整体来看,受俄乌冲突影响以及市场船舶供应紧张,LNG船的租金水平自今年年初以来已经平均上涨超过了500%,着实上演了“飞天表演”。

10月20日,波交所最新数据显示,LNG运输船在即期市场的日租金水平最高已经高达45万美元/天;大西洋市场的LNG运输船的最高日租水平也高达42.5万美元/天。

10月18日,波罗的海交易所数据显示,澳大利亚-日本往返的LNG船现货租船费用已经突破40万美元/天;而在一个月之前,该指标还仅仅是12.4万美元/天,一月之内飙升超300%。

LNG海运市场的持续火爆,也使得需求旺火燃向了造船市场。

三星重工建造的LNG运输船。 图源:三星重工

LNG船造价超2.5亿美元,2008年以来最高水平

10月21日,大宇造船与海洋工程公司(DSME)宣布赢得了两艘将于2026年底交付的LNG运输船订单,容量为200,000 立方米,每艘船的造价达到了2.5亿美元——据DSME 称,这是自2008 年全球金融危机以来,LNG运输船的新造船价格首次达到2.5 亿美元。

根据Clarksons的数据,LNG运输船的新造船价格上周也连续七周上涨,在上周(第七周)达到2.47亿美元。上周一艘17.4万立方米级LNG运输船的新建造价平均录得2.47亿美元,比上上周增加了100 万美元。与去年同期相比,这大约高出30%。

而大宇造船这份新的2.5亿美元的造船合同,打破了之前LNG运输船造价最高2.47亿美元的纪录。

“预计在接下来的三周内,LNG运输船的合同造价还将再增加100万美元。下一份合同价格有望进一步突破2.5亿美元这一新的历史高位。”Clarksons在报告中说。

全球还需600艘LNG新船

Clarksons分析称,未来四年,全球液化天然气运输船队将增加1/3,到2030 年将需要增加400-600 艘船舶。

同时,独立货运服务公司ICIS的分析也显示,目前全球海上有超过650艘LNG运输船。到2026-2027 年,另外229 艘船舶将下水,这意味着船队的规模将扩大三分之一。

另外,越来越多的分析师也指出,市场上需要更多的船舶。Cool Company 首席财务官John  Boots在最近的一次行业会议上表示,LNG船的船队必须增加一倍,才能满足全球低碳转型和LNG运输的需求。

行业人士认为,基于以上的需求分析,新船订单必须加快速度。

2022年前三季,LNG船订单价值已近300亿美元

VesselsValue数据显示,全球LNG船订单价值自2021年一季度开始逐季攀升,当年全球LNG船订单价值达到175.3亿美元;2022年,仅前三季度全球LNG船订单价值即已达到287.06亿美元,相比去年全年超出100亿美元——这也是该类型造船厂历史上最好的表现。 

其中希腊船东在2022年的9个月内共订购了20艘LNG运输船,特别是Maria Angelikousi 集团的液化天然气部门MaranGas 已订购6艘LNG运输船;George Oikonomou 的TMS Cardiff Gas 被报道与7艘船密切关联;George Prokopiou的Dynagas已订购5艘船(最后两艘处于LOI阶段);Capital Gas还在建造两艘LNG运输船。

图源:国外网站

船队增加越来越困难

LNG船供应短缺将持续两年

据Maran Gas Maritime称,LNG运输船的短缺将在未来两年内持续,目前的船舶供应紧张并不是因为俄乌冲突的原因,而是因为2017年-2020年间LNG市场的新船投资太少。

“即使新造船厂进入建造LNG运输船,对这些船舶的需求也无法满足。”劳氏国际天然气分部主任帕纳吉奥蒂斯米特鲁表示。

“因为建造它们的造船厂目前面临两大挑战。首先是缺乏可用的造船厂空间。韩国造船厂在LNG船建造订单方面处于领先,但已经积压了大约200 艘船,其中一些船至少在2027年之前已经售罄。”

“与此同时,原材料的爆炸式增长正将造船价格推至创纪录水平。事实上,韩国的造船厂最近因钢厂罢工而面临关键部件的短缺,被迫进口,进一步推高了成本。”

中国船厂正在尝试提升在LNG船建造领域的角色,根据VesselsValue的数据,过去5年间,中国船厂斩获LNG船的订单数量从2018年的10笔上升到今年前三季度的32笔,总订单价值更是翻了10倍。

大宇造船建造的LNG运输船。图源:大宇造船

分析人士认为,上述两大挑战限制了船东对LNG新造船的兴趣,尤其是在没有提前获得长期租船合同的情况下,他们不会贸然下海造船。鉴于船舶供应问题短时间难以缓解,目前一路高歌猛进的LNG船运费仍将持续。