据港媒报道,内地最大民营造船企业熔盛重工(1101)今日起招股,集资最多176.8亿元,为继两只巨无霸农业银行(1288)及友邦保险(1299)后,今年本港集资第三大的新股,并找来7名基础投资者“护航”。不过,市场的焦点仍然放在集团大股东兼董事会主席张志熔身上。同为恒盛地产(0845)主席的张志熔拥有熔盛上市后53.7%股权,熔盛上市后,加上其本身持有的恒盛股权,张志熔有机会超越百度董事长李彦宏,成为中国第二大富豪。

在上月刚出炉的福布斯中国富豪榜中,张志熔以178亿元排名第26位。然而,若是次熔盛以上限10.1元定价,并成功上市,该股股份市值将达707亿元。张志熔持有熔盛上市后53.7%股权,并会在是次招股出售3.5亿股旧股。另外,他本身亦持有恒盛65.24%股权,以恒盛上周五收市价计算,该股股份市值为226.77亿元。

身兼恒盛地产主席

换句话说,熔盛于本月19日上市后,张志熔的身家将涨至563亿元,超越百度董事长李彦宏的559亿元,一跃而成中国第二富豪,仅次于娃哈哈集团主席宗庆后的621.8亿元。

熔盛早于07年底已考虑来港上市,并引入一班上市前投资者以壮其声势,包括高盛、对冲基金D.E.Shaw Group及国务院总理温家宝之子温云松创立的新天域资本。可惜08年遇着环球金融风暴,上市计划被搁置,以上的投资者均沽货离场。

是次熔盛重出江湖,找来声势更浩大的基础投资者团队。中渝置地(1224)主席张松桥的投资公司、新世界发展(0017)主席郑裕彤旗下的周大福及中国人寿(2628)最踊跃,各认购5,000万美元。与集团有合作关系的中海油总公司亦斥资4,000万美元认购,南方基金则以3,500万美元认购。另外,中投公司及西京投资亦分别认购3,000万美元。

首8月纯利同比增71%

熔盛于05至06年开展造船业务,08年才交付第一艘船,但09年已扭亏为盈赚13.02亿元人民币。今年首8月纯利11.2亿元人民币,比去年同期增长71.4%。集团预计,今年纯利为16.1亿元人民币。截至9月底,手头订单共84艘船舶,合计1510万载重吨,合约总值约60亿美元,已达到去年全年的85%。

集团是次集资为想令业务更多元化,包括为近年重点发展的海洋工程注入资金。集团于07年凭着为中海油(0883)建造深水铺管起重船,开展海洋工程业务。行政总裁陈强表示,现时海洋工程业务收入只占总收入4%,但未来5年占比可增至25%。财务总裁王少剑则指,现时总收入11%是来自内地,但受人民币升值刺激,未来将扩大内地造船的收入。

不过,由于集团经营历史并不长,许多高级管理层成员,包括王少剑都是近期才加入集团。同时,集团至今共交付的27艘船当中,有14艘船因为延期交付,以致需赔偿逾1,000万美元。另外,现时集团的流动负债高达189亿元人民币,是次集资25%便用来偿还借款。王少剑表示,上市后集团可望出现净现金流。

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