LNG市场及全产业链发展趋势

4月26日，上海国际航运研究中心邀请法国BV船级社中国区副总经理& 市场总监——江华涛博士开展了题为《LNG海运贸易及LNG动力船舶发展展望》的一场报告。

江博士表示，本次报告融入了19年最新调查的数据，聚焦整个LNG产业链，不仅包括LNG运输船，还包括岸上及海上的LNG接收终端。本文将主要讨论LNG作为燃料的趋势以及LNG加注的趋势，大部分是关于LNG的市场状况。另外，还将讨论一些除了LNG以外的其他的替代能源，比如氢燃料、燃料电池、纯电力、推进混合动力船舶的情况。

LNG市场现状及进出口趋势

01LNG市场现状

整个LNG市场正处于上升期。美国、澳大利亚、西非、非洲以及俄罗斯等地都有新液化终端投入使用，液化能力的增加会增加LNG在全球范围内的供给。

另一方面，一些新航线加强与开辟，例如巴拿马运河、北极航线等，也会方便LNG的流通和运输。

在出口国中，澳大利亚和卡塔尔占据着绝对的大国地位。而中日韩则是LNG主力进口大国；此外，东南亚、南亚、中东正在产生着新需求点。

2018年全球LNG贸易量大约有3.19亿吨，去年增加2800万吨，连续五年有所增长。LNG运输船的总数在2018年已达到525条，400多条是标准的，有40条左右是小型船，FSRU30条左右，总的贸易航次达5000余次

02 LNG进出口趋势

根据预测，日本的进口量将保持平稳，甚至可能有一点下降；韩国预计有一定的增量，但并不会很多；亚洲主要增量将会在中国，其他东南亚国家及地区如越南等以及中国香港、中国台北也会有一些增量。

就2018年而言，中国是新增进口量最多的国家，达到5400万吨，造成41%的增长。由于中国政府的能源政策如清洁能源、煤改气等而导致产生了很多需求，同时也预测未来中国的进口将继续保持这个增量。

去年一年全球LNG总出口量为3.19亿吨，供应来源主要来自亚太地区，其中主要的是澳大利亚；东地区主要来源国为卡塔尔，当然还有美洲地区；以上是主要供应来源区域，未来非洲也将增长供应。

LNG气液化终端及浮式终端

01LNG液化终端

液化终端在俄罗斯和澳大利亚增长很快。到2019年二月，总液化能力已经达到每年3.92亿吨。2018年达到投资决定的液化能力有两千余万吨，预计在2019年达到投资决定的液化能力一千五百余万吨，到2023-2024年液化能力相比2019年增加22%，预计2025总液化能力达到八亿吨。

02LNG气化终端

2019年2月全球总接收终端能力大约是8亿吨左右，但部分分布是不太合理的。例如，中国沿海的19个接收终端，基本上都处于满负荷的运营状态，有的LNG运输船甚至还需要排队进入接收终端。

03浮式终端

从2005年开始，带气化能力的LNG运输船改变了原先的模式，从岸上开采，液化，储存，然后经由海运的产业模式，发展为LNG船除了运输功能外还具备气化液化能力，可以作为终端使用；此外还衍生出没有动力的浮式终端——纯粹的FSRU，可以长期停靠，提供服务。

虽然去年部分FSRU项目被取消，但是预计在今年，欧洲、南非、北美等地一些FSRU项目可能会再启动。目前而言，FSRU占LNG进口能力的比例约为11%.，有34条正在运营，11条在建设当中。

伴随着海上气田的开采，海上液化能力的需求也会日益增长。

LNG作为燃料的优势及问题

根据去年的数据，利用液化天然气作为燃料进行营运的船舶大约有127条。到目前为止，新订单的数据大约为135条。

根据以下表格可做一些有利分析：

从价格方面看，假设HFO如果为1的话，MGO为1.55，LSFO1.5，液化天然气的总的燃料成本会低一点。但是以上此类情况只试用于欧洲。欧洲、美洲天然气价格较中国来说便宜不少，以中国的天然气价格来讲，暂时还实现不了。

从排放来讲，上图中我们可以看到虽然CO2的减少量并不多，但是SO2、NO2、PM的排放有明显的减少，伴随着限硫令等一系列环境保护政策的实施，最近二三十年，对于海运而言，利用液化天然气作为燃料将是一个重要话题。

LNG船加注的问题

LNG船很多是已经在欧洲运营的加注船，以鹿特丹最为居多，有八九条正在运营。中东地区现在也在考虑LNG船的加注，在中国也已经有所推进。

LNG船港口加注的许可，要与有关机关进行申请。在这个过程中有很多问题，首先运营商要证明其安全性，证明其责任是什么，前期的准备是什么，进行前期的模拟作业的时候如何避免风险，包括设备如何保证安全性，船员及操作者如何进行培训，船与船相靠如何进行靠泊，包括加注点的选取，证明在港口加注是没有风险的，因为会有部分装载，还有液仓晃荡的评估。诸如此类的复杂问题是避无可避的。

本文根据法国BV船级社中国区副总经理& 市场总监江华涛博士4月26日在上海国际航运研究中心开展的题为《LNG海运贸易及LNG动力船舶发展展望》的专题讲座整理成稿。