2023年前三季度,全球十大主要港口的船公司挂靠运力份额,运力不等于货量,但有正相关性

母船靠母港,天经地义。所以当Alphaliner调查整理全球十大主要集装箱港口中,各大班轮公司的船舶运力挂靠情况时,有些结论不足为奇,比如全球第一大班轮公司MSC是大多主要集装箱港的第一大客户,或者近水楼台先得月,德国公司赫伯罗特在德国汉堡港独占鳌头,但也有些例外,比如美西的洛杉矶长滩港竟然成了中远海运的“主场”,美国船公司美森船小量少,根本不够看。事实上,十大港口中,只有在纽约新泽西港,各大船公司挂靠船舶运力所占份额排名才和船公司的总运力排名相符。因此,细看这张表,能看出不少港口与船公司的运营策略与共生关系。

首先要说明的是,Alphaliner没有按照集装箱吞吐量排名来挑选港口(否则可能全是中国及东亚港口),而是选择了东北亚的青岛港、釜山港,长三角的上海港、宁波舟山港,东南亚的新加坡港,以及欧洲三大港鹿特丹港、安特卫普布鲁日港、汉堡港,还有北美的洛杉矶长滩港与纽约新泽西港,这些港口是东西方贸易的主要门户,多元化的数据能更全面反映港口与船公司的互相选择。(深圳港同样是重要外贸大港,但可能受限于港区之间差异较大,数据较难综合,所以没有选入)此外,由于海运联盟的存在,Alphaliner跟踪的船舶数据中,部分船舶也为联盟其他成员或舱位承租人运货,但选择挂靠某个港口说明了,对船公司而言,该港在其航线网络中的重要性。

进入正题,小圈不得不重复一句废话,左右船公司挂靠港口份额的重要因素之一是船公司的大小,所以MSC强势霸榜,马士基、达飞、中远海运几乎在所有大港都名列前茅。另一个因素也很明显,就是一国的船公司在本国以及邻近区域港口有地利,如赫伯罗特运力排名全球第5,在图中大部分港口挂靠的船舶运力份额都没达到前5,却是汉堡港的第一大客户,也进入了北欧其他港口和大西洋另外一边纽约新泽西港的前5,HMM(全球第8)借此成为釜山港的第5大客户,中远海运(全球第4)分别是上海港与宁波舟山港的第2大客户以及青岛港的第1大客户,长荣(全球第7)能跻身上海港、宁波舟山港、青岛港的5大客户也是同样的道理。

MSC与PSA合资运营的MSC PSA欧洲码头,图源自该码头官网

此外,从图中也可以看出,港口受益于与船公司合营码头,船公司往往会在某一区域的多个枢纽港中,布局一个错位发展。十大主要港口中,MSC在安特卫普布鲁日港的份额高达35.7%,比其他船公司在各个港口投放的运力比例都要大,这是因为MSC的子公司TIL与PSA国际合营的MSC PSA欧洲码头是目前欧洲最大的集装箱码头,设计年吞吐量达到了900万标箱。中远海运也因为有CSP泽布吕赫码头与安特卫普码头的股权,成为安特卫普布鲁日港的第二大客户。

反观新加坡港,其运营商PSA国际与新加坡港前4大客户MSC、达飞、中远海运、ONE都有合资码头,没有码头的马士基(全球第2)只能排第5位。但马士基旗下的APMT在邻近的丹戎帕拉帕斯港运营码头,马士基及其子公司在该港投放的运力份额占比高达56.6%,远超第2名MSC(19.6%)。区域中另一个重要港口巴生港,主要客户排名又有所不同,分别是达飞(22.3%)、中远海运(14.1%)与长荣(10%)。这一现象在北欧也很明显,马士基甚至不是汉堡港的前5大客户,因为其在德国的运力投放在不来梅港与威廉港,在这两个港口都有合营码头。

十大主要港口中,前十大船公司所投放运力总和占挂靠港口船舶总运力的比例

除了船公司对港口的重视程度,大港对大型船公司的依赖度也值得一看。十大主要港口中,十大班轮公司在中国港口投放的运力总和占比最低,因为中国港口除了参与东西方贸易,内贸与亚洲区域内贸易也十分活跃,内贸与支线船公司挂靠了很多船舶,而且上海港(锦江航运)、宁波舟山港(宁波远洋)、青岛港(山东港口航运集团)都有自己的船公司承担内外贸支线服务。北美港口的依赖度最高,因为他们的支线网络不够强大,在跨太平洋航线中,亚洲的中远海运与ONE分别是洛杉矶长滩港的第1与第5大客户,在跨大西洋航线中,欧洲船公司占据主导。这其实也反映了一点,亚洲船公司将更多船队部署在了跨太平洋航线。

当然,船公司会继续在各个港口跑马圈地,枢纽港也会积极吸引能带来大货量的“金主”们。其中MSC的动作最为明显,比如MSC在青岛港的份额只排到第5,今年MSC首席执行官访华时,便与山东省港口集团签署了全面合作框架协议,此后青岛港就迎来多条MSC大船携航线挂靠。而在北欧,MSC更是摆出了“我全都要”的架势,除了在安特卫普布鲁日港优势巨大,也与和记港口合作在鹿特丹港建设欧洲第一大自动化码头,并正在收购汉堡港主要运营商HHLA当中。

大型船公司在主要港口的运力投放比例是一种双向选择,但船公司可以调船,港口却挪不了窝。那么同一个区域内,腹地重叠、呈竞争关系的枢纽港之间,谁的服务最好是关键变量,试想青岛港可以从釜山港夺走ONE的货量,或者巴生港从新加坡港、丹戎帕拉帕斯港虎口夺食呢?