9月25日,新加坡船东 Grindrod Shipping官宣收购两家船舶管理公司,扩大航运投资组合。

这家纳斯达克上市航运公司在一份证券文件中表示,公司将收购司Taylor Maritime Investment(TMI)旗下两家船舶管理公司Taylor Maritime Management Limited (TMML)和 Tamar Ship Management Limited (Tamar)的全部已发行股本。

根据交易条款, Grindrod Shipping全资子公司Grindrod Shipping Pte. Ltd. 和 Island View Ship Management Pte. Ltd. 将收购这些公司的全部股份,总对价约为 1,175 万美元。该对价将在收购完成后的两年内支付,由现金和发行股票两部分组成。作为对价一部分而发行的股票数量,将根据纳斯达克和约翰内斯堡证券交易所的成交量加权平均价格计算确定,并在签订买卖协议之前的三个月内额外加价 7.5%。

值得注意的是,此次收购的总对价将不超过 1350 万美元。Grindrod Shipping 计划在交易完成后的两年内,通过现金储备和配发新的 Grindrod Shipping 普通股相结合的方式为此次交易融资。

Grindrod Shipping在文件中透露,收购预计在 2023 年 10 月中旬之前完成,但需满足完成条件,其中包括偿还公司及其附属公司欠卖方的债务等。

对于最新收购,Grindrod Shipping 董事长库尔特·克莱姆 (Kurt Klemme) 表示:“我们非常高兴收购两家船舶管理公司,其目前业务与我们的船舶管理技术实践和商业战略相一致。 此次收购将进一步增加公司在船舶管理收入方面的收入来源,释放我们在干散货船队商业部署方面的协同效应,我们还将通过更大的船队在技术方面实现节约。通过对合并后的集团船队进行集中管理,公司必将为股东带来更好的回报。”

根据海运圈聚焦追踪,Grindrod Shipping与TMI的此次合作是两家公司持续整合的一部分。去年10月,TMI与Grindrod Shipping签署收购协议。根据协议,拟议交易的结构是一项自愿全面收购要约,包括TMI支付每股21美元现金,以及Grindrod Shipping向现有股东派发的每股5美元特别现金股息。

两个月后,两家公司发布联合声明称,TMI已完成Grindrod Shipping所有已发行普通股的要约收购,将其持股比例增加到83.23%。双方的合并预计创建了一家中型干散货航运公司。克拉克森数据显示,合并后的公司船队目前拥有41艘散货船,总运力达到了1,582,438载重吨。

据悉,此次交易涉及的TMML 和 Tamar 分别是TMI投资组合中大多数船舶(不包括 Grindrod 集团船舶)的商业和技术管理者。而TMI原先对 Grindrod 投资的一个关键方面是扩大商业版图以及在管理更大的互补船队时可实现规模经济。Grindrod 本次成功将两家公司船队的管理整合到一个实体之下,可更方便地调整船队管理策略并汇集船队资源,以在技术管理、商业管理等关键领域创造潜在的协同效应。