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Euronav完成收购Gener8

来源:航运交易公报  2018-06-28  我要评论  

导读:

2017年以来,出现低迷态势的油运业已经发生多起整合交易,股权投资、企业并购的资本运作也越发常见

  2017年以来,出现低迷态势的油运业已经发生多起整合交易,股权投资、企业并购的资本运作也越发常见

6月11日,美国原油运输企业Gener8的股东批准与比利时油运企业Euronav的合并。该交易无需进一步的监管批准,这也意味着这一收购案已经完成。6月13日,Euronav宣布完成与Gener8的合并案。此前的2017年12月21日,Euronav与Gener8宣布双方达成合并协议。

在Gener8于6月11日举行的股东特别会议上,其流通股81%的股东参与投票表决,其中98%的股东同意合并,合并完成后,Gener8将成为Euronav的全资子公司。

根据交易条款,Euronav将向Gener8股东发行约6090万股新Euronav股份,每股Gener8的股票可兑换0.7272股的新Euronav股份。交易完成后,原Euronav股东将持有合并后新Euronav约72%的股份,原Gener8股东将拥有余下约28%的股份。上述发行的新Euronav股份已于6月13日在纽约证券交易所开始交易。

Euronav作为合并实体将继续在纽约证券交易所和泛欧证券交易所上市,交易代码为“EURN”。

  第二大油轮船东诞生

截至5月10日,Gener8共拥有29艘自有船舶,其中包括21艘VLCC、6艘苏伊士型油轮和6艘巴拿马型油轮,船队总规模约为740万DWT。

通过合并及相关交易,Euronav将拥有Gener8上述船队,加上自有船队,总计拥有74艘油轮和2艘FSO船,其中包括43艘VLCC、27艘苏伊士型油轮、2艘ULCC和2艘LR1型油轮,总运力规模为1940万DWT。

而根据克拉克森的全球油轮运力统计数据来看(见表),合并Gener8后的Euronav的运力规模将从全球第 7位跃升至全球第2位,超过招商局集团,仅次于中远海运集团。

对于这件令油轮业瞩目的收购案,Euronav和Gener8均认为合并对两家企业而言都大有裨益。首先,合并将增加两家企业的股东利益,并同时满足Euronav之前设置的市场扩张标准;其次,合并将创建拥有74艘大型原油轮的全球领先的独立运营商;再次,合并后通过集中采购等安排,可以实现规模效益,降低管理费用;最后,在油运市场,新Euronav为投资者提供一家资本充足、流动性强的企业,拥有资产超过40亿美元,现金流超过8亿美元。此外,双方的合并可将旗下Tankers International Pool的规模扩大至65艘VLCC,使其能够继续收取行业最低的商业费用。

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