2021年拆船价大幅上涨,据VesselsValue统计,2021年共有704艘货船被送往拆解,总计2640万载重吨,总价值达27亿美元。

 此外,目前各类型船舶的废钢价也都在每轻吨550美元以上,油轮等船型在孟加拉的拆船价甚至仍维持在每轻吨600美元左右的高位……

 2021年的拆船市场经历了什么?火热的市场行情能否在2022年延续下去?

 油轮拆解占市场较大份额

 VesselsValue分析师表示,种种因素如废钢价格上涨、集装箱船市场屡破纪录和新变种病毒等促使拆船市场异常多变。

 据统计,2021年的拆船量对比2019年和2020年分别上涨了26%和20%,2019年的拆船总数为558艘,而2020年则为583艘。

 其中,油轮占2021年拆船市场很大的份额,共有301艘油轮被送往拆解,占拆船总数的59%。油轮拆船量与2020年相比暴涨242%,2020年仅有88艘油轮被拆解。

 “即期运价和期租价格的停滞不前迫使船东将大量较为老旧的油轮送往拆解。许多人或许对油轮运价的回升失去了耐心。”VesselsValue分析师解释。

 同时,该分析师介绍,2021年散货船的租船市场表现达到了十年来的最高点,空前的高价让船东们赚得盆满钵满,因此拆船量大减。

 数据显示,散货船2021年的拆船量为59艘,占被送往拆解船队的11%,与2020年的132艘相比下降了55%。

 此外,最令人瞩目的是集装箱船市场拆船量的下跌。集装箱船的拆解量从2020年的83艘下降到2021的11艘,减少了87%,且仅占了拆解船队的2%。由于2021年集装箱运价处于历史高点,所以集装箱船的低拆船量不足为奇。

 拆船价格飙升底气何在

 2021年,孟加拉国拆船市场表现令人瞩目,推动拆船价格企稳回升。据统计,该国共拆解了232艘船,占拆船总数的33%。

 其次是印度,共有178艘船送往拆解,占拆船总数的25%,但过去一年印度拆船市场呈高开低走。

 另外,受新冠肺炎疫情影响,巴基斯坦拆船厂只能回收地理位置相对靠近的报废船舶,报废吨位短缺和拆船厂的高需求推动市场持续升温。据统计,该国接收了105艘需被拆解的船只,占拆船总数的15%。

 土耳其则拆解了70艘船,占拆船总数的10%。剩余的15%船舶在中国、韩国、挪威和丹麦等地的拆船厂被拆解。

 “2021年印度次大陆的废钢行情非常好,该地区的散货船、油轮和集装箱船的平均拆船价格已达到2007年以来的最高水平。”VesselsValue分析师介绍,从2021年1月1日到12月31日,平均拆船价格从每轻吨400美元增加到610美元,上涨幅度为53%。

 克拉克森数据显示,在2020年新冠肺炎疫情暴发后的几个月曾导致拆船价格出现连续暴跌,但从2020年年中开始,因集运市场以及干散货市场相继复苏并连续走高等原因,拆船价格也整体一直保持了大幅上涨的趋势。

 VesselsValue分析师认为,“强劲的废钢涨势随着制造业从疫情中复苏,并紧跟着近期需求的回升而增长。到2021年底,价格开始下降,这可能是由于新冠病毒变种奥密克戎蔓延导致新的封锁措施及工业活动放缓。”

 若取散货船、油轮和集装箱船的拆船价格平均值,孟加拉国在2021年的平均拆船价格达到了每轻吨550美元,为印度次大陆最高的拆船价格。

 据介绍,如此高昂的价格基于飙升的钢铁价格和相对稳定的货币汇率。“尽管巴基斯坦通货膨胀率高,卢比暴跌,但该国平均拆船价格达到了每轻吨543美元,屈居第二。印度跟随其后,为每轻吨535.4美元。印度较低的拆船价格可能是由于该国120家拆船厂中有92家符合香港国际安全与无害环境拆船公约的船级社合规声明(SOC),这可以推断出该国拆船厂业主的运营成本偏高。”VesselsValue分析师称。

 例如,以一艘38,968公吨的超大型油轮“New Diamond”(27,300 DWT)作为参考,若按孟加拉国每轻吨555美元的年平均拆船价格计算,比按印度每轻吨540美元的年平均拆船价格计算多出将近60万美元。

 今年拆船市场走势如何

 近半年来,虽然时有涨跌,但拆船价整体仍然处于一个较高的位置。2021年已结束,2022年能否延续上一年的火热?而拆船市场又将会有哪些变化? 

 现金买家GMS高级交易员Jamie Dalzell表示,2021年送拆的大多数船舶为正在遭遇低迷阶段的油轮以及海工类船舶和平台。且目前油轮市场并没有明显好转,预计2022年油轮仍将成为拆船市场的主角。

 克拉克森预测,短期内可供拆解的油轮数量相对有限,但在此之后,超龄油轮的拆解量将可能出现回升。 

 VesselsValue分析师也预计,虽然钢材价格可能会在2022年出现调动,但油轮运价持续走低和散货船市场下滑可能意味着这类船舶领域将迎来一个拆船活跃的年份。而集装箱船和气体船市场可能要到2023年拆船量才会出现真正的增长。 

 在散货船方面,自去年秋季以来,散货船运价有所疲软,加上EEXI(船舶能效指数)法规即将生效,这将促使船东们将船型较小、老旧,以及低效的船只送往拆解。“我们可能会看到散货船的拆船数量在今年有所增加。”VesselsValue分析师说。