２０１９年世界经贸持续放缓。贸易保护主义抬头、经贸摩擦愈演愈烈、地缘政治冲突等都给世界经济增长带来负面影响。国际货币基金组织（ＩＭＦ）在２０２０年１月发布的《世界经济展望》报告中再次下调２０１９年全球经济增速预期为２．９％，已降至全球经济危机以来的最低水平。此外，全球商品贸易增速仅为１．２％，远低于２０１８年３．２％的增速。整体来看，２０１９年全球经济形势较为严峻，全球港口生产受到波及，主要港口吞吐量增长放缓。

注：＊表由ＩＭＦ、ＷＴＯ、Ｄｒｅｗｒｙ官网预测数据来源：ＩＭＦ、ＷＴＯ、Ｄｒｅｗｒｙ官网图１　２０１６年－２０１９年全球ＧＤＰ增速、全球贸易额增速、全球集装箱吞吐量增速

　　一、全球主要港口生产增速逐渐分化

　　２０１９年，全球经贸环境整体不容乐观，全球主要港口生产增速逐渐分化。全球前２０大港口中，除中国港口吞吐量整体保持稳定上涨，其余均维持较低增速。

表１　　２０１９年全球前２０大货物吞吐量港口货物吞吐量及增速

注：＊表根据历史数据预测。数据来源：各大港口官网，中国交通部，ＳＩＳＩ整理。

　　全球贸易环境恶化影响部分港口生产２０１９年，在全球经贸环境萎靡的背景下，以新加坡为代表依托国际贸易而发展的港口生产增速表现欠佳。作为外向型经济城市，受全球贸易萎靡影响，新加坡外贸总额持续多月负增长，２０１９年港口生产形势不容乐观，全年１２个月有８个月增速呈现负增长，其中８月份更是呈现６．９％的负增长。除此之外，巴西、日本、韩国、菲律宾等多个国家的主要港口生产受全球经贸环境影响而增长乏力。

数据来源：ＭＰＡ图２　２０１９年新加坡港口货物吞吐量及增速

　　内需提振中国内河港口货物吞吐量大幅增长２０１９年，中国面临的经贸环境不容乐观，ＧＤＰ实际增速预计为６．１％，为１９９２年有统计数据以来的年度最低值；外贸进出口总值３１．５４万亿元人民币，同比增长３．４％，与去年９．７％的增速相比放缓明显。但中国国内需求稳步扩大，前１１个月中国社会消费品零售总额同比增长８％，中国消费正在高基数的基础上加快增长。在此背景下，中国港口货物吞吐量总体保持较快增长，内需提振内河港口货物吞吐量增长强劲，成为推动中国港口货物吞吐量增长的主要动力。

数据来源：中国交通运输部图３　２０１７年－２０１９年中国港口货物吞吐量及增速

　　２０１９年中国内河港口货物吞吐量表现强劲，全国港口完成货物吞吐量４７．６亿吨，同比增长１９．４％，与去年增速相比大幅增长。自２０１９年一季度起，中国内河港口吞吐量就保持１５％以上的强劲增速，主要由于长江内河对“黑码头”的整治，货源集中至长江沿线大港，促进港口吞吐量大幅上涨。江苏省是全国内河港口大省，内河港口货物吞吐量约占全国的５３％，随着江苏省港口资源整合的进一步推进，以南京港、苏州港为首的江苏省港口群不断强化营销网络、优化航线布局，进一步释放一体化改革红利，２０１９年江苏省港口内河货物吞吐量得以大幅增长，完成货物吞吐量２５亿吨，同比增长１８％。其中，镇江港港口货物吞吐量增速与去年相比翻番，主要由于今年基建、房地产投资增速涨势良好，镇江港矿物性建筑材料实现大幅增长，提振港口货物吞吐量上涨。

数据来源：中国交通运输部图４　２０１９年江苏省部分港口货物吞吐量及增速

　　日韩贸易摩擦波及韩国港口吞吐量下滑２０１９年，日韩贸易摩擦持续发酵，日本政府７月１日宣布，从４日起对韩国的三种半导体产业原材料加强管制，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。作为日本将韩国移出“白名单”的“回礼”，韩国８月１２日做出相同决定，日韩双方在经贸领域“互相拉黑”，日韩两国的双边贸易关系恶化，港口货物吞吐量增长受到波及。受日韩贸易摩擦影响，日本对韩限制出口等导致韩国出口大幅下滑。据韩联社报道，２０１９年韩国出口为５４２４．１亿美元，较２０１８年减少１０．３％，自２００９年（－１３．９％）以来首次出现两位数降幅。受此波及，自７月以来港口生产增速整体处于较低水平，７－１２月韩国港口总货物吞吐量完成８．３亿吨，同比增速仅为－０．５％，远低于２０１８年３．２％的增速。

图５　２０１９年韩国港口货物吞吐量及增速

　　二、全球港口集装箱吞吐量增速放缓

　　根据世界贸易组织（ＷＴＯ）２０１９年１０月发布的《全球贸易报告》预计２０１９年全球商品贸易增速仅为１．２％，远低于去年３．０％的增速。受全球经贸环境恶化影响，２０１９年全球集装箱港口吞吐量预计完成８．０６亿标箱，同比增长２．６％，较２０１８年下降２．３个百分点。全球前２０大集装箱港口与２０１８年相比增速普遍放缓。

