过去的近十年里,天然气应该算是我国发展速度最快的一次能源。从国产量、进口量,到表观消费量,天然气产业都交出了能源界最亮眼的数字。毋庸置疑的是,天然气的黄金时代已经到来。

在天然气产业黄金期到来之前,我国兴建西气东输一线管道时,行政手段将天然气分摊分销到各地是常见现象,不少沿线城市都是被迫接受这种气源;当初中海油建设第一个进口LNG接收站时,也同样对市场充满担忧,在有了对接的天然气电厂后才能完全消化进口气。

有研究者开始质疑天然气未来大发展的基础,有企业人士开始担忧未来进一步扩大天然气市场的前景。那么,天然气的黄金时代经过这短暂的几年,就已经开始远去了吗?我们现在自然尚不能对此下结论,我们现在要做的是对天然气产业过去近十年的发展做一个全面深入的梳理,用详实的数据来展现其真实的发展面貌。

上游

· 不断攀升的对外依存度 ·

从2008年到2016年,国内的天然气产量从803亿立方米增长到1341亿立方米(预计)。尽管油气企业加大了对非常规天然气的开发力度,政府也出台了各种扶持政策,但国内天然气的产量增速基本也呈现一个缓慢下降的趋势。产量增长最快的2008年、2010年,增长达到15.97%和12.34%,而到了2015、2016年,增速只有3.9%和1.4%。

天然气黄金期开始远去?

国产气增长乏力的情况下,进口气增长更加迅速。从2008年到2016年期间,除了2015年的进口增速仅为4.5%以外,其他年份都保持了两位数以上的增长,其中,2010年的进口气同比增速竟然高到126.9%,令人咋舌。当然,我国出口天然气的数量则出现了不断下跌的趋势。

天然气黄金期开始远去?

在气源结构里,煤制气、页岩气等非常规天然气至今仍然只是天然气供应里微不足道的小角色,例如,2016年,煤制气的供应量进展全国天然气消费量的0.8%。在进口来源方面,2016年,通过管道从中亚进口的天然气占全国消费量的16.6%,通过中缅管道进口的天然气占比为2.0%。其余则为进口LNG。

中游

· 从一到多的天然气管网 ·

不管是管道直接进口天然气,还是进口LNG,天然气的最终消费都将在很大程度上依赖天然气管网来完成,因此,我国天然气管网的建设也在不断加快。

从2008年到2016年,我国的天然气管道从36000公里增长到了近70000公里,翻了近一倍。在2008年以前,我国的长输管道只有西气东输一线和陕京一、二线管道,如今,新增建成的管道包括西气东输二线、三线(东段),中缅管道,川气东送管道。正在建设中的中俄天然气管道等建成之后,未来我国的天然气管道里程还将会有大幅的增长。

天然气黄金期开始远去?

我国的第一个LNG接收站是2006年建成的中海油深圳大鹏接收站,截止到2016年年底,已经建成的LNG接收站已有12座,在建(扩建)LNG接收站的有8座,此外还有数十座远期规划的接收站。接收站总量增加的同时,单个接收站的规模则在缩小。深圳大鹏LNG接受能力为680万吨/年,目前在建的LNG接收站则多为200、300万吨的接受能力。

下游

· 从高速增长到增速回落 ·

天然气下游市场的变化在过去几年里是显著的。从2008年到2016年,我国天然气消费量从807亿立方米增长到2040亿立方米(预计)。其中,2008、2010、2011、2012和2013年的增长率分别到达16.1%、20.6%、22.1%、12.5%和14.2%。这几年的快速增长,奠定了天然气黄金时代的基础。

但是,近三年里,天然气的消费增长已降到10%以内,2015年的增长率仅为3.9%,2016年回升到了6.5%,但距离两位数的增长尚有差距。

天然气黄金期开始远去?

在天然气的下游市场各个细分领域里,过去几年里发展最快的是城市燃气,其每年的消费量从2008年的279亿立方米,增加到了2016年的819亿立方米,所占天然气消费的比例由34.6%提高至40.2%。

天然气的哪个消费领域未来会是更重要的市场?人们普遍的观点是气电和交通,但目前看来这两方面都不太乐观,只有居民用气量连连攀升。可是,要培育和建立更完善、规模更大的天然气下游市场的话,工业用气、天然气发电等领域还需要有更加良好的政策环境去推动发展。

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