中海海盛8月22日晚间发布重组预案,公司拟向原控股股东关联方中远海运散运、中海发展分别转让海南海盛100%股权和深圳三鼎43%股权,交易全部以现金支付方式进行。交易完成后,公司将出售全部航运业务相关资产,从而集中资源和优势开展医疗健康服务产业。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

根据方案,公司拟将海南海盛100%股权转让给中远海运散运,同时海南海盛控股子公司广州振华拟将深圳三鼎43%股权转让给中海发展。由于中远海运散运的控股股东中远海运集团通过中国海运间接持有上市公司8.91%股份,中海发展的控股股东中国海运持有上市公司8.91%的股份,此次交易构成关联交易。

其中,海南海盛100%股权的预估值为6333.31万元,深圳三鼎43%股权预估值为2.58亿元。但根据上市公司与海南海盛于7月30日签署的《资产转让协议》,中海海盛将与航运相关的资产及对应负债、人员转让给海南海盛,相应资产转让价格为14.02亿元。各方确认,截至评估基准日,海南海盛应付中海海盛欠款(含上述资产转让价款)共计约14.16亿元,自协议生效之日起,该等欠款即由中远海运散运代海南海盛向中海海盛支付。

中海海盛表示,受干散货航运行业整体低迷影响,公司近几年航运业板块持续亏损。近三年,公司航运业务毛利分别为-2856.36万元、3984.70万元和4802.83万元,业务毛利率分别为-2.75%、3.82%和4.85%,公司扣除非经常性损益的净资产收益率分别为-15.87%、-13.03%和-28.52%。

通过此次交易,公司出售市场竞争激烈、经营业绩亏损的航运业务,将帮助上市公司集中资金、技术、人才、管理等资源和优势进一步发展医疗健康服务业务,改善上市公司盈利水平,维护广大股东利益。未来,公司将进一步通过内部培育及外部并购医疗健康服务产业相关的优质资产,发挥业务与技术协同效应,完善医疗健康服务产业链布局,提升上市公司行业竞争力、盈利水平和企业价值。

中海海盛同日披露2016年年报,报告期内,公司实现营业收入3.74亿元,同比下降15.44%;归属于上市公司股东净利润亏损7.15亿元,同比下降775.18%;基本每股收益亏损0.98元/股。

报告期内,受航运、贸易收入减少的影响,营业收入比去年同期减少 6,834 万元,降幅为 15.44%;报告期内,公司完成货运量 586 万吨,货运周转量 90 亿吨海里。

中海海盛同日公告,2016 年 8 月 22 日,公司、中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)及中海集团财务有限责任公司(以下简称“中海财务”)在海口市签订了《股权转让协议》,公司拟将持有的中海财务 5%的股权转让给中国海运。根据《资产评估报告》,截止2016 年 5 月 31 日,中海财务 5%股权的评估值为 5001.52 万元。

中海海盛表示,为集中力量向医疗健康服务产业转型发展,为公司转型发展提供资金支持,满足公司布局新兴行业的资金需求,维护上市公司全体股东利益,公司将出售中海财务 5%股权。中海财务 5%股权的转让价格(即评估值)比账面值溢价 2000 万元左右,如本次交易按照计划得以实施,公司将获得 5000 万元左右的资金并在 2016 年度产生一定的投资收益。

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。