一、中国国内集装箱运输市场需求情况

1、2018年上半年中国内贸集装箱运量上涨约9.33%，内支线集装箱运量下降约0.54%

2018年上半年，中国国内集装箱总运量约为2981.08万TEU，较2017年同期上涨7.21%。其中，内贸集装箱运量合计约为2388.30万TEU，较去年同期上涨约9.33%，增速为2014年以来最高值；外贸内支线集装箱运量合计约为592.78万TEU，较去年同期下降0.54%，自2012年以来首次出现负增长，并分别于3月（-2.78%）、4月（-4.08%）和5月（-6.2%）出现负增长（见图1-1）。全国铁水联运量突破210万TEU，同比增长34.3%。

图1-1 2012-2018年上半年中国国内集装箱运量及增长率

数据来源：交通运输部综合规划司，上海国际航运研究中心整理

内贸集装箱运输：2018年上半年，北方出港航线区域运量为753.62万TEU，同比增长6.38%，但市场份额下降至39.69%（为近7年来最低市场份额）；华东出港航线区域运量为401.39万TEU，同比增长7.65%，市场份额为21.14%，较2017年下降0.21个百分点；华南出港航线区域运量为489.18万TEU，同比增长14.37%，市场份额为25.76%（为近7年来最高市场份额）；长江出港航线区域运量为175.96万TEU，同比增长3.15%（为近4年来最低涨幅），市场份额由去年的9.77%下降至9.27%；珠江出港航线区域运量为78.5万TEU，同比增长17.02%，市场份额为4.13%（为近7年来最高市场份额）。（见图1-2）

与2017年同期相比，2018年上半年内贸集装箱运量增幅和降幅最大的港口分别是九江港（增长约86.86%）和南通港（下降约40.14%）。

图1-2、1-3 中国各区域主要内贸集装箱港口分布及内贸出港量情况

数据来源：交通运输部综合规划司，上海国际航运研究中心整理

注：珠江出港航线为珠江内短途运输

内支线集装箱运输：2018年上半年，北方出港航线区域运量为52.04万TEU，同比下降2.44%，市场份额下降至10.26%（为近7年来最低市场份额）；华东出港航线区域运量为203.37万TEU，同比下降1.27%，市场份额为40.09%，较2017年下降0.12个百分点；华南出港航线区域运量为94.32万TEU，同比下降7.96%，市场份额下降至18.59%（为近7年来最低市场份额）；长江出港航线区域运量为138.91万TEU，同比增长3.75%，市场份额由去年的26.13%上升至27.38%；珠江出港航线区域运量为18.64万TEU，同比增长12.09%，市场份额为3.67%（为近7年来最高市场份额），其中75%为佛山港内支线集装箱运量。（见图1-4）

与2017年同期相比，2018年上半年内支线集装箱运量增幅和降幅最大的港口分别是汕头港（增长约25.69%）和湛江港（下降约97.14%）。

图1-4、1-5 中国各区域主要内贸集装箱港口分布及内支线出港量情况

数据来源：交通运输部综合规划司，上海国际航运研究中心整理

注：珠江出港航线为珠江内短途运输

2、预计2018年下半年中国国内集装箱运输需求增速约为8%

负面因素：

环保限产政策影响，北方煤炭、钢材出港量增速放缓；

中央房改政策持续推进，建材等行业将持续下滑；

中美贸易战持续升级，外贸内支线运输需求将持续下滑。

正面因素：

国家减税红利将利好制造业等行业，企业利润改善或促进工业投资回升；

政府加大公路、铁路等基础建设的投入，钢材、水泥等基建材料运输需求增加；

7月1日起国家全面禁止不合规车辆运输车通行，并且下半年出台国内集装箱铁路运费计费标准，海铁联运发展将迈入新的发展阶段，内贸海铁联运货量有巨大的上升潜力；

受到进口煤炭、废纸限制等政策影响，使国内煤炭、废纸的需求量增加，有促于国内相关替代货量的增加。（见图1-6）

预计2018年中国国内集装箱运输需求或将继续保持温和上涨的趋势。其中，在国内替代品需求旺盛的情况下，内贸集装箱运量有望突破10%左右的增长率；在中美贸易战的持续影响下，内支线集装箱运量增速较2017年或将出现负增长趋势。（见图1-7）

图1-6 2017年下半年中国国内集装箱运输市场需求影响因素分析

资料来源：上海国际航运研究中心整理

图1-7 2012-2018年（预测）中国国内集装箱运量及增长率

数据来源：交通运输部综合规划司，上海国际航运研究中心整理