01MSC开年进入拆船市场

今年刚过一个星期,集装箱船龙头企业MSC就出售了一艘旧集装箱船,用于回收利用。

据多家现金买家周末报道,上周末,MSC已将3500 吨集装箱船MSC Sophie 号(建于1993年)出售给印度的回收机构,以进行严格的绿色回收。

尽管关于这笔交易的具体价格并未透露,但现金购买方在最新的市场报告中指出,因为各个航运领域的运费仍然相对坚挺,印度次大陆以外的价格报价过低,难以激励船东进行拆船。

自2002年被从Leonhardt and Blumberg购得以来,MSC Sophie一直是MSC船队的一部分。而她现在成为了今年以来MSC两艘为回收而出售的船舶之一。

另一艘是建于1997年的10,800总吨级Al Dhaferah。这艘船最初以Fulk Al Salamah的名义建造,用于为阿曼皇家游艇中队提供支援。作为一艘客货船,它在2016年被一艘新船取代,并转交给阿曼海军,在那里以其当前的名字充当两栖运输舰的角色。

据说Al Dhaferah已经以“现状出售”的方式在阿曼以387美元每轻吨(ldt)或230万美元的价格售出。

02去年加入拆船大军

MSC是从去年开始加入拆船大军的,并且在整个2023年中都对拆船市场表现出了极大的兴趣。这与这家公司的运力组成结构有着极大的关系。

在整个2023年,地中海航运公司(MSC)及其希腊合作伙伴Niki Shipping是回收船舶的常客,他们将直接拥有的15艘船舶出售给了经过批准的阿朗船厂。

第一次出手是在2023年的2月。当时,MSC将1986年建造的、运力为1911TEU的集装箱船“MSC Floriana”,以456万美元(520美元/吨)的价格出售给了阿郎船厂,其目的同样是用于回收。该船此前为MSC提供地中海内部服务。

航运数据库显示,MSC于1994年9月以2500万美元的价格收购了该集装箱船,随后于2019年12月以未披露的价格将其转售给Niki Shipping。

据了解,这是MSC在四年以来的首次拆船行为,并且MSC在之后的日子里都对拆船表现出了浓厚兴趣。截止2023年的10月底,MSC就已经报告拆船数达15艘。

据了解,当时MSC最后两艘拆的船是1988年建造的2073标准箱的MSC Denisse和1989年建造的2918标准箱的MSC Levina。其中MSC Levina号的成交价格为726万美元,即每吨565美元,其中包括400吨剩余燃料仓,并保证转售给有限的10家船厂,并按照《香港公约》进行回收。

从统计上来看,仅2023年间,MSC就已经报废了至少4万标准箱的船舶,超过了目前全球第36大班轮运营商南星海运(namsung)的运力。

之所以MSC会如此着急地选择拆船用以回收,是因为MSC是拥有最多的老旧船的航运公司。

根据咨询公司Alphaliner的数据,截止去年11月底,这家总部位于日内瓦的航运公司目前拥有约212艘船这类船舶,总运力为71.8万teu,接近其自有船舶总运力的25%。

据了解,MSC自2020年8月开始历史性的收购热潮以来购买的330艘二手集装箱船舶中,有145艘是船龄20年及以上的集装箱船。这意味着这家目前世界最大的集装箱航运公司在近3年里购买了大量的老旧船舶。

03运力过剩仍是航运业界头等大事

这几年来,大家每年都会问:是不是拆船潮要来了?之所以会提出这个问题,就是因为大家已经看到了因运力过剩而导致的航运阴霾。

根据海事咨询机构Sea-Intelligence的分析,集装箱运输领域可能会开始一个更长、更具挑战性的时期。

该机构强调,集装箱运输行业目前的运力过剩水平可能至少需要四年时间才能达到平衡,并且可能会推迟到2030年或更长时间。

Sea-Intelligence首席执行官Alan Murphy评论道:“市场正在进入传统的下行周期,因为2023年出现大量运力过剩,2024年很可能也会出现同样的情况。” 该公司为行业描绘了一幅令人不安的景象,以回答当前运力过剩何时达到平衡以及该行业将如何克服当前挑战的问题。

因为迫在眉睫的运力过剩问题,自2023年年初开始,费率暴跌就已经成为了常态。即使各船公司都试图通过空白航线或取消航线的方式来削减市场可用运力,以此达到抬高运价的目的,但是终究是治标不治本。

新船还在源源不断地出场,而老旧船舶仍在服役。据了解,全球20%的集装箱船超过20岁。

根据咨询公司Alphaliner的数据,目前全球范围内船龄超过20岁的集装箱船舶数量达到了约1200艘,总运力达到了290万TEU。

按船舶数量来看,目前船龄超过20岁的老旧船舶的数量与全球总的集装箱船舶数量(5890艘)的占比达到了20%。按运力来看,占比约为10.5%。

其中,集运公司拥有大约680艘,而吨位提供者的船东拥有大约500艘。

因此,无法通过常规的调控方式来抬高运价,船公司就只能将目光投向了拆船市场。