上周开始,亚洲-美国的总体运价上调(GRI) 取得了部分成功,收复了4 月 15日 GRI之后失去的一些失地。

根据Freightos  Baltic Daily  Index (FBX)数据,上周五中国-美西海岸即期运价为每FEU 1,441 美元,比前一天GRI 之前上涨11%,比 4月 15 日GRI 之前上涨44%。

亚洲-美西海岸的即期运价从低点上涨了44%。

FBX指数上周五将中国-美东海岸运价定为每FEU  2,448 美元,较最近的GRI 上涨 6%,比4 月 15日 GRI 之前上涨17%。

蓝线:每FEU 的美元即期汇率,中国-美西海岸。

绿线:中国-美东海岸。

(图源:FreightWaves SONAR)

截至上周五的一周,上海集装箱运价指数较前一周上涨5%。Linerlytica周一表示,SCFI“在6 月 1日跨太平洋运价上涨的支持下”上涨,而全球“市场行情仍然不佳”,其他贸易通道“承受着巨大压力”。

Platts周一表示,市场仍然看跌,“尽管6 月 1日北美从远东进口的运价普遍上涨,暂时缓解了疲软的现货市场。” 由于GRI,Platts上周从北亚和东南亚到美国两个海岸的即期汇率评估小幅上涨。

但市场参与者表示,货运需求无法支持即期运价上涨,预计运价将再次回落。

正如预期的那样,年度合同运价暴跌

在COVID-19大流行驱动因素缓解后,海运承运人预计即期运费和货运量将正常化至COVID-19 之前的水平。另一个预期是,2023年 5 月1 日至 2024年 4 月30 日期间的年度跨太平洋合同将回落至正常价格水平——而这,也应验了。

总部位于挪威的Xeneta 收集有关长期和短期(即期)运费的数据。周一,远东-美西海岸航线的平均长期运价为每FEU  2,025 美元。由于5 月份新的年度合同生效,这比4 月底下降了52%。 

这条航线的平均长期运价比一年前的峰值高出3.7 倍(每FEU  7,545 美元)。尽管如此,根据Xeneta 的数据,目前的长期平均水平仍比2019 年这个时候高出30%。

图源:Xeneta

截至周一,Xeneta将远东-美西海岸航线的平均短期运价定为每FEU  1,454 美元,与COVID-19 之前的水平持平。

目前的长期平均运价水平为每FEU 571 美元,比短期平均运价水平高出39%,这意味着承运人在需求疲软的情况下至少在支撑收入方面取得了一些成功,因为他们的货运量中有更高的份额是在合同上。

远东-美东海岸的模式也相同。Xeneta周一评估当前平均长期运费为每FEU  3,235美元。随着新的年度合同运费生效,这些运费自4 月下旬以来暴跌了52%。 

2022年 8月,这条航线的峰值长期利率是当前利率的三倍。然而,根据Xeneta 的数据,目前远东-东海岸贸易的平均长期运费比COVID-19 之前的水平高28%,每 FEU 797 美元或比当前平均短期运费高33%。

图表:Xeneta

即将到来的旺季

海运承运人和港口的共识是,随着假期货物的运输,旺季的货运量至少会出现适度的增长,这与COVID-19之前的典型模式一致,这应该会在夏季和初秋期间为即期运价提供一些支持,但不会出现需求的大幅反弹。

周一,Hapag-Lloyd首席执行官 Rolf Habben  Jansen就合同续签表示:“市场已经正常化,第一季度和第四季度的需求肯定低迷,但现在有一点复苏。”Habben Jansen 说。