中铝的母公司中铝公司分拆上市的中铝矿业公布,全球发售17.65亿股,90%为国际配售,10%香港公开发售,招股价1.52-1.91元,每手2,000股,入场费3858.5元,明日(18日)至23日招股,预期24日定价,本月31日挂牌。

中铝矿业保荐人为法巴、摩根士丹利、丰、中金、建银国际、渣打,以招股价中位数1.72元计,集资净额29.19亿元,当中30%将用于拨付秘鲁铜矿特罗莫克(Toromocho)日后资本需求,另30%用于优化资本结构,另30%用于收购合适的非铝有色金属矿项目以至发展所收购项目,余下10%用作营运及一般用途。

中铝矿业引入5个基础投资者,其中荷兰多种商品交易商TrafiguraBeheerB.V.认购1亿美元(下同)股份,有色金属集团认购5,000万元股份,矿业企业鸿帆控股认购3,000万元,瑞士有色金属交易商LouisDreyfusCommoditiesMetalsSuisseSA认购3,000万元,矿业巨企力拓认购3,000万元。

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