一、2018年水路运输市场发展情况

（一）国内沿海航运市场总体平稳。

1.干散货运输市场：运输需求增速回落，运力增幅较大。

2018年，随着供给侧结构性改革不断深化，我国经济发展对大宗散货运输需求增速下降，煤炭、矿石、粮食等沿海运输增速回落。全国北方港口煤炭下水量为8.12亿吨，同比增长9.1%。截至2018年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船1832艘、6247.56万载重吨，船舶运力同比增长13.1%。由于经营主体对市场行情看好和提高进口二手船环保标准政策出台预期，全年新增沿海干散货船运力较多，其中，进口二手船吨位占新增运力的40%以上。

全年，中国沿海散货运价指数呈“W”型波动走势。运价指数最高值为1月份的1477.53点，之后运价开始下滑,4月中旬跌至年内低点，此后，随着供给侧改革背景下进口煤总量控制政策重启，下游采购需求集中释放，运价有所回升。三季度，持续台风影响导致运力阶段性紧张，运价波动走高。四季度，由于消费市场终端库存维持高位，运价再度下跌。中国沿海散货运价指数全年平均值为1149点，同比基本持平，煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别下跌1.5%，增长7.4%和下跌7.0%。

2.液货危险品运输市场：运力供给相对富余，细分市场各有不同。

2018年，沿海油船运输市场需求小幅下降，运力总体上处于过剩状态，运价保持稳定。受海洋油终端检修及产量下降、部分山东地方炼厂限产停产等影响，全年沿海省际原油运输量完成7040万吨、同比下降7%，成品油下水量完成3000万吨，同比基本持平。截至2018年底，全国共拥有沿海省际运输油船1296艘、1024.34万载重吨，运力略有增长。由于假日效应、炼厂集中出货、恶劣天气造成船舶压港等因素影响，沿海省际成品油船运力出现阶段性紧张。全年，沿海原油运价指数保持稳定，平均值为1543.88点；成品油运价指数波动运行，平均值为1274.11点，同比基本持平。

散装液体化学品船运输需求基本稳定，船舶运力供给略有富余，运价保持平稳。由于我国化工品生产和消费仍处于低速增长期，沿海省际化学品运输需求保持较低增长水平，全年完成沿海省际化学品运输量2680万吨，同比增长3.1%。截至2018年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）288艘、112.90万载重吨，同比分别增长5.88%、6.33%。沿海省际化学品船运价整体与上年基本持平，保持稳定，部分航线运价有2%左右涨幅。

液化气船运输需求小幅增长，供需关系总体平衡，丙烯、乙烯等高端气体运输船运力略微偏紧，全年完成沿海液化气运量323万吨，同比增长3.8%（含22万吨液氨）。截至2018年底，沿海省际液化气船共72艘、24.79万载重吨，同比基本不变。全年沿海省际液化气船运输价格水平有所回升，年度增幅在5%以内。

3.集装箱运输市场：运力大量投放，运价总体回落。

2018年，沿海港口内贸集装箱运量同比增长7.9%，增速较上年加快1.4个百分点。截至2018年底，国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计252艘、71.6万TEU，箱位数同比增长18.3%。

由于水路运输结构进一步调整，沿海煤炭、粮食“散改集”需求总体较为旺盛，但受大量新造船投放市场影响，运力过剩加剧，市场运价下跌，出现企业暂停航线经营的情况，市场集中度有所提高。全年的内贸集装箱运价指数除三季度有所回升外，其它时间均处于下滑态势，沿海集装箱运价指数平均值为1126.33点，同比下降8.3%。

4.旅客运输市场：水路客运增速平稳。

2018年，渤海湾省际客滚运输分别完成水路旅客和车辆运输量583万人次、135万台次，同比增长6%和9%；琼州海峡省际客滚运输分别完成水路旅客和车辆运输量1522万人次、345万台次，同比增长1.7%和9.1%。截至2018年底，渤海湾省际客滚船舶运力23艘、32340客位、3442车位，琼州海峡省际客滚船舶运力58艘、51024客位、2781车位。沿海省际客船运力供需基本平衡，平时供给略有富余，春运或恶劣天气时期略显不足。

（二）海峡两岸间航运市场。

2018年，两岸间海上直航完成货运量5022万吨，同比增长0.5%。普通散杂货、散装液体化学品、液化气和油品完成运量分别为1478万吨、523万吨、87万吨、4.3万吨，同比分别增长2%、1.8%、7%、26.1%。集装箱运量完成220万标准箱，同比下降2.1%。

全年，两岸间海上直航完成客运量215.4万人次，同比增长9.3%，其中，大陆至台湾本岛客运量18万人次，同比增长16.1%；福建至台湾金马澎客运量197.4万人次，同比增长8.7%。