5月,全球成交新船订单59艘422万载重吨,仍较去年同期回落。受地缘政治冲突和欧洲能源供应担忧影响,LNG船订单持续释放,中韩抢单竞争更趋激烈。

-造船指标持续两降一升-

2022年5月,全球成交新船订单59艘422万载重吨,同比分别下降66.1%和62.3%。全球船舶完工交付85艘439万载重吨,同比分别下降35.6%和41.1%。5月末,全球船舶手持订单3568艘2.2亿载重吨,同比分别增长6.3%和9.4%。

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图1.全球新船成交量

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图2.全球造船完工量

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图3.全球手持订单量

-大型LNG船订单激增-

集装箱船方面,5月全球成交新船订单18艘176万载重吨,同比下降25.7%,包括6艘小型集装箱船、2艘中型集装箱船、10艘大型集装箱船。散货船方面,2022年5月,全球成交新船订单7艘、49万载重吨,同比下降91.3%,全部为巴拿马型散货船。油船方面,5月全球成交新船订单6艘22万载重吨,同比下降86.8%,具体订单包括2艘化学品船、4艘成品油船。气体运输船方面,5月全球成交新船订单14艘134万载重吨,同比增加44%,全部为LNG船,其中中国船厂接单5艘。

图4.全球新船订单结构(按载重吨计)

-新船价格继续增长-

截至2022年5月,克拉克森新船价格指数收于160点,环比增长1.3%,同比增长17.5%,达到2009年2月以来的峰值。从主力船型看,散货船、油船、集装箱船和气体运输船的克拉克森新船价格指数分别为166点、188点、103点和166点,其中散货船价格环比持平,其他船型环比分别增长1.6%、2%、0.6%,同比分别增长17.3%、19.9%、17.6%、18.3%。从典型船型看,各典型船型新船价格均有上涨,VLCC、2.3万TEU箱船和17.4万立方米LNG船的新船价格已分别达到1.17亿美元、2.06亿美元和2.27亿美元的高位水平。

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图5.克拉克森新船价格指数

-韩国单月接单成绩突出-

5月,中国船厂成交新船订单22艘107万载重吨,按载重吨计,全球市场份额为26%。韩国船厂成交新船订单20艘212万载重吨,按载重吨计,全球市场份额为52%,主要得益于大型LNG船和大型集装箱船订单。日本船厂成交新船订单10艘87万载重吨,按载重吨计,全球市场份额为21%。

图6.中日韩新接接单全球份额(按载重吨计)