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冷箱或将坠入供求不平衡陷阱

来源:航运交易公报  2010-12-08  我要评论  

导读:

    虽然热衷于采购和租赁冷箱的班轮公司不在少数,但浓重的投机色彩和破损率较高等因素,仍让我们对2010年之后是否能保持供求平衡捏一把冷汗。

    冷箱生产和箱量情况

    据英国伦敦2010年8月出版的《集装箱化国际》报道,全球冷箱产量2009年确实跌落到低谷,总共才50000TEU,远远低于2008年的225000TEU;全球冷箱采购总额2009年跌到不足9亿美元,其中远洋承运人采购的冷箱金额不到1/3;而2007年和2008年全球冷箱采购总额都为20亿美元,其中远洋承运人采购的冷箱金额超过14亿美元。由此可见全球远洋承运人2009年采购的冷箱设备严重不足,而全球冷藏货物运输市场2010年至少需要增加110000TEU的冷箱设备才能基本平衡冷藏品运输市场的供需关系。

    2008年全球冷藏保鲜货物海运量达到8000万吨,预计2015年增加到1.15亿吨,增幅达到40%。可以断定,2010年全球远洋承运人冷箱运输市场设备短缺或供不应求现象已经存在,并且在持续发展。

    好在全球冷箱产量2010年开始明显上扬。冷箱产量增加态势其实始于2009年四季度,该季度冷箱产量达到35000TEU,超过2009年前三季度冷藏产量的总和。2010年上半年月均冷箱产量为15000TEU,冷箱总产量达到90000TEU,远远超过2009年同期产量。而从2009年四季度至2010年6月底,内藏式冷箱造价基本保持稳定,预计2010年下半年与2008年同比将会下跌15%。

    冷箱拥有量只能净增9万TEU,2010年新出厂的其余8万TEU冷箱将被用来替代被淘汰的过期破旧冷箱。但是2010年全球冷箱队拥有量已是不错的成绩,2009年全球仅仅净增加25000TEU,而2007年和2008年全球冷箱队拥有量分别净增加145000~150000TEU。

    是热衷采购还是按兵不动

    据2010年8月出版的《集装箱化国际》提供的数据,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(CIMC)经营的两家集装箱设备制造厂的冷箱产量占到全球冷箱年总产量60%。CIMC经营的两家集装箱设备制造厂2009年产量为62000TEU,于2007、2008年同比均下跌55%,但是2010年产量开始上升,2010年上半年CIMC两家冷箱厂合计产量达到40000TEU,预计下半年会更高。而马士基集装箱工业公司(MCI)经营的集装箱制造厂的冷箱产量占到全球冷箱年总产量的25%。2009年该制造厂总共才生产冷箱27000TEU,而2010年上半年已经有20000TEU冷箱设备出厂。由胜狮货柜企业有限公司在上海经营的上海新格马斯集装箱厂的冷箱年产量相当于全球产量的15%,其2009年冷箱产量为13000TEU,而2010年上海新格马斯集装箱厂上半年冷箱产量已经超过10000TEU。

    以中国为主力的全球各地冷箱设备2010年上半年产量达到70000TEU,其中约95%为高容积箱,20英尺标准冷箱大约3000只。

    其实,在全球远洋承运人中重视采购添置内藏式冷箱的大有人在,例如马士基班轮2010年上半年一口气购进40英尺内藏高容积冷箱3000只,下半年将添置更多的内藏冷箱。热衷于在2010年积极采购添置内藏式冷箱的远洋承运人还有:太平船务、韩进海运、多乐、阳明海运、美森轮船、西宝、现代商船、万海航运等等。上述公司在2010年上半年添置内藏式冷箱数量合计13000TEU。而总统轮船、达飞和地中海航运三家全球著名的远洋承运人却在冷箱采购市场中不见动静。

    至于在集装箱租赁行业中购置内藏式冷箱特别起劲的是特里顿租赁集装箱公司,2009年共采购新出厂内藏式冷箱17000TEU,2010年又再采购新出厂内藏式冷箱15000TEU。此外,热衷于采购内藏式冷箱的集装箱租赁公司还有:TAL Internatioanl、the Textain Group、Beacon International Leasing、GESeaCo.和Florens Group等等,从2009年1月1日至2010年6月30日总共采购内藏式冷箱45000TEU。绝大部分集装箱租赁公司2010年均扩大投资尽可能采购更多的新出厂内藏式冷箱,以便满足来自远洋承运人的需求,因为远洋承运人的自有内藏式冷箱量缺口难以弥补。

    供求不平衡苗头已经显现

    值得注意的是远洋承运人在投资采购冷箱,或者扩大其自有冷箱方面的决策反复,投机性色彩较强,缺乏远见战略考量。2007年和2008年大量购进冷藏箱,购置新出厂冷箱300000TEU,似乎是高瞻远瞩,遭遇2008年夏季开始肆虐的全球经济衰退和金融危机打击后,立即缩头,造成远洋承运人2009年冷箱采购量严重缩水。远洋承运人2009年仅采购新出厂冷箱49000TEU,2010年至多为80000TEU。这不是净增数量,因为还有大量过期破旧冷箱必须被新箱替换下来,因此可以预见,2010年远洋承运人的自有冷箱队拥有量肯定会严重不足。

    另据调查,远洋承运人的自有冷箱因为维修保养实力不足,破损率远高于集装箱租赁公司冷箱队,因此即使2010年远洋承运人增加采购新出厂冷箱设备,其中相当大部分将被用来填补淘汰破旧冷箱造成的缺口。而全球集装箱租赁公司则在2009年大量采购冷箱设备,占到2009年全球冷箱出厂总量53000TEU的一半。2010年全球各地集装箱租赁公司的冷箱采购量将达到90000TEU,占到2010年全球冷箱总产量的53%。截至2010年6月底,已经有出厂的40000TEU冷箱交付给全球各地集装箱租赁公司,全球各地集装箱租赁公司2010年冷箱(专供租赁)拥有量增幅预计将达到15%。截至2010年6月底全球远洋承运人所拥有的自有冷箱队量为505000TEU,相当于全球冷箱队总量的29%;而全球集装箱租赁公司所拥有的专供租赁的冷箱队量1225000TEU,占全球冷箱设备总拥有量的71%。

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