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中国船厂崛起!全球FPSO市场大规模复苏

来源:国际船舶网  2019-08-21  我要评论  

导读:

全球浮式生产储卸油船(FPSO)市场即将迎来大规模的复苏,2017年以来在运营FPSO数量不断增加,今明两年预计还将有多达总计超过500亿美元的24个FPSO项目获批,而中国船厂的迅速崛起已经成为FPSO建造和改装的主力军。

中国船厂崛起!全球FPSO市场大规模复苏

全球浮式生产储卸油船(FPSO)市场即将迎来大规模的复苏,2017年以来在运营FPSO数量不断增加,今明两年预计还将有多达总计超过500亿美元的24个FPSO项目获批,而中国船厂的迅速崛起已经成为FPSO建造和改装的主力军。

2020年将有24个FPSO项目获批

挪威能源研究和咨询机构Ryastad Energy在最新发布的一份报告中称,到2020年全球预计将签署多达24艘FPSO合同,南美地区将引领整个FPSO市场,到明年年底之前预计南美有12个FPSO项目获批;其次是亚洲,预计将有4个FPSO项目获批,欧洲和非洲将分别有3个项目,而澳大利亚则将有2个项目。

中国船厂崛起!全球FPSO市场大规模复苏

南美地区FPSO市场的繁荣主要来自于深水勘探和油田开发的巨额投资。另一个重要因素则是巴西近期放松了对本地内容的监管,这吸引了更多国际公司参与进来。

Rystad Energy油服研究负责人Audun Martinsen表示:“新获批的FPSO项目不断增加,预示着FPSO市场的光明前景。由于自由现金流的强劲增长推动了深水领域投资的显著提升,海上运营公司在2014年的低迷之后正重新站稳脚跟。”

Martinsen指出:“随着标准化措施的实施提高了经济可行性,加上深水领域的投资不断增加,FPSO很可能会继续成为世界各地深水和浅水领域一个有吸引力的开发选择。”

根据Ryastad Energy的预测,马来西亚FPSO运营商云升控股(Yinson)以及日本三井海洋开发公司(MODEC)最有可能在即将来临的FPSO订单潮中获益。

自2017年年初开始,FPSO市场就一直在逐渐复苏。数据显示,2017年年底,全球在运营FPSO数量为178艘,到2018年年底这一数字已经提高到183艘。2019年这一数字则将继续增加。

早在2018年11月,Ryastad Energy就表示,全球浮式生产市场在经历数年的经济衰退之后,已经重新活跃起来了。今年年初,Ryastad Energy预计,2019年至2021年,全球将有33个FPSO项目获批,2019年全年FPSO项目数量将达14个。

Ryastad Energy称,上述33艘FPSO中,有15艘的日产量将超过8万桶,有5艘的日产量为6万-8万桶,剩余13艘的日产量低于6万桶。这些高产能需求主要来自拉美的圭亚那和巴西的油气开发,运营商包括埃克森美孚、挪威国油和巴西国油等,这些公司都将加强深水生产。

巴西推动全球FPSO需求上涨

中国船厂崛起!全球FPSO市场大规模复苏

许多分析人士认为,巴西市场将推动全球FPSO需求上涨,南美将成为未来5年FPSO市场的主要推动力。

Ryastad Energy的数据显示,巴西市场将在2020年再签署7艘FPSO合同,一系列国际勘探生产公司正在涌入这一市场。加上这7艘,巴西市场在2019年至2020年间签署的FPSO合同将占全球的三分之一以上。

另外,市场咨询机构GlobalData也表示,在2025年之前,巴西已规划和宣布的FPSO数量居全球首位,到2025年巴西计划部署总计20艘FPSO。排名第二的则是安哥拉,共计5艘;尼日利亚排名第三,共计4艘。到2025年,巴西、安哥拉和尼日利亚三国的FPSO原油生产能力将占到全球FPSO总产能约62%。

GlobalData称,在巴西计划部署的这20艘FPSO中,有11艘已经有了明确的开发计划,其余则处于概念研究和等待审批的初期阶段。这20艘FPSO中13艘将由巴西国油运营。其中,巴西Mero油田将在2025年以前新部署4座FPSO,为单个油田之最。

据了解,巴西Mero油田位于里约热内卢海岸附近约180千米处的超深水域,预计将在2021年产出第一批石油,将使用每天能够处理18万桶原油的“Guanabara MV31”号FPSO。Mero油田由Mero财团所有,该财团由巴西国油(40%)主导,包括壳牌(20%)、道达尔(20%)、中石油(10%)和中海油(10%)。

除了Mero油田,巴西Libra油田也是南美地区利用FPSO的主要项目。Libra油田是近年来最重要的油气发现之一,位于里约热内卢海岸约110英里处,拥有多达120亿桶石油。“Pionero de Libra”号FPSO正作为初期生产系统在Libra油田运营。

值得一提的是,巴西国油在2018年制定了支出计划,将在2019年-2020年间投入841亿美元,其中688亿美元将用于其勘探生产业务。巴西国油的支出计划包括投产13艘FPSO,其中7艘仍在建造中、将在2021年至2023年间投产。

中国船厂崛起参与大部分FPSO建造改装项目

中国船厂崛起!全球FPSO市场大规模复苏

海油工程为巴西国油总包建造的世界最大吨位级FPSO P67

中国船厂的崛起显然是FPSO市场的一大亮点,除了建造和改装,中国船厂正在承接全球油气模块建造的转移。

就FPSO的建造和改装而言,目前主要集中在中国船厂。中国船厂基本上参与了2018-2019年几乎所有的FPSO项目。不过,许多项目并不是由石油公司直接与中国船厂合作的,而是通过中间机构。例如,埃克森美孚在外高桥造船的FPSO就是通过SBM Offshore订造的。

除了江南造船、中船澄西、青岛北船重工,包括中远海运重工、外高桥造船、大船集团、中集来福士、招商重工、振华重工、惠生海工以及海油工程在内的中国船厂正在拓展FPSO项目的EPCI(设计、采办、建造、安装)总包能力。SBM Offshore在中国大量发展上部模块设备供应商,Modec MV30的上部模块几乎平均分配给中远海运重工和博迈科,

FPSO是资本密集型产业,FPSO建造和改装需要高额的初始投资和大量的融资。建造新的FPSO成本约为25亿美元至30亿美元,而油船改装成本大约在15亿美元到20亿美元之间。此外,运营、测试和部署的成本加起来是FPSO的总投资。同时,由于通货膨胀导致的材料成本和劳动力成本上升等因素进一步影响了FPSO运营商的投资回报(ROI)。所有这些因素都可能在预测期内抑制FPSO市场。

FPSO已经被证明可以适应市场波动,并为全球诸多油气开发项目提供了具有成本效益的解决方案。FPSO传统上被石油公司用于开发大型深水项目,目前则越来越受到浅水油田的青睐。业内专家认为,掌握FPSO就是掌握了油气行业的未来。而对于中国船厂而言,FPSO或将成为企业未来转型升级的主战场。

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