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原油运输市场行情大幅反弹

来源:上海航运交易所信息部  2014-09-04  我要评论  

导读:

自油轮运价步入回升通道后,油轮船队掀起扩建更新浪潮。据克拉克森统计,截至2014年6月1日,新船订单总计6710万载重吨,占目前总运力的13%。

运力小幅增长

自油轮运价步入回升通道后,油轮船队掀起扩建更新浪潮。据克拉克森统计,截至2014年6月1日,新船订单总计6710万载重吨,占目前总运力的13%。其中,VLCC订单2650万载重吨,占14%;小船型(1至6万载重吨)订单1930万载重吨,占18%。

今年剩下的几个月里,新建油轮还将交付1790万载重吨,占总运力的3.6%。其中,VLCC交付600万载重吨,占VLCC的3.1%;小船型(1至6万载重吨)交付530万载重吨,占小船型的5.0%。

油轮拆解淘汰速度在下半年将受到运价行情变化的影响,原油轮会放慢,成品油轮会加速。据克拉克森今年6月份报告预计,至今年底,油轮总运力增长1.9%。

成品油轮船队今年底将达到1.304亿载重吨,增长3.5%。其中,LR2型船2700万载重吨,增长1.9%;LR1型船2390万载重吨,增长1.3%。1至6万载重吨船为7950万载重吨,增长4.9%。

截至6月1日,全球MR型船共1608艘,7200万载重吨,较年初增长2%。MR型船的新船订单目前总计305艘(约1480万载重吨),占总体油轮新船订单的41%(按艘数计),占成品油轮新船订单的73%。并且占当前MR型船总运力的19%。今年还将交付94艘(约450万载重吨),占MR型船的6%。

中国航运企业油轮运力规模近一年来基本稳定,截至今年6月10日,中海集团、中外运长航集团和中远集团共拥有油轮224艘,2095万载重吨。其中,中海和中外运长航规模略有增加,按载重吨的排名保持第11位、第13位。中远油轮船队继续收缩。

今年原油运输市场行情大幅反弹。上半年的即期市场VLCC平均TCE接近2.55万美元/日的一年期租金水平。苏伊士型船和阿芙拉型船TCE都超过2.2万美元/日,并高于一年期租租金水平。Nordic油轮公司拥有20艘苏伊士油轮,全部投放即期运输市场。公司今年第1季度收益明显提高,平均每船有2.63万美元/日,而2013年第4季度是1.41万美元/日。提壳油轮(Teekay)公司拥有27艘油轮,其中10艘苏伊士型、11艘阿芙拉型船、3艘LR2型船、3艘MR型船。

国际油轮运输市场供需基本平衡

国际能源机构预计,2014全年的石油需求为每日9280万桶,同比增长1.5%。其中,经合组织国家石油需求为每日4600万桶,同比下跌0.2%,非经济合作组织国家石油需求为每日4680万桶,同比增长3.1%。

运输需求方面,原油轮需求增长较小,成品油轮需求增长较大。据克拉克森6月份报告预计,2014年全球石油海运周转量同比增长2.1%,略高于运力增长。原油轮需求约2.795亿载重吨,增长1.2%,与供应增速同步。其中,VLCC需求1.64亿载重吨,增长0.9%;苏伊士型需求5830万载重吨,增长5.2%。成品油轮需求达到1.13亿载重吨,同比增长4.4%,超过运力增速。其中,LR2型船需求2230万载重吨,增长3.2%;LR1型船需求1800万载重吨,增长1.7%;1-6万载重吨船需求7300万载重吨,增长5.0%。

运力过剩方面,2014年全球油轮总运力过剩保持15%左右,原油轮VLCC过剩程度相对较轻,成品油轮小船型基本平衡。原油轮过剩16%。其中,VLCC过剩14%,苏伊士型船和阿芙拉型船过剩分别为16%、19%。成品油轮过剩13%。其中,LR2、LR1分别过剩17%、25%;1-6万载重吨船过剩8%。

原油运价基本平稳成品油运价有望回升

下半年的油运货量基本上略高于上半年水平,但考虑到原油轮供需基本面没有明显改善,下半年的运价水平与上半年基本接近。波斯湾、印度等炼油厂规模给成品油轮市场提供了基本需求,加之亚洲炼油厂生产恢复,出口美湾的货盘将会增加,成品油轮运输市场下半年的运价可能好于上半年水平。

期租租金全面上涨原油轮涨幅较大

今年上半年的期租租金行情显示,油轮租金全面回升,大型原油轮租金升幅明显。31万载重吨级船一年期、三年期租金分别为2.55万美元/日、2.69万美元/日,同比上涨34%、11%;15万载重吨船一年期、三年期租金分别为1.99万美元/日、2.20万美元/日,上涨24%、18%。同时,7.4万、4.7万载重吨船租金升幅收小在10%之内,其一年期租金分别为1.52万美元/日、1.49万美元/日。11万、3.7万载重吨船一年期租金分别为1.55万美元/日、1.44万美元/日,上涨17%、12%。

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