表２　　２０１９年全球前２０大集装箱港口集装箱吞吐量及增速

注：＊表根据历史数据预测。数据来源：各大港口官网，中国交通部，ＳＩＳＩ整理。

　　从全球各区域集装箱吞吐量增速来看，除南非保持６．２％的良好涨势，其余区域均维持较低增速，其中拉丁美洲、非洲和中东地区还出现了负增长。

数据来源：Ｄｒｅｗｒｙ官网

　　“新服务”推进汉堡港集装箱吞吐量快速上涨

　　２０１９年年初以来，Ｈａｐａｇ－Ｌｌｏｙｄ和ＯＮＥ运营新的跨大西洋服务已将汉堡、美国、加拿大和墨西哥港口连接起来，与波罗的海和欧洲其他地区的大量支线连接使得汉堡港成为该地区的货运枢纽。截止当前，汉堡港可为客户提供与美国、墨西哥和加拿大２９个港口的１４条直接连接。新的班轮服务还为汉堡广泛的支线连接网络增加了销量，由此在全球经贸环境不佳的背景下，汉堡港集装箱吞吐量增速仍保持强劲增长，前三季度集装箱吞吐量达到７００万标准箱，同比增长６．９％，其中通过铁路进出港口的集装箱运输同比增长１１．９％至２１０万标准箱。此外，欧盟与新加坡的贸易协定使汉堡港从中获益。欧盟与新加坡的之间的贸易协定进一步促进汉堡港海上贸易量的增长，２０１９年前三个季度，汉堡港与新加坡之间的集装箱运输量增加至３０．５万标准箱，比去年同期增长４．１％。目前，这两个港口通过１５个班轮服务，其中包括９个集装箱班轮服务和６个普通货物班轮服务连接。

　　中美贸易战影响美国西海岸港口生产２０１９年以来，中美贸易谈判经历了起起伏伏。受中美贸易战不确定性波及，高额关税给洛杉矶港和长滩港的运营和贸易造成严重损害。

图７　２０１９年中美贸易战大事记

　　洛杉矶港作为美西的主要港口，２０１９年共完成９６８．８万ＴＥＵ，同比下降１．３％。其中第四个季度增速出现大幅下跌，１０月份完成集装箱吞吐量同比下降１９．１％至７７万标准箱。１１月份进口量较去年同期下降１２．２％至３７．１万标准箱，出口下降９．２％至１３．９万标准箱，已连续第１３个月下降，１１月份共完成集装箱吞吐量７２．９万标准箱，同比下降１２．４％。１２月份共完成集装箱吞吐量７４．７万标准箱，同比下降１７．３％。主要原因是中美贸易战对洛杉矶港集装箱贸易业务造成严重破坏和去年同期提前抢运货物使得２０１８年集装箱量基数大。

图８　２０１９年洛杉矶集装箱吞吐量及增速

　　２０１９年，长滩港共完成７６３．２万标准箱，同比下降５．７％。由于限制性关税继续拖累港口供应链，今年以来长滩港集装箱吞吐量增速除了４月份和９月份保持１．６％和０．８％的较低增速外，其他月份均处于负增长区间。其中５月份、６月份、１０月份增速跌破－１０％。可见关税严重阻碍跨太平洋贸易。

图９　２０１９年长滩港集装箱吞吐量及增速

　　外贸疲软导致中国集装箱吞吐量增速放缓

　　２０１９年，全球经贸环境严峻，中国对外贸易受到波及，集装箱吞吐量增速放缓，全年完成集装箱吞吐量２．６亿ＴＥＵ，同比增长４．４％。自２０１８年３月中美贸易战以来，中国集装箱吞吐量增速回落，维持在４％－６％之间。中国港口集装箱运输结构中，外贸集装箱占总运输集装箱比重的６０％，国际贸易形势对外贸集装箱的影响较大，２０１９年中美贸易战演化日趋激烈，对中国港口集装箱吞吐量的增长带来一定影响。

数据来源：中国交通运输部

图１０　２０１６年－２０１９年中国港口集装箱吞吐量增长情况

　　展望２０２０年，全球新一轮货币宽松政策正在开启，进一步刺激全球经济增长，世界经济将迎来小幅复苏，国际贸易恢复增长动力。加之，中美贸易战或将缓和，２０２０年１月１５日，中美签署第一阶段经贸协议，标志着中美双方朝着解决问题的正确方向迈出重要一步。协议的签署有利于夯实中美关系基础，也为全球经济稳定发展增强了确定性，全球经贸形势或将转好，预计２０２０年全球港口生产整体向好。但是，２０２０年１月中国爆发的疫情将会影响以中国为主的经济体经贸和港口产业的发展，结合ＳＡＲＳ等以往疫情爆发期间港口生产运营状况看，短期内疫情会明显降低中国港口生产作业规模，预计２０２０年中国港口生产或将面临较大下行压力。