中国在集装箱港口业务上到底有多强?

中国是世界上最大的集装箱货物出口国,也是集装箱船和集装箱的领先制造商,每 10 个新集装箱中由中国生产的就有 8 个。中国还经营着全球第四大班轮公司中远海运集运,并且在全球集装箱港口排名中以压倒性优势长期占据第一宝座。随着海运运量的激增,中国港口在2021年的吞吐量也达到了新的高峰。

Alphaliner 上周根据吞吐量公布了全球集装箱港口的前 30 名名单。前 10 名中,亚洲有 9 个,其中中国有 7 个,分别是上海港、宁波舟山港、深圳港、广州南沙港、青岛港、天津港和香港的港口。

2021年全球前30名港口的总吞吐量为4.5亿TEU,同比增长6.5%,比新冠疫情爆发第一年 2020 年的增长率0.6%大幅提高。

亚洲的大型港口以碾压式的能力,占前 30 名总吞吐量的 77%,仅中国一个国家就占了47%。Alphaliner评论道,“卫冕冠军上海港继续建立领先优势,现在已经与最接近的竞争对手新加坡港拉开了近 1000 万标箱的差距”。

欧洲港口占全球前 30 名港口总吞吐量的 12%,美国港口占 8%,中东港口占 3%。美国三个港口上榜:洛杉矶/长滩港排名第 10,纽约/新泽西港排名第 18,佐治亚州萨凡纳港排名第 28。

下图将最新排名与 5 年前的排名进行了比较。

图表来源:American Shipper基于 Alphaliner 数据制作

五年前,亚洲占78%,中国占 49%,从数据可以看出,尽管在此过程中发生了贸易战、疫情封锁等,但市场份额基本没变。

2016 年,前 30 位的港口总吞吐量为 3.778 亿标箱,到2021 年,共增长了 19%,年复合增长率为3.6%,与全球港口吞吐量的正常年增长率持平,也在2022 年的增长预期之间(马士基预测为 2%-4%)。

2021 年,全球各个港口的吞吐量都有异常增长,比平时的增长速度还要高 2%-3%。

2021年港口服务能力之间的差距进一步凸显。根据 Alphaliner 的数据,上海港的吞吐量增长了 350 万标箱(8%);洛杉矶/长滩港增长了 270 万标箱(16%);宁波舟港增长了230万标箱(8%);深圳港增长了220 万标箱(8%);天津港增长了 190 万标箱(10%)。

图表来源:Alphaliner。

注:排名包括对尚未报告全年数据的港口的估计; (*) 基于 2021 年估计的变化