• 本期报告将从近几年中国汽车进出口市场的总体走势以及中国汽车出口的主要货流情况等方面进行简要探析。

• 本报告以海关总署、汽车工业协会、中国港口协会、Wind等机构披露的数据为依据。

2019-2022年中国汽车进出口总体走势

从近4年中国汽车进出口增速变化情况看,2020年由于疫情原因,进出口均比上年同期有所下降;2021年中国率先控制住疫情之后,汽车出口出现爆发增长,2021年达到212万辆,增速为96%;2022年表现依然强劲,全年出口为332万辆,同比增长57%,增幅有所放缓;进口方面,近4年基本呈逐年下降走势。

从近4年中国汽车出口结构情况来看,2021年以来的出口表现超强增长,主要是由新能源车出口增长带动,2021年增幅达到149%,2022年增幅为92%。由于中国汽车新能源技术明显处于相对先进状态,加之全球能源紧张预计将持续一段时间,对新能源车的需求相对会增加,中国新能源自主品牌将进入发展机遇期,这将进一步带动中国汽车的出口。

从近4年中国汽车月度出口量情况看,2020年由于疫情原因绝大多数月份都处于低位,但自2021年以来,中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现,汽车出口基本呈逐月上升走势,2021年、2022年月度同比均高于之前年度。

2023年1-4月,中国汽车出口149万辆左右,同比增长72%,表现超强,尤其是4月出口汽车42万多辆,同比增长143%,创历史新高。2023年汽车出口均价2.0万美元,相较2022年的1.8万美元,均价大幅增长,中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。

在未来一段时间内,世界主要国家和地区大力推广和使用新能源汽车的目标已经明确,加之中国在新能源技术上的明显优势,将会继续带动中国汽车出口以及全球汽车海运量增长。据中国港口协会的预测,2023年和2024年全球汽车海运量将分别达到2,600万辆和2,770万辆左右,增速分别是5.4%、5.9%;中国汽车出口将分别达到400万辆、450万辆以上,增速分别为20.38%和12.5%。

2019-2022年中国汽车出口的主要货流情况

1.出口厂家区域特征

2021年和2022年主要省份的汽车出口增长明显,尤其是长三角地区的上海、环渤海地区的山东、长江中上游的重庆等地比较突出。其中,上海2021年和2022年的出口量分别占总出口的22.5%、23.6%,增幅分别为175.5%和64.4%;山东2021年和2022年的出口量分别占总出口的9.8%、8.1%,增幅分别为137.1%和29.6%;重庆2021年和2022年的出口量分别占总出口的9.0%、8.4%,增幅分别为141.5%和46.3%。

2.近两年中国头部车企区域分布情况

2022年,位于长三角地区的上汽、奇瑞、特斯拉和吉利等车企的出口量占中国总出口量的58.5%,长江中上游的长安、东风以及环渤海的长城等占比分别为14.8%和10.9%。从出口流向来看,公路+海运、长江水运+海运是汽车出口的主要运输方式,2022年全年总发运量约为200万辆左右。

3.全国滚装码头业务量布局情况

从全国滚装码头的布局来看,汽车出口业务主要集中在环渤海、长三角和珠三角区域,其中长三角区域的总吞吐量和外贸出口量份额最大,外贸出口占总出口的72%左右。

从出口结构来看,2022年我国汽车出口滚装化率(ERR)约为70%,滚装运输仍然是我国汽车出口的主要方式。

4.近两年中国头部滚装码头汽车出口量

2021年和2022年经营外贸出口业务的滚装码头受益于中国汽车出口的带动,业务量均有提升。在中国沿海的主要滚装码头中,以上海、烟台、连云港、广州和天津为主,其中长三角地区上海港的汽车出口量和增幅均处于绝对优势,2022年达到132.64万辆,占所有滚装码头汽车出口的57.5%,增幅为50.2%;烟台港27.49万辆,增幅为81.5%;广州港约20万辆,增幅为100%。

5.中国整车出口主要目的国

2022年中国汽车国际市场地位在2021年的基础上进一步得到巩固。从2022年中国整车出口目的地前十国家来看,出口量占前三位的国家分别是墨西哥、沙特和智利,分别为25.6万辆、22.3万辆和21.2万辆;从增幅来看,西班牙、以色列、阿联酋、墨西哥等国的市场表现较强,同比分别增长17.6倍、3.3倍、2.7倍和1.7倍。出口量和增幅均位居前列的国家有墨西哥、英国和菲律宾等。

6.中国新能源车出口主要目的国

中国新能源市场从2021年开始保持强势增长,2022年出口达到106.5万辆,同比增长92%。新能源汽车出口目的地主要是欧洲和亚洲两大市场,尤其是西欧的市场表现较强,东南亚等市场也在持续走高。其中,新能源汽车出口前三大目的国为比利时、英国和泰国。汽车总出口量与新能源车出口均居前列的国家是比利时、英国和菲律宾。

7.中国汽车出口主要货流示意图

从汽车出口目的地情况来看,欧洲、北美、亚洲和澳洲等地区占中国汽车出口的绝大部分,其中主力地区是欧洲,北美发达市场的份额增长较为突出,澳大利亚、阿联酋、沙特和菲律宾等国的增速抢眼,而非洲和南美洲欠发达地区的出口量在逐渐减少。