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全球主要港口生产增速逐渐分集装箱吞吐量增势放缓

来源:上海国际航运研究中心 港口发展研究所  2019-12-13  我要评论  

导读:

近日,上海国际航运研究中心发布《2019年第三季度全球港口发展报告》。报告指出,2019年三季度,全球经济放缓趋势更加明显,国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》报告显示2019年全球经济增长率预计为3.0%,已降至近十年来最低点。

图片来源:我图网

  近日,上海国际航运研究中心发布《2019年第三季度全球港口发展报告》。报告指出,2019年三季度,全球经济放缓趋势更加明显,国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》报告显示2019年全球经济增长率预计为3.0%,已降至近十年来最低点。贸易摩擦加剧和地缘政治紧张对全球贸易带来不利影响。在此背景下,全球主要港口生产增速逐渐分化,集装箱吞吐量增势放缓,干散货吞吐量增速稳定,液体散货吞吐量增长乏力,全球码头运营商经营情况各异。
  具体来看2019年三季度全球港口生产形势有以下五大看点:全球主要港口生产增速逐渐分化。三季度,全球经贸环境整体不容乐观。北美、南美、欧洲主要港口货物吞吐量增速为负,澳洲主要港口货物吞吐量增速放缓明显,仅有亚洲港口货物吞吐量仍保持较好增长,主要得益于中国港口的强劲增速。三季度,中国内河港口货物吞吐量增速依然处于高位,规模以上港口完成货物吞吐量12.4亿吨,同比增长17%,较去年同期提升14个百分点。自2019年一季度起,中国内河港口吞吐量就保持15%以上的强势增长,主要由于长江内河对“黑码头”的持续关停整治,促进沿江码头吞吐量提升。除中国港口外,日本、韩国、新加坡、菲律宾等其他亚洲主要经济体港口增长乏力。
表1 2019年前三季度全球前二十大货物港口吞吐量

数据来源:各大港口官方网站,SISI整理。

  全球港口集装箱吞吐量增速普遍放缓。三季度,世界贸易组织(WTO)公布的全球贸易景气指数三季度为95.7,较上季度下降0.6,刷新2010年3月以来最低值。受此影响,全球港口集装箱吞吐量增速仅为3.5%,较去年3.8%的增速进一步放缓。分区域看,除欧洲港口集装箱吞吐量增速保持稳定外,北美、亚洲、南美、澳洲等区域集装箱吞吐量增速均出现不同程度下滑,其中南美下滑最为严重,增速由去年9.4%下跌至-2.5%。
从主要港口发展来看,洛杉矶和汉堡港增速表现强劲,前三季度增速分别为6.3%和7.0%,主要原因是新的班轮服务增加了集装箱运输量,年初汉萨同盟城市与美国、加拿大和墨西哥港口开展了四项新班轮服务,使汉堡港通过14条班轮服务与美国、墨西哥和加拿大的29个港口直接相连。受中美贸易战影响,长滩港集装箱吞吐量出现负增长,前三季度长滩港集装箱吞吐量增速为-5.7%。受持续大规模抗议示威活动影响,香港集装箱吞吐量呈现负增长。归功于海铁联运量的大幅增长,宁波舟山港集装箱量的保持稳定上涨。广州港得益于外贸航线增加,国际大型船舶到港明显增多,外贸集装箱吞吐量快速增长。
表2 2019年1-9月全球前20大集装箱港口吞吐量

注:*表根据历史数据预测。数据来源:各大港口官网,SISI整理。

  全球干散货吞吐量增速保持稳定。全球干散货贸易市场表现较好,矿石及煤炭贸易活跃,全球主要干散货港口吞吐量整体保持快速增长。其中,广州港矿建材料大幅增长145%至2911万吨,受益于此广州港干散货吞吐量实现41%的强劲增速;日照港受惠于煤炭及其制品(8.3%)、金属矿石(15.1%)、非金属矿石(173.5%)等多货种吞吐量的增加,干散货吞吐量实现15.3%的强劲增速;澳大利亚铁矿石大港黑德兰港9月份进行了大规模的计划性检修,三季度完成铁矿石吞吐量12841万吨,同比增长1.4%;受中国对澳大利亚进口煤炭限制以及日本高炉炼铁需求下滑,致使澳大利亚煤炭出口下滑,煤炭大港海因波特完成煤炭吞吐量2870万吨,增速为-2.7%。
表3 2019年第三季度世界主要港口干散货吞吐量。

注:桑托斯为预测数据。数据来源:各港务局网站,SISI整理。

  全球港口液体散货吞吐量增长乏力。三季度,原油市场处于严重的供应短缺状态,在OPEC及其合作伙伴国减产之际,沙特原油设施遭到袭击进一步缩减了原油供应。受原油供应短缺及原油价格大幅上涨影响,全球主要液体散货港口吞吐量整体增长乏力。受益于原油和天然气进口的持续增加,宁波舟山、大连港、烟台港、泉州港等港口液体散货吞吐量增速保持稳定;安特卫普液体散货贸易不振,吞吐量增速为-8.0%;随着IMO2020限硫令的逼近,高硫燃料油和低硫燃料油在切换过程中引发供需失衡状况,打乱了贸易商固有的采购和囤货周期,导致其在高硫燃料油的采购上愈发显得谨慎,使得新加坡燃料油销量下降,本季度新加坡港完成油品吞吐量4941.2万吨,增速为-8.7%。
表4 2019年三季度世界主要港口液体散货吞吐量。

注:*为预测数据数据来源:各港务局网站,SISI整理。

  全球码头运营商经营情况各异。中远海运港口权益吞吐量增速持续稳定在8%左右,AP穆勒码头合并报表吞吐量增速高达10.7%,但其他港口吞吐量均呈现低速增长态势,迪拜环球吞吐量则再次出现负增长。全球经济深度调整期下,各大码头运营商在扩大生产规模的基础上,更加注重“质”和“链”的发展。
表5 2019第三季度主要全球码头运营商生产经营情况(万标准箱)。

数据来源:各大码头运营商网站。

  注:中远海运港口计入青岛港国际。
  AP穆勒码头数据为合并报表吞吐量,单位:万自然箱。
  来源:上海国际航运研究中心 港口发展研究所 陈伟杰 谢文卿

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