ST舜船逃离退市有望:江苏国信注入210亿资产

江苏国信终于决定出手拯救ST舜船(002608.SZ)。

4月28日晚间,ST舜船公告,计划发行235,836.42 万股新股,用于收购国信集团持有的江苏信托 81.49%的股权、

新海发电 89.81%的股权、国信扬电 90%的股权、射阳港发电 100%的股权、扬州

二电 45%的股权、国信靖电 55%的股权、淮阴发电 95%的股权、协联燃气 51%的股权,标的资产价格为210.13亿元

舜天船舶今年2月已经被南京中院判定进入破产重整程序,如果重整失败,按照《证券法》将被终止上市。为此3月的债权人会议已经通过了舜天船舶的重整方案:舜天资产可进行整体拍卖或变卖以变现偿债;或将5.2亿资本公积金转增股本后清偿债务;启动重大资产重组提高经营能力和盈利能力。

国信出手,选择了第三条道路。江苏省国资委下属的国信集团通过舜天国际和舜天机械控制舜天船舶共计46.15%的股份,是舜船的间接控股股东。

资产注入可能是舜天船舶避免退市最关键的因素。舜天船舶此前举行的两次拍卖都已经流拍,第三次拍卖将在5月3日举行,起拍价为13.8亿元,如果再度流拍舜天整体资产拍卖将宣告终止。

不过上述重大资产重组还需要经历一系列程序。除了江苏国资委和证监会出具批复意见外,这笔交易还需要得到债权人会议通过,需要得到银监会对江苏信托的股权变更进行批复,以及南京中院裁定批准此次重整计划。

延伸阅读:

4月18日:

舜天船舶21亿资产首度拍卖流拍

ST舜船逃离退市有望:江苏国信注入210亿资产

司法拍卖网页记录显示,到4月17日上午十点截止时间,江苏舜天船舶股份有限公司整体资产第一次拍卖最终流拍。

江苏南京中院于4月初公告,将对舜天船舶的整体资产进行公开拍卖。这批资产包括舜天船舶的的债权类资产(应收账款、预付账款、其他应收款)、存货(再见船舶以及原材料)、长期股权投资(舜天持有的5家子公司股权)、固定资产及无形资产(船舶、车辆、电子设备、办公设备)、无形资产、其他流动资产六类。

今年2月,南京中院接受了债权银行中国银行南通崇州支行的申请,判定舜天进入破产重整程序,舜天成为首个从A股退市的国有造船企业。

3月底举行的首次债权人会议上,债权人通过了对舜天的重整方案,共有三个方向:舜天资产进行整体拍卖或变卖以变现偿债;将5.2亿资本公斤金转增股本后清偿债务;启动重大资产重组提高经营能力和盈利能力。截至到4月14日,共有157家债权人向法院申报了债权,共计约90.5亿元。

舜天船舶的首次拍卖起拍价为215,648.08万元,加价幅度为1000万,有意竞拍者需缴纳保证金1.1亿。但根据南京中院的淘宝司法拍卖平台的信息,在4月16日至17日点拍卖周期内,无人报名。

南京中院此前公告已经确定后两次拍卖的时间分别是4月23日-24日和5月1日-2日。但由于首次拍卖延后,第二次拍卖的时间也已经延后到4月25日开始,起拍价为17.25亿(南京中院已经在淘宝司法拍卖平台挂出信息)——按照《最高院对人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》,如出现流拍,再次拍卖时保留价每次最多可降低前次拍卖保留价的20%,以此推算第三次拍卖定价将在13.8亿左右。

如果后两次拍卖继续流拍,按照最高院规定舜天整体资产拍卖将终止,届时舜天将可能进入资产变卖程序。综合《企业破产法》和《证券法》规定,如果前述舜天的所有重整努力均宣告失败,公司将被法院宣布破产清算,届时舜天将被终止上市。

船市低迷,投资者对船厂资产拍卖并不热情。此前STX大连和明德重工都对整体资产进行了公开拍卖,三次拍卖均流拍。目前STX大连已经打散资产进行变卖或重新拍卖。

因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会也对舜天船舶展开调查,目前调查尚未结束。舜天A股和债券自去年8月起停牌至今。

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