在美国原油库存骤降、加拿大和利比亚油产受到干扰,以及美国欲施压盟友停止进口伊朗原油等多重因素作用下,美油WTI再度冲破三年半高位。

据美国能源信息署EIA官方统计,美国6月22日当周的商用原油库存锐减989.10万桶,创2016年9月以来最大单周降幅,并降到至少3月以来最低,远超预期的降幅300万桶和前值降幅591.40万桶。

美国石油期货交割地库欣地区的库存减少271.30万桶,至少创2月以来最大单周降幅,高于前值的降幅129.60万桶,并连续第六周回落。库欣地区库存水平已较去年低了47%。

当周的汽油库存增加115.60万桶,逊于预期的增幅125万桶和前值增幅327.70万桶。包括柴油和取暖用油的精炼油库存微涨1.50万桶,远小于预期的增幅160万桶,前值增幅271.50万桶曾创2月以来最大单周涨幅。

当周的美国精炼厂设备利用率增加0.8%,至2001年以来单周新高,好于预期增幅0.1%,但低于前值增幅1%,部分缓解了原油的积压趋势。当周EIA炼厂原油净输入水平也创单周历史新高。


 

(上图来自金融博客Zerohedge)

值得注意的是,美国6月22日当周EIA原油出口增至300万桶/日,创单周出口历史新高。而美国原油产量连续第二周保持不变在1090万桶/日。

(上图来自金融博客Zerohedge)

金融博客Zerohedge指出,当油价上冲70美元/桶高位时,通常逻辑是进一步提振油产,因此说明美国二叠纪盆地生产和运力瓶颈,已经显著影响到了美国油产。

美油WTI和布伦特原油期货价格进一步走高。WTI在数据发布前就已涨超2%,冲破了72美元/桶。数据发布半小时内涨超3%,发布一个半小时后冲破73美元/桶,创2014年11月以来盘中新高,最大涨幅3.5%。

最终,WTI收涨2.23美元或3.2%,至72.76美元/桶,是2014年11月26日以来收盘新高。周二,WTI曾在5月24日以来首次收高于70美元/桶整数位。

布伦特原油期货也盘中涨近2美元,涨幅约2.5%,最高触及78美元/桶大关。最终收涨1.9%或1.41美元,至77.72美元/桶。此前,美国、英国、法国和意大利声明称,利比亚石油设施的现状令人感到极度担忧。

巴克莱能源市场研究主管Michael Cohen表示,这就好像上周的OPEC+增产会议从没有发生过,市场完全聚焦于伊朗与委内瑞拉的供给短缺。相比于沙特创纪录增产来说,更担心供给端严重失衡。

民间机构美国石油协会API曾在周二预计,原油库存减少922万桶,库欣地区库存减少174.10万桶;汽油库存增加115.20万桶,精炼油库存增加175万桶。分析数据可知,API的预期与美国EIA官方数据在趋势上基本吻合。

尽管上周OPEC+达成了减产18个月以来的首个增产协议,全球最大石油出口国沙特的信源还在周二透露,该国7月日产或创纪录新高,接近1100万桶/日,但还是无法遏止油价涨势。主要是由于在供求平衡的等式上,目前市场更担心供给短缺的规模超过预期。

法国巴黎银行高级原油分析师Harry Tchilingguirian表示,基本面依旧利好于油价在未来六个月上涨,若布伦特原油再度冲破80美元/桶的三年半新高也不会惊讶。一方面,全球经济增长保持利好态势,原油需求暂时看不出被干扰迹象。美国或要求盟友在11月前停止从伊朗购买原油,可能令伊朗原油下市的数量超过市场此前预期。

而导致美国上周原油库存大幅下降的因素之一,也与加拿大合成油公司(Syncrude)工厂停产有关。加拿大是全球第四大产油国,该国最大的油砂工厂之一遭遇断电问题,或导致艾伯塔省产能36万桶/日暂时下线,令7月加拿大的原油产量损失高达10%,也推升了对美国本土原油需求。

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