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日本天然气产业浅析:境内市场饱和 海外扩张

来源:上海石油天然气交易中心  2019-10-09  我要评论  

导读:

今年是日本进口LNG50周年。50年来,日本已成为全球最大的LNG进口国,约占全球LNG贸易量的1/3,但却长期受困于与油价挂钩的僵化LNG贸易体系,缺失与第一大进口国相应的话语权和议价权。

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今年是日本进口LNG50周年。50年来,日本已成为全球最大的LNG进口国,约占全球LNG贸易量的1/3,但却长期受困于与油价挂钩的僵化LNG贸易体系,缺失与第一大进口国相应的话语权和议价权。在当前国际天然气供给相对宽松背景下,日本正试图通过重构LNG市场规则、重塑定价机制、重厘市场定位来摆脱与LNG进口大国不相称的地位,力争到2025年左右,将日本打造成世界最大的LNG交易中心和定价中心,获得更多的市场话语权和议价权。日本的天然气市场发展如何?是否值得中国市场借鉴?上海石油天然气交易中心的现场调研或许能给您些许参考。

国内天然气市场趋于饱和

日本天然气主要用在发电和工业、商业和民用上,其中天然气发电占较大比重。2018年,日本天然气消费占一次能源的比重达到22%,是世界第五大天然气消费国。由于天然气发电价格偏高,很大程度上依赖政府从投资、税收、环保政策等方面予以支持。也直接导致了近几年日本国内天然气市场发展瓶颈的出现。

自2014年达到1248亿立方米的历史新高以来,日本天然气消费量持续下滑,2018年消费量降为1157亿立方米。与此同时,日本LNG进口也从2014年的1218亿立方米下降到2018年的1130亿立方米。

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数据来源:BP能源统计

政府再推改革

2015年,日本政府更新了《能源战略规划》,将2030年LNG在日本一次能源消费结构中的占比定在27%,比2018年增加5个百分点。同年,日本政府颁布了《燃气事业法》修正案,规定在2017年前后全面放开天然气零售市场,将国际低气价红利引入终端环节。

为了实现市场化目标,政府大力推进天然气基础设施的第三方准入工作,包括LNG接收站和天然气管网的开放。按照路线图,第三方准入也将分阶段进行,目前的工作重点从LNG接收站开始,新规要求全部现有的LNG接收站都必须对第三方开放,强制开放的不仅包括天然气公司的LNG接收站,也包括那些电厂和工业大用户专用的LNG接收站。如果现有的LNG接收站不提供第三方服务,必须向监督委员会提供合适的理由。为了进一步保障和扩大用户的选择权,日本政府将在2022年剥离3家最大的城市燃气企业——东京燃气公司、大阪燃气公司和东邦燃气公司的输气管道业务。

在大力推动改革的同时,日本政府也不遗余力的为企业搭台唱戏。9月26日,2019年LNG生产者和消费者会议在日本东京隆重举行,本次会议的规格之高、规模之大,为近几年少见。包括多国政府部长、IEA高管、国际天然气龙头企业高级管理者共计54位大咖出席致辞、做主旨发言或参与圆桌辩论。从会议的规格、规模上,似乎亚太地区LNG市场中心的氛围正在日本形成。

境内竞争激烈 海外市场发力

日本是亚洲最早发展起来的天然气市场,日本国内资源极度匮乏,能源进口依存度较高,天然气基本全部依靠进口。上世纪60年代日本开始进口LNG,多年来一直保持着世界上最大天然气及LNG进口国的地位,只是在2018年,天然气进口量才被中国超越。2018年,日本LNG进口总量为8285万吨。

上游方面,企业积极投资海外资源。日本本土没有天然气,且无法修建跨境管道,只能完全依赖进口LNG。2011年日本大地震后天然气需求量迅速增加,由此导致燃气价格高企,燃料成本的增加也促使日本进一步拓展气源地。于是,日本政府积极支持和鼓励企业到国外寻找廉价气源,开展燃气(主要是LNG和LPG)贸易。日本逐渐形成了以三菱商事、三井物产、住友集团、伊藤忠商事等主导及其他日本公司参与的上游资源投资体系,以及以东京电力、东京燃气、大阪燃气等主导的LNG进口体系。LNG进口资源较为分散,主要来自于马来西亚、澳大利亚、印度尼西亚、美国等国家。

目前,三菱商事参股的已投产海外LNG项目达12个,产能达到1.1亿吨/年,如果按照股份换算,权益达到1177万吨/年,正在建设的项目有3个,产能达到2980万吨/年,权益达到648万吨/年。三井物产投资的海外LNG项目产能达到1.766亿吨/年,如果按照股份换算,权益达到1597万吨/年。大阪燃气签署的长协合同则高达1139万吨,此外,大阪燃气投资的美国自由港项目权益达到464万吨/年。

中游的天然气管道和LNG接收站资源相对垄断,对第三方开放尚需时日。尽管日本的管道公司众多,但东京燃气、东邦燃气和大阪拥有全日本约70%的天然气管网,形成了由少数寡头垄断的天然气市场格局。LNG接收站方面,日本拥有36座LNG接收站,193个储罐。日本的LNG接收站主要由电力公司和燃气公司拥有和运营。包括东京电力、关西电力、东北电力、中部电力等电力公司及东京燃气、大阪燃气和东邦燃气等燃气公司。

从上中游市场来看,日本已经形成了海外天然气资源投资、采购,中游LNG接收站和船设计施工、设备制造以及LNG运输和LNG接收站运营一条龙的生产运营体系。

下游方面,日本大大小小的燃气公司多达197家,通过本次改革,除了燃气企业之间的竞争之外,燃气企业与电力企业之间的竞争也日益激烈。

面对国内天然气消费趋于饱和、发展受到限制的现状,加之作为全球第一大LNG买家却没有定价话语权的困扰,特别是在当今天然气资源相对丰富、买方话语权日益上升的前提下,日本从政府到企业都有打破目前僵化的国际LNG贸易体系、积极投身境外市场、获得更多的市场话语权的强烈愿望。

以全球最大的买家身份为依托,日本正在积极努力,试图改变束缚全球LNG贸易发展的这三大商业惯例,构建更加灵活的交易方式和更加透明的价格机制,从对卖方有利的合同条款变更为对买方有利的合同条款,打好长约、中短约以及现货买卖的组合拳,提高LNG的全球市场竞争力,为完成自身在全球LNG贸易中角色的转变,即从最大进口商转型为最大转口贸易商创造条件。

以大阪燃气为例,一是增加对境外资源的投资,以便获得更多的海外天然气资源权益,获得更多资源的定价权。以前,大阪燃气参与海外资源项目,多以成立合资公司或参股的形式进行投资,采取的是联合经营的方式,但现在多以投资换权益的方式进行。二是在保持一定比例的长期采购合同的同时,增加中短期采购合同的量;三是进口来源多元化,并更多地采用以FOB的形式来进行采购,避免因采用DES方式带来的被动,增加进口的灵活性。2017年,大阪燃气采用的950万吨LNG中,大约50%采用FOB定价,预计到2020年,大阪燃气的采购量会增加到1000万吨,其中采用FOB定价的量将占到70%。四是积极投资LNG船运业务,积极参与国际LNG贸易,做大LNG资源池。大阪燃气预计2020年的LNG销售量将超过300万吨。(完)

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