洗牌！澳大利亚货船被拒, 航运市场变天！...散货船, 该撤撤！
新冠肺炎疫情已经对干散货市场造成了严重打击,而当前中澳关航线又成为干散货市场的另一个威胁。
澳媒报道,自昨日起(11月6日),“中国已下令停止从澳大利亚进口煤炭,铜矿石,大麦,木材和食糖等7类大宗商品”,即使这些货物已经支付完货款并抵达港口,打乱了一些船舶原有的航线计划。
因为中国是澳大利亚,乃至世界上重要的货物进出口实体,此次向澳大利亚进口产品货船说NO,将在全球航运市场掀起一波洗牌效应。那么,中国向澳大利亚七大类进口产品说NO,究竟会给干散货航运市场带来哪些影响呢?
德鲁里:会导致全球航运需求的损失
航运咨询公司德鲁里Drewry认为,中国政府禁止进口澳大利亚煤炭,将对干散货船运输市场不利,因为中国进口商将从澳大利亚转向印尼和蒙古,导致航线缩短、平均海运量下降,航运需求损失。
据伦敦船舶经纪公司Braemar ACM称,满载从澳大利亚进口到中国的货物的货船,由于靠港遭拒,有许多将被转运往印度或越南的市场,另有十几批货物将继续在中国港口外等待。
劳氏日报(Lloyd’sList)数据显示,目前有24艘散货船停泊在渤海湾,其中多是海岬型型船和巴拿马型船。这些货轮满载着澳大利亚运来的冶金煤,自12周前抵达以来一直被推迟卸货。
巴拿马型散货船受影响最大
某船舶经纪人指出,过度的排队和等待时间对巴拿马型散货船产生的影响最大,因为巴拿马型散货船在澳中的经济贸易运输中被最大数量的使用。
据澳大利亚方面预测,该国每年通过海运出口的1.7亿吨冶金煤中,约有55%是出口到中国的,出口额约为230亿美元。
而太平洋盆地的冶金煤与用于发电的动力煤主要是通过散货船来运输的。
不过,据称澳大利亚方面称,对中国的铁矿石出口的货运路线不会因此次禁令受影响,因为这种炼钢原料的替代来源很难获得。
该船舶经纪人表示,目前仍有一些载有铁矿石的散货船在驶往中国的途中,或自禁令消息首次出现以来,一些货船已经开始调整它们的航线。
“这简直是噩梦一般,”一位驻新加坡的经纪商表示,“因为我们不确定在中国港口等待卸下澳大利亚货物的船舶究竟会发生什么。”
除了租船人和货物进口商之间的纠纷可能引起大量索赔之外,煤炭这种货物在船上长期储存,也会无形中增加船员受影响的风险。
船东互保协会(P & I club)高级评估员阿克沙特·阿罗拉提到,众所周知,煤炭是非常容易自热的货物。自加热过程会造成氧气耗尽,排放一氧化碳气体。而一氧化碳是一种有毒、无味、无色的气体,某些类型的煤还可能排放甲烷,这是一种易燃气体。这对船舶和船上船员的安全确实是一个潜在的威胁。
据Braemar ACM称,尽管有口头上的禁令,但是从数据上来看,10月份澳大利亚出口至中国的煤炭总量还是环比增长了21%,达到640万吨。但Braemar ACM承认,澳大利亚的煤炭装运量仍可能持续低迷,而其他来源的替代品已经开始改变煤炭运输的流向。
“当澳大利亚的货物被转售到其他不同市场的时候,中国买家在寻找其他购买高规格煤炭的渠道和货源。”
海运煤炭运力需求大幅萎缩
每年约有9300万吨煤炭通过澳大利亚-中国航线进行运输,约占全球海运干散货贸易总量的2%。
澳大利亚煤炭禁令的赢家之一是俄罗斯。今年前10个月,中国对的俄罗斯煤炭海运进口量同比猛增 40% 。
目前来看,来自俄罗斯东海岸港口的煤炭货运量增长较为明显,如俄罗斯东方港和沙赫乔特斯克港的巴拿马型船和超灵便型船的运力都有所增加。
然而,俄罗斯没有生产能力来填补所有可能缺失的澳大利亚煤炭。如果对澳大利亚煤炭的进口限制持续到明年,考虑到俄罗斯产能的制约,中国将不得不寻找其他煤炭来源,以满足对煤炭进口的需求,这可能会带来更多来自加拿大和美国的长途海运贸易。
就非炼焦煤而言,由于全球煤炭需求持续低迷,印尼矿商极有可能填补澳大利亚在中国非炼焦煤进口方面的空缺。因此,即使中国的非焦煤进口量不变,而印尼与中国的距离几乎是澳大利亚与中国距离的一半,这意味着海运运力需求将萎缩50%。
而且,中国进口煤需求在不断减弱,1-8月,中国进口非焦煤1.48亿吨,比2019年同期减少1650万吨。此外,中国政府正在鼓励使用国内煤炭,并限制在发电中使用煤炭,从而减少了对进口煤炭的需求。
另一方面,澳大利亚是中国炼焦煤的主要来源地,占2020年1-8月期间中国炼焦煤进口量的62%。虽然蒙古是中国炼焦煤的主要供应国,但在未来3-4个季度内,它还不能完全取代澳大利亚炼焦煤在中国市场的地位。因此,如果政府实施禁令,未来一年中国炼焦煤进口总量将大幅下滑,损害干散货船需求。
但从中期来看,蒙古将满足中国钢厂的要求。蒙古正在铺设从塔班陶勒盖煤矿到祖恩巴彦中蒙边境415公里铁路网,该铁路网可能在2021年底投入使用。铁路网的年运力将达到3000万吨,超过2019年澳中焦煤贸易的70%。由于蒙古和中国之间的贸易是通过陆路进行的,中国进口货物从澳大利亚转移到蒙古将使航运需求彻底丧失。
据了解,伦敦波罗的海交易所预估巴拿马型船定期租船费率平均每日为1,0800美元,已经是今年6月中旬以来的最低水平,中国抵制澳大利亚进口货物的行动,已经对市场租船费产生了影响。
对澳煤实施禁令将对干散货运输市场产生重大影响。炼焦煤海运贸易将下降,长远来看每年将损失约1200亿吨英里。同样,假设印尼替代澳大利亚成为中国主要非焦煤供应国,假设进口量保持在2019年的水平,由于航线缩短,干散货海运需求也将下降超过800亿吨英里。总体而言,该禁令每年将挤压约2000亿吨英里航线,相当于2019年干散货海运需求的1.0%。尽管整体干散货需求仅下降了1%,但将对海岬型和巴拿马型等大型散货船将产生深远影响。
