合作框架协议。

8月5日,由招商银行作为主承销商的大连港集团永续债业务首期30亿元在银行间市场成功发行。该永续债是招商银行主承销的首单永续债业务,注册规模高达120亿元,发行利率定价首至5.03%,创下了银行间市场永续债业务注册金额最高、发行利率市场最低等多项纪录,也首开东北地区永续债业务先河。

去年6月,大连港集团就与中国平安保险(集团)股份有限公司共同结成全面战略合作伙伴。根据协议,中国平安集团将协同其他专业公司,向大连港集团意向性授信额度100亿元人民币,作为大连港集团向中国平安集团下属银行申请授信的依据。

今年5月,大连港集团启动非上市公司发行公司债融资30亿元项目。作为主承销商,平安证券与大连港集团通力合作,全力推进该公司债的发行工作。预计在10月初发行。该公司债是在公司债扩容后第一时间启动的债券融资业务,意味着在创新融资方式,拓宽融资渠道方面又一次走在了前面。

在与平安银行签订全面战略合作框架协议的基础上,银企双方签订了30亿元产业基金的结构化融资项目。此项目将大大提高大连港太平湾港区的融资能力。

不仅如此,9月8日,大连港集团又与建设银行签署全面战略合作协议,并设立了总规模为300亿的“东北亚发展投资基金”。该基金的设立,将为大连港的重大工程建设、国企混合所有制改革、重大资产重组并购、产业升级及高新技术企业创新等项目的推进,提供了新的保障平台。

混合所有制尝试“筑巢引凤” 作为国内为数不多的3A信用等级的港航企业,能够与众多银行在业务上建立长久稳定的联系,不仅意味着大连港集团已经建立起无形的资产信用平台,同时也意味着未来发展更具潜力。

大连港集团与金融机构开展一系列合作,一方面能够充分利用金融组合工具与产品,为港口及客户提供金融支持和服务。另一方面,银行储备大量能够推动港口转型、多元化发展优质建设项目,通过不断创新金融服务模式、金融产品,强化银企间的协作,能够支持战略性新兴产业,为区域经济发展及港口实现战略转型提供强有力的支撑。

2014年年底,大连港集团曾率先在混合所有制改革上进行大胆尝试,组建了大连港投融资控股集团有限公司(投控集团),投控集团将广泛吸收有实力非公企业和其他国有企业参股,这也是港口投资领域首次向非公企业大幅度开放。借助这一平台,投控集团将重点投资发展港城一体化、现代物流、大宗商品交易与贸易、现代生产性服务业、新能源、自贸区建设等领域的项目。

目前,国家发改委在基础设施等领域首批推出的80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目中,港口码头工程项目仅占11个,大连港集团大窑湾港区四期工程及长兴岛30万吨级原油码头工程名列其中。□于海青/本报记者/王继富

大连港集团每年用于重点工程建设投资始终保持在100亿以上。

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