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国际干散货运输市场月度报告(2019.11)

来源:上海航运交易所  2019-12-04  我要评论  

导读:

本期国际干散货运输市场各船型市场表现各异,海岬型船市场波动剧烈,巴拿马型船和超灵便型船市场先抑后扬。从月度平均值来看,本期三大船型平均运价水平均低于上期,跟上年同期相比,海岬型船市场好于上年同期,巴拿马型船和超灵便型船市场运价水平低于上年同期。

  本期国际干散货运输市场各船型市场表现各异,海岬型船市场波动剧烈,巴拿马型船和超灵便型船市场先抑后扬。从月度平均值来看,本期三大船型平均运价水平均低于上期,跟上年同期相比,海岬型船市场好于上年同期,巴拿马型船和超灵便型船市场运价水平低于上年同期。11月29日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为1101.94点、983.94点和1278.93点,分别较上期末下跌6.1%、2.9%和9.6%,本期平均值分别较上期下跌13.9%、10.1%和18.0%,较去年同期上涨11.9%、6.3%和19.1%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增幅较上期略增,海岬型船增量明显。据克拉克森统计,截至11月底,全球干散货市场运力总计11908艘,8.77亿载重吨,较上月末增加432万载重吨。其中海岬型船较上月末增加273万载重吨;巴拿马型船较上月末增加68万载重吨;超灵便型船较上月末增加72万载重吨;灵便型船较上月末增加20万载重吨。

  本期海岬型船远程矿航线快速下挫后迅速反弹,太平洋市场先扬后抑并触底回升。远程矿航线,由于10月空放至大西洋的运力很多,而Vale放言11月无运输需求,船东信心崩塌,本月上旬巴西图巴朗至青岛航线运价快速下跌,从10月底20.657美元/吨跌至11月8日18.007美元/吨,跌幅12.8%。中旬,市场陆续放出的货盘逐步消耗前期空放运力,巴西图巴朗至青岛航线运价在18-19美元/吨水平低位震荡。下旬,随着前期过剩运力逐步消耗,以及由于前期市场行情很差,空放运力很少,导致市场运力趋紧,而远程矿航线交投活跃,巴西图巴朗至青岛航线运价快速反弹至近22美元/吨的水平。11月29日,巴西图巴朗至青岛航线运价为21.925美元/吨,较上期末上涨6.1%,本期平均值19.353美元/吨,较上期平均下跌10.7%,较去年同期平均值上涨13.5%。太平洋市场,月初,必和必拓、力拓、FMG等租家表现活跃,对11月中船期的运力需求旺盛,澳大利亚至青岛航线运价从10月底近9美元/吨上涨至11月5日的9.5美元/吨左右。后在远程矿航线大跌、FFA远期合约价格下滑等因素的影响下,市场气氛转弱,租家压价严重,运价掉头并快速下行至8日的8.2美元/吨左右。中旬,FFA远期合约价格上涨,短期看涨气氛浓厚,且澳洲市场需求持续,澳大利亚至青岛航线运价止跌回升,从8.2美元/吨回升至8.6-9.0美元/吨左右,由于远程矿航线运价较低,运力集中在太平洋市场,因此反弹力度有限。下旬,受即期高价成交拉动,以及FFA远期合约持续上涨,远程矿航线大涨等利好因素支撑,太平洋市场运价再度上扬。11月29日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为25736美元,较上月末上涨13.8%。本期平均22698美元,较上期下跌0.4%,较去年同期平均上涨72.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为9.602美元/吨,较上期末上涨7.0%;本期平均值8.945美元/吨,较上期平均下跌2.1%,较去年同期平均值上涨24.7%。

  本期巴拿马型船粮食航线运价单边下滑,太平洋市场先跌后升。粮食航线,巴西大豆出口处于淡季,尽管中美签署1000万吨免税进口大豆配额,但市场反应平淡。北美大豆旺季不旺,南北美粮食航线船多货少,运价单边下行。11月29日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为32.814美元/吨,较上期末下跌9.9%,本期平均34.201美元/吨,较上期平均下跌10.5%,较去年同期平均下跌4.0%。太平洋市场,中上旬在华南、华东地区部分港口进口煤收紧消息笼罩下,市场观望气氛浓厚,煤炭货盘偏少,加上粮食航线运价持续走软,太平洋市场运力过剩,中国-日本/太平洋往返航线日租金从10月底12667美元的水平下跌至11月19日的9398美元。下旬,部分海岬型船货量的煤炭货盘拆成巴拿马型船运输,加上北太平洋市场(Nopac)的一些粮食货盘,太平洋市场货盘较前期增加,运力方面则因进口煤政策、以及天气因素导致压港而较前期有所减少,太平洋市场租金止跌小升,但因利好因素偏少,市场上升空间有限。11月29日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为9831美元,较上期末下跌22.4%,本期平均10325美元,较上期平均下跌25.7%,较去年同期下跌9.4%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为8979美元,较上期末下跌22.9%,本期平均9363美元,较上期平均下跌27.0%,较去年同期下跌9.5%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.638美元/吨,较上期末下跌17.1%,本期平均5.784美元/吨,较上期平均下跌20.8%,较去年同期下跌12.7%。

  超灵便型船东南亚市场走势与巴拿马型船相似。中上旬,菲律宾处于雨季,镍矿货盘偏少。煤炭因进口煤限制也偏少,虽印尼有一些镍矿货盘,但市场利空因素较多,运价承压下行,中国南方/印尼往返航线日租金从10月底10833美元跌至11月20日的6671美元。下旬,印度进口煤炭货盘增加,印尼有镍矿货盘,因部分运力流向印度洋,运力略减,东南亚市场租金止跌小升。11月29日,中国南方/印尼往返航线日租金为7453美元,较上期末下跌31.2%;本期平均7713美元,较上期平均下跌35.2%,较去年同期平均微涨0.2%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9186美元,较上期末下跌29.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为5531美元,较上期末下跌32.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.043美元/吨,较上期末下跌19.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.143美元/吨,较上期末下跌14.9%。

----上海航运交易所信息部  莫云萍----

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