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“国际海运年会2015”三大运输市场权威预测

来源:航运交易公报  2015-11-09  我要评论  

导读:

在11月5—6日在广州举办的“国际海运年会2015”上,近800名来自航运、港口、物流、造船、等国际航运产业链相关方重量级人物齐聚一堂,而对于三大运输市场而言,未来走势到底如何?三大航运咨询机构纷纷给出了自己的观点。

在11月5—6日在广州举办的“国际海运年会2015”上,近800名来自航运、港口、物流、造船、金融、贸易、信息、制造等国际航运产业链相关方重量级人物齐聚一堂,在“一带一路”的新语境下,深入研讨“一带一路”下全球航机遇与挑战,共同探寻航运业发展的新动力能,以前瞻视野及革新力量引领行业发展新航向。

而对于三大运输市场而言,未来走势到底如何?三大航运咨询机构纷纷给出了自己的观点。

“国际海运年会2015”上的三大运输市场权威预测

集装箱运输市场:成本为王

今年,在集装箱运输市场,全球主干航线遭受前所未有的低迷运价。上海航运交易所总裁张页从需求、运力、运价三个方面分析了未来的集装箱运输市场走势,认为“成本为王”。

运输需求方面,全球经济有望继续保持增长态势,国际贸易小幅增长,拉动全球集装箱运量平稳增长。张页预计,如果中国经济增速保持平稳的话,2016年的全球集装箱运量增长6%左右。

运力供给方面,超大型新船运力继续增长,拆解运力存量明显减少,闲置运力规模逐步上升。张页预计2016年全球集装箱运力增长率为5%左右(视拆解、延迟交付情况而定)。

运价水平方面,目前8000TEU以上船型主要投放至东西向主干航线,东西向主干航线运力过剩难以缓解,主干航线年运价平均值持续低位震荡。从上海航交所旗下的运价公司的远期交易水平来看,也属于中远期看空,价格震荡下行。

对于集装箱运输的未来而言,张页认为“一带一路”战略带来制造业的转移,传统主干航线和新兴航线市场将此消彼长。为此,张页为市场和企业提供了“三大锦囊”——

•审时度势、降低成本:紧随贸易趋势,紧盯运力投放。

•随行就市、控制成本:对外签订指数挂钩协议,对内严控经营成本。

•善用工具、锁定成本:利用远期订舱与远期衍生品套保工具。

“国际海运年会2015”上的三大运输市场权威预测

干散货运输市场:部分运力最好不被交付

目前,BDI指数在730点左右,比今年2月份产生的最低点数略高,但相对于2008年年中产生的接近12000点的最高指数,下降了超过90%。

波罗的海交易所亚太地区总监ChrisJones坦言:“作为一个整体,航运业面临着多方面的挑战,我们面对的很可能是前所未有的艰难运营环境。我们有责任义务减少人类对海洋和空气环境的影响,这包括投资先进技术、新能源和操作系统的开发以及船舶营运方式的改变。这一切都需要投资。然而在经济不景气的情况下,我们很难消化如此多的压力。残酷的运费市场和当前经济的不确定性让干散货船东举步维艰。”

Chris Jones表示,根据中国船厂提供的数据,2015年前9个月的新船订单(包含所有船型在内)为1816万载重吨,相比于2014年同期下降65%。船厂间的合并意向已不再是新闻,这可以帮助优化运力,并且可能建造更多专业性船舶,例如液化天然气船和邮轮。“然而目前的主要问题仍然是干散货市场运力过剩。期货的需求量减少,也是问题的症结之一。钢铁的价格过低,船东不愿意大规模拆船,因此一些超龄船舶依然被闲置在市场中。”

Chris Jones认为,对于干散货运输市场而言,最好的设想是部分船舶最后并不会被交付。从1999年到2009年,干散货船数量增加了大约71%,复合年增长率在5.5%左右。从2009年到2014年,干散货船舶数量增加了将近10.3%, 复合年增长率在10.3%左右。

“国际海运年会2015”上的三大运输市场权威预测

原油运输市场:中期内运费将下跌

自去年下半年国际油价下跌以来,原油运输市场一枝独秀。在德鲁里集团董事总经理Arjun Batra看来,预计至2020年,油价将会一直低于65美元/桶。这将会促进经济增长以及对原油的需求,美国进口将会适度减少,非洲和南美出口将会进一步深入亚洲市场;反映在原油运输市场里,2014—2020年,海运原油贸易量预计以2.5%的年复合增长率增长,原油油轮吨—海里需求量的年复合增长率预计为2.7%(2009-2014年,这一数字为1.1%)。

Arjun Batra表示,一旦油价回升至85美元/桶,将会对亚洲石油需求国产生额外压力,与此同时,高油价将会促使油砂和页岩油产量增加,美国原油进口将会迅速减少。在此情况下,预计2014-2020年,海运原油贸易的年复合增长率将为1.3%,原油油轮吨-海里需求量的年复合增长率预计为1.5%。

根据目前的原油价格和海运贸易情况,Arjun Batra认为中期内油轮运费将会下跌。他的理由如下:

• Brent原油价格的未来走势图显示,2020年前,价格将会保持在65美元/桶以下。

• 在这一价格水平下,预计美国石油产量将会适度增长,因为生产率的提高将会降低生产成本。

• 高油价曾导致包括页岩油在内的其他高成本石油供给的增加。

• 页岩油产量快速增长使得美国原油进口减少,曾导致了供给过剩的市场行情。

• OPEC维持市场份额不变的决定已导致了油价的降低和存储量的增加。

• 船队运力将会以健康的速度继续增长,尤其是在2016-2018年间,届时,收入将会在目前的基础上下跌。

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