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三大主力船型运输市场前瞻

来源:中国远洋海运e刊  2021-10-14  我要评论  

导读:

10月,市场淡季不淡。据美国统计局最新统计,7月美国零售商的库存销售比只有1.11,补库存活动仍将持续。据美国零售商协会(NRF)发布的《全球港口追踪》预测,2021年8月至2022年1月,美西洛杉矶港和长滩港集装箱货物进口量将比2021年2-7月增加2.7%。

集装箱运输市场

2019-2021年CCFI走势对比图

数据来源:上海航交所(2019年2月8日、5月3日、10月4日指数停发3期,2020年1月春节期间指数停发2期)

10月,市场淡季不淡。据美国统计局最新统计,7月美国零售商的库存销售比只有1.11,补库存活动仍将持续。据美国零售商协会(NRF)发布的《全球港口追踪》预测,2021年8月至2022年1月,美西洛杉矶港和长滩港集装箱货物进口量将比2021年2-7月增加2.7%。另据美国南加州海事交易所统计,9月末,在洛杉矶港和长滩港外等待进港的集装箱船已达65艘,且拥堵正在向美东和美湾港口蔓延。无论是进口需求还是物流瓶颈,短期内都将无法缓解,10月集运市场或将继续维持当前高位。

根据Alphaliner和Clarksons预测,2021年集运需求增速将分别为5.8%和6.7%(Alphaliner需求预测不含运距),运力增速分别为4.3%和4.5%;2022年需求增速将分别为4%和3.6%,运力增速分别为3.5%和3.4%。从需求端看,2022年市场前景较为积极,但随着未来消费由商品转向服务,刺激措施效果逐步消退,市场需求尤其是美国需求将逐渐“正常化”;从供给端看,2023年和2024年的运力增速将达到5%~7%,届时市场将面临明显的下行压力。

油轮运输市场

2019-2021年中东到中国TD3C航线WS走势对比图

数据来源:波罗的海交易所

短期看,随着北半球冬季取暖季的到来,以及亚洲国家陆续解除疫情封锁,四季度油轮市场运价有望小幅回暖。长期看,得益于新冠肺炎疫苗接种率的提高,以及新药研制的进展,全球原油需求有望缓慢恢复。

当下三大机构对2022年市场前景预测出现分歧:OPEC预期2022年全球石油需求增加415万桶/日,比上月上调87万桶/日;IEA维持需求增加320万桶/日的预期;EIA预期增速为363万桶/日,比上月下调1万桶/日。

在需求前景不明的情况下供给端有望成为复苏引擎,船舶拆解重启后市场情绪逐渐乐观,但BIMCO航运分析师认为1.6%左右的报废率仍需进一步提升才能有效地支撑市场的全面复苏。

根据Clarksons预测,2022年原油轮需求增幅5.6%,供给增幅5.2%;其中VLCC需求增幅5.9%,供给增幅5.9%。

干散货运输市场

2019-2021年BDI走势对比图

数据来源:波罗的海交易所

9月份,Clarksons市场报告显示:干散货船的加权平均收益在24日达到38290美元/天,触及2008年以来的最高点;预计2021年全球干散货海运周转量增速为4.6%,船队增速为3.4%;2021年全球干散货海运贸易量增速为3.7%,总量将达到53.6亿吨。

分货种来看,受中国减排限产因素影响,2021年铁矿石海运量增速预计为1.5%~2%;煤炭市场受欧洲地区进口增加的支撑,2021年海运量增速达5%;粮食市场受中国需求以及大西洋市场出口旺季的支撑,全年海运量增速将达到2%,总量达到5.24亿吨。


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