北极项目暂停再一次打击海工船市场

海工船市场今年已经面临困境,俄罗斯石油公司(Rosneft)推迟喀拉海开发项目也给市场带来了另一重打击。过去数年来,北极石油钻探领域一直被誉为海工支援船(OSV)市场潜在的未知因素,然而,这一领域在短期内也不大可能改善OSV市场的预期前景。

2014年和2015年,7个备受瞩目的冷水钻探项目中有5个已经暂时搁置。而目前,Rosneft也表示,今年不大可能重启喀拉海开发项目。北极及其他冷水区域的恶劣环境对作业船舶要求较高,但同时这也意味着相关船舶能够获得较高的日租金。

北极地区的环境敏感性意味着作业船舶必须采用现代清洁设计,并具备高度的运行可靠性。这一地区极其有限的基础设施、较长的航行距离以及恶劣的气候环境共同创造了高规格三用工作船(AHTS)及平台供应船(PSV)的需求。

Pareto Securites的海工分析师称,北极地区有限的基础设施以及较长的航行距离大大增加了OSV对钻井平台的比例。通常而言,北极地区每座钻井平台需要使用8至10艘OSV,而其他区域每座钻井平台仅需使用1.5至3艘OSV。

喀拉海开发项目的推迟导致9艘OSV租船合同被撤销。这9艘OSV分别属于Viking Supply Ships、Siem Offshore、Rem Offshore及Island Offshore四家船东,其中AHTS日租金约为90000美元,PSV日租金约为46300美元。9艘OSV均只为一座钻井平台服务。

Pareto指出,由于欧盟及美国的制裁,俄罗斯北极地区的喀拉海、拉普捷夫海及楚科奇海开发项目均已经暂时搁置;同时,美国法院出于安全考虑暂时叫停了阿拉斯加Burger项目和Sivulliq项目,而Cairn公司在格陵兰岛巴芬湾的开发项目依然暂停。

Pareto称,北极地区的极端恶劣环境需要高端船舶,这可能导致北海市场运力减少,有助于改善北海市场运力供需关系。然而,政治原因以及油价低迷却阻碍了北极项目的发展。环保主义者的反对导致加拿大及阿拉斯加的北极勘探项目暂停,而西方对俄罗斯油气勘探的制裁也严重影响了相关项目。

Pareto预计,OSV船队运力的大幅增长将继续引发供需失衡问题,过去10年来,AHTS船队复合年增长率(CAGR)为7%,PSV船队复合年增长率为14%。亚洲船厂进入OSV市场刺激了OSV船队的高速增长,亚洲船厂使用欧洲的设计包来建造OSV,造价比欧洲船厂要低约30%。

根据目前的手持订单,2015年AHTS船队运力将增长约7%,PSV船队运力将增长约12%;到2016年,上述增幅预计将分别下滑至约1%和5%。

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