Saverys家族4月3日宣布,在布鲁塞尔泛欧交易所上市20年后,拟将比利时天然气船东和基础设施公司Exmar私有化。

据悉,Saverys家族投资工具Saverex拟以每股12.1欧元的现金收购其尚未持有的约51%的股份。每股12.10欧元的价格比截至2023年3月31日Exmar的收盘价溢价24.74%,较一个月、三个月、六个月和十二个月加权平均价格分别溢价33.19%、44.01%、34.12%和46.03%。

根据Exmar官网的最新信息,截至2022年11月7日,该公司近46%的股份在泛欧交易所自由流通,Saverex持有约45.2%的股份,其余约5%的股份由Cobas资产管理公司持有,该公司是西班牙家族Santa Comba Gestion SL的一部分。基于该要约适用于并非由Saverys直接或间接控制的30319382股Exmar股票,总价值约为3.67亿欧元(3.97亿美元)。

Saverex已将私有化意向告知Exmar董事会。Exmar董事会已一致决定支持并推荐这一提议。

Exmar2022年净利润大幅跃升至3.2亿美元

根据3月28日公布的2022年新财务业绩,Exmar在2022年实现营业收入1.6亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)达到3.4亿美元,息税前利润(EBIT)为3.1亿美元,净利润达到3.2亿美元。

Exmar航运业务在2022年实现营业收入1.4亿美元,同比增长2.7%;EBITDA为8160万美元,同比增长25.3%;EBIT为4270万美元,同比增长58.7%;净利润为1680万美元,同比增长57.0%。

2022年全年,其中型液化石油气船(MIDSIZE,20000-40000立方)日均TCE达到23910美元,同比上涨3.7%;大型液化气船(VLGC,80000立方)日均TCE达到32389美元,同比上涨13.9%;压力式液化气体船(3500立方)日均TCE达到6999美元,同比上涨14.8%;压力式液化气体船(5000立方)日均TCE达到8550美元,同比上涨8.6%。

Exmar净利润的大幅增长,主要得益于基础设施板块将1艘FLNG出售给Eni带来的3.157亿美元收益的积极影响。2022年8月5日,Exmar NV将“TANGO FLNG”轮船东Export LNG Ltd的股份出售给Eni。2022年8月26日,Exmar收到6.467亿美元。作为该项目的一部分,Eni集团和Exmar还就将液化天然气运输船“EXCALIBUR”改造的浮式储油装置(FSU)达成了为期10年的租船协议。

截至目前,Exmar 是液化气体船(液化石油气、液化天然气、氨和石油气)领域的主要船东和运营商,控制和运营17艘20000-40000立方的中型液化石油气船,10艘压力式液化气体船,3艘80000立方的大型液化气船,1艘液化天然气运输船和1艘浮式储存和再气化装置(FSRU)。为活跃于全球化肥、清洁能源燃料和石化行业的一流客户提供服务。

Exmar还在积极考虑订造新船,和SEAPEAK的合资企业于2022年8月向韩国现代尾浦造船厂订造了2艘46000立方米双燃料液化石油气船,预计将于2024年第四季度和2025年第一季度交付。2023年3月,Exmar宣布选择建造另外2艘船舶。据悉,这批46000立方米双燃料液化石油气船的造价约为6900万美元。