10月11日，中海集运(02866)公布，公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》。

据了解，根据中海集运非公开发行A股预案显示，此次定增每股发行价不低于人民币3.66元/股(单位下同)，拟发行A股股票的数量为不超过约32.79亿股，包括中国海运在内的所有投资者均以现金认购。其中，中国海运承诺拟用于认购金额不低于50亿元，且不超过70亿元。

智通财经了解到，中海集运本次非公开发行募集资金总额不超过120亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于增资中远海运租赁、增资佛罗伦、偿还到期企业债券和补充流动资金。

其中，中海集运拟投入募集资金中的60亿元用于增资公司旗下的中远海运租赁，用于中远海运租赁进一步拓展融资租赁业务布局，新增投资融资租赁资产并重点开拓医疗、能源、教育和创新领域，以进一步扩大中远海运租赁融资租赁业务经营规模，促进非航租赁业务发展。根据规划，中远海运租赁2017年至2019年将合计使用自有资金138亿元投资融资租赁资产。

据悉，中远海运租赁主要经营多元化融资租赁业务，旗下拥有医疗、能源、教育、航运及创新领域等五大业务板块。截至2016年6月30日，中远海运租赁的融资租赁资产总额为82.92亿元，其中医疗、能源、教育和航运四大板块分别占比27%、35%、27%和11%，2016年1至6月新增租赁资产投资合计43.74亿元。

此外，中海集运拟投入募集资金中的24亿元用于增资佛罗伦项目。佛罗伦国际有限公司是中海集运旗下开展集装箱租赁业务的境外间接附属公司，其计划于2017年至2019年采购集装箱共计约98.36万TEU，以维持和扩大箱队规模，保持市场竞争地位，该项目共计使用自有资金约29.92亿元。

另外，中海集运拟投入不超过36亿元用于偿还到期企业债券(07中海集运债)和补充流动资金，其中用于偿还到期债务的资金为18亿元，补充流动资金为18亿元。

中海集运表示，通过实施重大资产重组，公司将实现战略转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。此次非公开发行完成后将进一步巩固和增强公司租赁业务能力，增强公司的核心竞争力。