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2月船市:新船订单减少回暖走势反复

来源:中国船舶报  2018-04-04  我要评论  

导读:

进入2018年以来,航运市场略有降温,克拉克松综合运费指数连续2月下降,2月运费指数为10412美元/天,相比2017年12月,下降17.8%。航运市场的整体回调,除了与年初大量新增运力投入市场有关外,也与中国传统农历春节假期期间开工不足、大宗商品进口量下降有关。

航运市场概览

进入2018年以来,航运市场略有降温,克拉克松综合运费指数连续2月下降,2月运费指数为10412美元/天,相比2017年12月,下降17.8%。航运市场的整体回调,除了与年初大量新增运力投入市场有关外,也与中国传统农历春节假期期间开工不足、大宗商品进口量下降有关。

2月,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)的均值为1125点,环比下降9.4%,BDI指数在2017年12月12日达到1743点,为近3年高点,之后振荡下跌,春节期间一度跌至1082点,随后开始回升,于今年3月12日升至1192点。

中国海关总署数据显示,今年2月,中国出口额为1.11万亿元,同比增长36.2%,创近3年来最大单月增幅。叠加欧美经济同步复苏效应,2月集装箱综合运费指数达到8364美元/天,环比上升3%。同时,“气荒”有所缓解,16万立方米液化天然气(LNG)船即期收益为71000美元/天,环比下降9%。

2018年2月运费指数与2017年运费指数均值相比,集装箱船的综合运费指数上涨18%,液化石油气(LPG)船和散货船综合运费指数与2017年年均水平相当,而油船综合运费指数下降了25%。

新船市场概览 -

三大指标情况

据英国克拉克松研究公司统计,2018年2月,全球新船订单成交量为45艘,共计303万载重吨(DWT),相比2017年12月和2018年1月,成交量大幅下降。2018年1~2月,全球共成交新船订单1291万DWT、461万修正总吨(CGT),总价值为113.4亿美元,同比分别上涨134.4%、44.7%和3.1%。

造船完工交付方面,2018年1~2月,全球造船完工交付量为249艘、1710万DWT、620万CGT,同比分别下降28.8%、32.1%和16.8%。其中,油船交付592万DWT,同比下降37.8%;散货船交付621万DWT,同比下降51.2%;集装箱船交付114.7万TEU,同比上升171%。

手持订单方面,2017年9月,全球船厂手持订单下降至1.88亿DWT,为近163个月来最低,之后逐渐回升,但进入2018年后,手持订单量开始转升为降。截至2018年2月底,全球船厂手持订单共计3065艘、1.99亿DWT、7696万CGT,同比分别下降15.9%、4.1%和9.9%。其中,散货船手持订单量为8097万DWT,同比上升9.2%,手持订单占散货船船队的比重为9.8%,较2017年7月的低点有较大幅度回升;油船手持订单量为6719万DWT,同比下降6.1%,手持订单占油船船队的比重为11.5%,处于较低水平;集装箱船手持订单量为3021万DWT,同比下降15.4%,手持订单占集装箱船船队的比重为13%,处于历史低位

2018年2月,克拉克松新船价格指数为124.5点,同比上涨3.9%,新船价格同比变化连续第5个月为正,相比2017年3月的低点,已上涨4.4%。新船价格的上涨,与钢价上涨、环保设备成本增加和美元指数的下跌有关。美元指数从2017年3月的101点左右逐渐下降至90点附近,累计贬值10.9%。新船价格的指数上涨幅度未超过美元指数的下跌幅度。从各船型来看,相比去年同期,气体运输船新船价格指数下降2.5%,油船、集装箱船、散货船价格指数分别上升5.7%、6.4%和9.1%。

船型成交结构

2018年1~2月,新船市场成交订单以散货船、集装箱船和气体运输船为主,以CGT计,三种船型成交量占总成交量的68%。

散货船成交35艘、659.8万DWT、107.5万CGT,以CGT计,占1~2月总成交量的23%。中国船企获得26艘订单,其中,青岛北海船舶重工有限责任公司接获台湾裕民航运公司2艘32.5万吨矿砂船订单;新时代造船有限公司接获韩国泛洋海运公司6艘32.5万吨矿砂船订单,均是巴西淡水河谷2017年矿砂船订造计划的延续订单;上海外高桥造船有限公司接获美国福茂集团4艘20.8万吨散货船订单。日本大岛造船接获商船三井3艘5.6万吨散货船订单,日本海事联合也获得了2艘8.2万吨散货船订单。

油船成交19艘、239万DWT、49.5万CGT,以CGT计,占1~2月总成交量的10.7%。其中,韩国现代重工蔚山船厂获得2艘31.9万吨超大型油船(VLCC)订单,现代尾浦船厂获得2艘5万吨化学品船订单;大宇造船海洋获得3艘30万吨VLCC订单。中国船企方面,福建省马尾造船股份有限公司获得6艘2.35万吨成品油船订单;广船国际有限公司获得2艘7.5万吨成品油船订单。日本名村造船获得本国船东1艘31万吨VLCC订单。

集装箱船共成交31艘、263.7万DWT、113.2万CGT,以CGT计,占1~2月总成交量的24.5%。其中,成交11000TEU集装箱船20艘,值得注意的是,已经2年没有8000~12000TEU集装箱船新船订单出现。这20艘集装箱船均与长荣海运股份有限公司有关,三星重工获得长荣海运8艘集装箱船订单;另外12艘由正荣汽船在今治造船订造,完工交付后将租赁给长荣海运。除此之外,全部是3000TEU以下集装箱船,现代尾浦船厂获得6艘1800TEU集装箱船订单,中船黄埔文冲船舶有限公司获得2艘1200TEU集装箱船订单,江苏新扬子船厂获得2艘2400TEU集装箱船订单。

气体运输船市场活跃度明显提升,1~2月共成交新船订单19艘,占2017年全年总成交量的60%。韩国船企包揽了2018年年初以来的大型LNG船订单:现代三湖重工获得3艘17.4万立方米LNG船订单,三星重工获得1艘18万立方米LNG船订单,大宇造船海洋获得4艘17.4万立方米LNG船订单。LPG船成交11艘,合计23.7万CGT。此外,江南造船(集团)有限责任公司获得4艘8.4万立方米超大型液化气体运输船(VLGC)订单。

产业竞争情况 -

2018年1~2月,中国、日本、韩国、欧洲船企分别承接新船订单160万CGT、77万CGT、157万CGT、57万CGT,分别占全球订单总量的34.8%、16.7%、34.1%、12.3%。中国以微弱优势占据第一,韩国订单份额相比2017年有所增加,日本订单份额与2016、2017年相比大幅增加。

2月,中国造船供给侧景气指数(CTSI)为72.3,三项子指标产能利用率为68.3%、新接订单保障系数为100.8%、手持订单保障系数仅为165%。CTSI在2017年4月达到本轮下降周期的最低点59.7后,尽管产能利用率持续下滑,但在新订单保障系数的拉动下振荡上升。2018年1、2月,CTSI均以微弱优势超过日本位列第一。日本造船供给侧景气指数(JTSI)为71.6,三项子指标产能利用率为75.8%、新接订单保障系数为68.1%、手持订单保障系数为189.5%。韩国造船供给侧景气指数(KTSI)为58.7,三项子指标产能利用率为69.5%、新接订单保障系数为76.1%、手持订单保障系数仅为111.5%。(中国船舶重工经济研究中心 谭松)

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