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国际油轮运输市场月度报告(2020.01)

来源:上海航运交易所  2020-02-14  我要评论  

导读:

  1月初,伊朗向多个美国驻伊拉克联合空军基地发射导弹,刺激油价走高。尽管中东紧张局势再次升级,但美国原油产量始终居高不下,原油库存在去年12月连续2周下跌后,今年1月超预期增加,EIA报告预测美国原油产量在今明两年仍将续创纪录,2020年全球经济增长并不会较2019年有明显改善,因此原油总体需求偏弱的局面不会改变,油价冲高回落。中下旬,随着美伊冲突缓和,中国爆发新型冠状病毒疫情动摇全球原油市场信心,打压能源消费,原油价格加速下挫,31日布伦特原油期货价下探至56.6美元/桶,较月初跌去10美元/桶,全月

  1月初,伊朗向多个美国驻伊拉克联合空军基地发射导弹,刺激油价走高。尽管中东紧张局势再次升级,但美国原油产量始终居高不下,原油库存在去年12月连续2周下跌后,今年1月超预期增加,EIA报告预测美国原油产量在今明两年仍将续创纪录,2020年全球经济增长并不会较2019年有明显改善,因此原油总体需求偏弱的局面不会改变,油价冲高回落。中下旬,随着美伊冲突缓和,中国爆发新型冠状病毒疫情动摇全球原油市场信心,打压能源消费,原油价格加速下挫,31日布伦特原油期货价下探至56.6美元/桶,较月初跌去10美元/桶,全月平均63.4美元/桶,环比下跌1.9%。本月原油即期运输市场成交量维持上月水平,但各船型运价却盘整下行。中国进口航线本月先升后降,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)1月23日报1646.21点,较上月底下降25%,月平均1952.76点,环比上涨8.9%。

  超级油轮(VLCC)运输市场先扬后抑。上旬,美伊紧张局势升级,中东货盘成交节奏加快,运价稳中有升。中下旬,美伊局势缓和,中国疫情快速扩散打压原油市场需求,原油运输旺季结束,运价快速下滑。拉斯坦努拉至宁波27万吨船运价(CT1)在WS124.5至WS87之间,全月平均WS105.57,等价期租租金(TCE)在9.7万美元/天至5.7万美元/天之间,平均7.5万美元/天,环比下降10%。西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS113至WS76.5之间,平均WS99.59,TCE平均7.5万美元/天,下降11.9%。2020年《世界油轮运价指数费率本》(WORLDSCALE)的基准费率比上年水平大幅上调,相同运价的WS指数进入今年后明显下调。此外,国际海事组织“限硫令”自2020年1月1日起生效,规定船舶必须使用硫含量不超过0.5%m / m的燃油,导致同水平TCE较去年底下降2成左右。

  苏伊士型油轮运输市场成交平稳,运价冲高回落。西非至欧洲运价先扬后抑,在WS98(TCE3.6万美元/天)至WS160(TCE约6.8万美元/天)间。黑海至地中海运价走势相似,在WS114(TCE约4.2万美元/天)至WS165(TCE约7.6万美元/天)间。波斯湾出发至地中海和印度航线运价冲高回落,伊拉克至地中海运价在WS73.5至WS105间;伊拉克至印度钦奈运价在WS145至WS175间。中国进口分别来自利比亚、美洲和土耳其,运费先涨后跌。中旬一艘15.2万吨级船,利比亚至中国,2月初货盘,成交包干运费为580万美元。

  阿芙拉型油轮运输市场运价大跌。跨地中海运价大幅下跌,从WS204(TCE约6.2万美元/天)跌至WS89(TCE约1.1万美元/天);北海短程运价先跌至月中WS135(TCE为3.4万美元/天)后反弹约WS30点,月末骤降至WS117.5(TCE为2.5万美元/天);波罗的海至欧陆10万吨级船运价以跌为主,在WS99至WS145之间波动下滑,TCE为2.8至5.3万美元/天。波斯湾至新加坡运价腰斩,月底收在WS98水平(TCE约0.9万美元/天),东南亚至澳大利亚航线运价大幅下挫至WS112(TCE约1.8万美元/天)。加勒比海至美湾7万吨级船运价大幅跳水,从月初高点WS401(TCE约12万美元/天)大跌至月末WS121(TCE约2万美元/天)。科兹米诺至中国航线10万吨货盘成交包干运费下滑,在77至95万美元之间。

  本月成品油运输市场综合运价大幅波动,部分航线上半月强于下半月。亚洲航线以跌为主,7.5万吨级船运价从WS158波动下跌至WS82.5(TCE约0.6万美元/天);波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价从WS157下降至WS92.6(TCE约0.62万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价中上旬相对坚挺,但下旬从WS161下降至WS120(TCE约0.54万美元/天)。欧美行情波动剧烈,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从WS187跌至WS139,TCE在1.9至1.3万美元/天之间;美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价先从WS122附近涨至WS185上下,然后下跌至WS150水平,TCE约1.5万美元/天。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE先涨后跌于2.5至3.5万美元/天之间。

  本月中美贸易谈判有了新的进展,短期利弊相抵,长期利好市场。一方面,1月15日,中美第一阶段经贸协议在美国正式签署,预计未来两年内从美国进口的能源产品增加524亿美元,为美国至中国航线石油货盘带来增量。另一方面,1月31日, 美国将大连中远海运油品运输有限公司从制裁清单中解除,受制裁实体旗下26艘VLCC及部分外贸油轮运力陆续重回市场,短期将对市场带来供应压力。


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