美国海工支援船(OSV)船东Seacor Marine Holdings与中远海运集团达成协议,将收购中远海运集团在合资公司Seacosco Offshore的50%股权。

该交易预计将在本月完成。交易完成后,Seacor Marine将拥有Seacosco全部股权。Seacosco船队共拥有8艘采用罗罗设计的平台供应船(PSV),其中6艘为UT 771WP型设计、载重量4400吨,另外2艘为UT 771CD型设计,载重量3800吨。

其中,中远海运重工已经在2018年和2019年交付了7艘PSV,包括2艘UT 771CD型和5艘UT 771WP型PSV,还有1艘UT 771WP型PSV计划在今年晚些时候交付。每艘UT 771WP型PSV都配备了最先进的电池储能系统,旨在减少燃料消耗,提高船舶系统的安全性和冗余度。

Seacor将向中远海运支付2815万美元购买股份,以现金支付。第一笔分期付款844.5万美元在交易结束时或之前支付,接下来在签署日期之后的前三年每年支付100万美元、250万美元和250万美元,最后在签署日期四年后支付最后一笔1370.5万美元的款项。

据悉,中远海运将获得船舶的第二留置权抵押,以确保支付购买价格的延期部分,而Seacor将仅就船舶抵押价值的短期下跌提供有限的差额担保。同时,Seacosco将保留与广东中远海运重工现有的延期购买协议。

值得注意的是,根据与船厂(DPA)签订的现有延期购买协议,这批PSV由SEACOSCO的船舶所有子公司(即特殊目的公司SPV)收购,根据该协议,目前Seacosco约有1.05亿美元的货款尚未支付给中远海运重工。

Seacor Marin首席执行官John Gellert表示,预计这些船舶将在2020年产生约700万美元的EBITDA(息税折旧摊销前利润),并在20201年产生1850万美元的EBITDA。

John Gellert 认为,“这些船只所担保的债务条款具有吸引力。我们预计这些船只将为Seacor Marine公司产生现金,扣除预定的债务摊销以及DPA规定的债务。大部分债务的平均寿命超过6年。这项交易显著增加了我们的资产和股本基础。”

据了解,Seacor公司在今年3月份采取了类似的举动,当时购买了Falcon Global Holdings(FGH)剩余28%的股权,从而获得了100%的所有权。

根据VesselsValue的数据,目前Seacor Marine共拥有58艘船,此外还有4艘在建新船。

据了解,Seacor Marine与中远海运集团在2018年组建合资公司Seacosco Offshore,收购中远海运重工8艘新建PSV,并为其中6艘安装罗罗提供的电池储能系统。包括电池储能系统在内,这8艘PSV的总计成本约为1.611亿美元。

这8艘PSV均为2013年和2014年在广东中远海运重工下单订造的“库存船”,将由Seacor Marine在全球范围内负责这8艘PSV的全部商业、运营和技术管理。

2018年4月,广东中远海运重工正式向Seacosco交付了前两艘UT 771CDL型“SEACOSCO YANGTZE”号、“SEACOSCO OHIO”号。这2艘PSV原本由广东中远海运重工为美国潮水公司(Tiderwater)设计建造,于2013年开工,但由于Tidewater之后破产而未能交付。

2019年,广东中远海运重工陆续交付了四艘UT 771WP型PSV“SEACOSCO CONGO”号、“SEACOSCO NILE”号、“SEACOSCO AMAZON”号和“SEACOSCO PARANA”号。克拉克森的数据显示,目前剩余一艘UT 771WP型PSV“SEACOSCO DANUBE”号将在今年7月交付。

这6艘UT 771WP型设计PSV原本是新加坡海工船东Chellsea集团的订单。据国际船舶网了解,2014年广东中远海运重工和Chellsea集团签约建造8艘UT 771WP型PSV,这批PSV是亚洲首批采用穿浪船首设计的船,能在恶劣海况穿过波浪,保持稳定航速,实现燃料节约和提高船舶安全性。除了转售给Seacosco的6艘之外,剩余2艘将在今年年内交付给Chellsea集团。