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乍暖还寒,全球船市回顾与展望

来源:中船经研中心  2018-02-01  我要评论  

导读:

回顾2017年,世界经济终于迎来久违的加速增长,国际船舶市场暖意来袭,航运基本面持续改善,造船市场新船成交量大幅反弹,同时“交付难”局面有所缓解,但是开工缺口压力日渐突出,订单争夺异常激烈,新船价格持续谷底徘徊,船厂生存依然艰难。

乍暖还寒,全球船市回顾与展望

回顾2017年,世界经济终于迎来久违的加速增长,国际船舶市场暖意来袭,航运基本面持续改善,造船市场新船成交量大幅反弹,同时“交付难”局面有所缓解,但是开工缺口压力日渐突出,订单争夺异常激烈,新船价格持续谷底徘徊,船厂生存依然艰难。

展望2018年,国际经贸发展预期稳健,航运市场具有趋稳向好基础,造船市场有望驻足前行;然而船舶行业依然面临着运力和产能双双过剩的结构性矛盾,市场复苏之路仍然荆棘丛生。

2017年行情回顾

国际经贸发展好于预期,航运市场呈现向好态势。2017年以来,世界经济复苏形势向好,特别是中国供给侧结构性改革和“一带一路”倡议成效显著,对国际海运贸易发展提供了强劲的动力,全球海运量实现了4.1%的增长,创近五年最高增速。运力供给方面,由于新船交付量有所回落,加之船舶拆解市场较为活跃,2017年全球船队运力增速降至3.3%的历史低位,供需失衡恶化势头得到遏制并趋于改善。国际航运市场呈现一定回暖态势,克拉克松综合运费指数由2017年年初的11092美元/天波动上涨至年底的11856美元/天,累计涨幅6.9%,年均值为10743美元/天,同比上涨14.3%。但是,2017年航运市场的回升是建立在上一年的历史极端行情上的,从更长的市场周期规律来看,当前航运市场仍处于衰退后的L型调整阶段。

  

图1. 2014-2017年来克拉克松综合运费指数走势变化

二手船市场量价齐升,船舶拆解力度有所减弱。航运市场的回暖直接影响了二手船市场和拆解市场的发展。从二手船市场看,2017年年初,航运市场运价走高,同时二手船价格严重脱离实际资产价值,激发了船东的收购热情,再加上油船、散货船领域船东的大规模并购重组,二手船市场急剧升温,全年交易量达到历史新高的9425万载重吨,同比增加32%。价格方面,随着交易量放大,二手船的价格也不同程度上涨,尤其是好望角型散货船和卡姆萨尔型散货船,各船龄的船年内累计涨幅超过30%,其中,五年船龄二手船价格已升至新船价格的八成左右,达到历史平均水平。从拆解市场看,2017年,全球拆解量回落至3518万载重吨,同比减少21%,同时整个市场的船舶平均拆解船龄也由2016年的26.6年(历史最低)延长至29.1年。出现这一局面的原因主要有两点,一是过去几年老旧船舶大规模送拆,当前船队拆解空间已明显萎缩;二是2017年以来,随着航运市场企稳上行和二手船价值逐步回归理性,船舶拆解过激行为明显减少。

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