2012年市场回顾

2012年业内共产生钻井平台订单71份，其中自升式钻井平台19座，半潜式钻井平台14座，钻井船33艘，辅助钻井平台5座，较2011年的86份订单下滑明显；共产生浮式生产平台订单25份，其中2艘FPSO新建订单，7份FPSO上部模块建造订单，6艘FPSO改装订单，2座半潜式生产平台订单，FSRU和FLNG各2艘新建订单，2座Spar平台船体建造订单，相较2011年的17份订单有所上升；2012年与2011年两年的海洋工程辅助船订单量十分接近，均在300艘左右。

从上述数据看，2012年海工装备市场相较2011年略有下滑。

2012年海工装备市场订单数量虽略有回落，但订单金额却大幅增加。据统计，2012年的钻井平台订单中有19座为自升式钻井平台，52座为浮式钻井平台，而2011年的这两项数据分别是41座和45座。众所周知，浮式钻井平台的订单金额一般是自生式钻井平台的3倍左右，按此估算下来2012年与2011年的钻井平台订单金额基本持平，还略有增加；2012年的生产平台订单金额约为169.8亿美元，而2011年则仅为85.4亿美元左右，几乎增加了一倍；海工辅助船领域两年的订单金额旗鼓相当。从订单金额上看，2012年远超2011年，因此，不难得出2012年海工装备市场较2011年更为火热的结论。

1. 浮式生产平台后劲逐渐显现

2012年海工装备市场火热程度之所以能够超过2011年，离不开浮式生产平台订造市场的抢眼表现。2012年共产生浮式生产平台订单25份，其中FPSO新建订单2艘，FPSO上部模块订单建造订单7份，FPSO改装订单6艘，半潜式生产平台建造订单2座，FSRU和FLNG新建订单各2艘，Spar平台船体建造订单2座，订单金额约为169.8亿美元；相较于2011年的17份、85.4亿美元的订单金额无疑有了长足进步。在钻井平台和辅助船均与2011年不相上下的同时，浮式生产平台订单金额的大幅提升无疑成为保证2012年海工装备市场更加火热的“顶梁柱”。而且，笔者也有理由判断，未来数年的浮式生产平台订单份额将在海工装备市场上占据越来越大的比例，起到举足轻重的作用。

2. 巴西油气开发再掀高潮

从订单投资的角度看，巴西是2012年订造海工装备最多的国家，为2012年海工装备市场能够再掀高潮做出了重要贡献。2012年共有近20个国家订造了钻井平台和生产平台，投资金额高达544.5亿美元（不包括海洋工程辅助船）。其中，钻井平台订单金额为374.8亿美元，占比68.8%，生产平台订单金额为169.8亿美元，占比31.2%。巴西成为2012年最主要的海工装备订造国，共订造了216亿美元的海工装备订单，占投资总金额的40%左右。

订单投资的详细情况如下：钻井平台订单主要来自巴西、挪威和美国，三者合计订造了329.2亿美元的订单，占钻井平台订单总额的87%；巴西是三者中订造钻井平台最多的国家，共订造了22艘钻井平台，且全是浮式钻井平台，订单总金额为168.5亿美元，占钻井平台投资总金额的48.5%。生产平台订单主要来自于巴西、日本、美国、马来西亚和挪威，由上述5国产生的生产平台订单金额为154亿美元，占生产平台订单总金额的90.7%，巴西再次成为订造生产平台最多的国家，共订造了4艘FPSO改装和6艘FPSO上部模块建造订单，投资金额为62亿美元，占浮式生产平台投资总金额的36.5%。

即便如此，若就此判定中国和巴西已经成为海工装备建造强国还为时过早。原因在于中国企业所接订单均为技术含量较低或本国企业的订单，尽管数量上占比达到了15.6%，但是订单金额占比却仅为5.5%，与海工装备建造强国的订单技术含量和价值量相去甚远。因此，要想真正成为四强中的一强，我国企业还有很长的路要走。同样，巴西今年的优异表现也主要借力于本国海域油气开发的契机，所承接订单均为国内订单，这与海工装备市场的国际化特性不符，也基本不具有可持续性。

3. 韩国加强海工配套设备和海底生产设施研发力度

为进一步巩固本国在全球海工装备建造市场上的领先定位，韩国开始着手加大新型海工装备（大型海上风电安装船、FLNG等）、海工配套设备和海底生产设施的研发力度。2012年2月14日，韩国知识经济部发布以帮助本国海工配套企业进军国际市场、增强核心设备研发能力和扩充产业基础为目的的《海洋工程配套产业活力化对策》，提出2020年海工设备国产化率要从目前的20%提高到35%；5月9日知识经济部再次发布《海洋工程产业发展规划》，规划提出到2020年海工项目的本土原材料使用率须达60%。两份规划中均强调了加大海工配套设备研发力度的重要性。

此外，知识经济部7月11日宣布现代重工与大宇造船将联手研发深海资源开采的关键设备和核心技术，并在釜山举行了“海洋工程装备研发中心”成立开幕仪式，会上与全球领先的海洋工程装备研发中心挪威科技工业研究院（SINEF）签订了海底生产设施联合研发和技术合作协议，以加大韩国在海底生产设施方面的研发力度。

韩国凭借在浮式钻井平台和生产装备建造方面的技术优势，再次成为海工装备市场订单量和订单金额的“双料冠军”。2012年韩国共接到22份钻井平台订单和8份生产平台订单，占订单总数的31.25%，总金额的42.8%。

4.新加坡借助海外扩张，抢占浮式钻井平台市场

新加坡借助巴西深水油气开发契机，积极实施海外扩张战略，企图打破长期以来形成的新加坡以自升式钻井平台和FPSO改装为主，韩国以钻井船、半潜式钻井平台和FPSO新建为主的局面。2011年新加坡胜科海事集团旗下裕廊船厂在巴西独资建造的Estaleiro Jurong Aracruz船厂破土动工，该船厂是胜科海事集团在巴西独资建造的第一家船厂。凭借该船厂的出色表现，2012年裕廊船厂共承接到Sete Brasil公司 7艘钻井船和1座半潜式钻井平台订单，打破了裕廊船厂从未承接过钻井船订单的历史，为新加坡与韩国在钻井船领域的竞争注入了新动力。此外，2012年吉宝远东船厂也获得了Sete Brasil公司的5座半潜式钻井平台订单。新加坡上述两家船厂在巴西所承接的浮式钻井平台订单将对未来新加坡在全球浮式钻井平台领域的影响力产生重要影响。

新加坡共接到24份钻井平台订单和4份生产平台订单，占订单总数的29.2%，总金额的27.9%。

5. 欧洲企业借力技术布局全球，发力冰区油气装备研发

尽管欧洲企业目前仍掌握着钻井和生产平台的设计和核心配套设备的制造技术，但是面对韩国在核心配套设备上的奋力追赶和新加坡在平台设计上的日渐成熟，欧洲企业顿感压力很大，认为必须寻找新的突破口，掌握技术制高点才能保证他们站在产业链顶端。目前看来，这个突破口就是强调全球布局和研发冰区油气装备。2012年DNV在上海成立了自升式钻井平台技术支持中心，以对中国迅速发展的海工装备市场提供技术支持。据悉，这是继新加坡、迪拜、休斯顿、里约热内卢和挪威斯塔万格之后，DNV全球化布局的又一重要举措。此外，2012年年中挪威国家石油公司宣布开始研发新型北极冰区钻井装置，并将2012和2013年两年的北极冰区钻采装备的研发预算提高到2.5亿挪威克朗。

6. “传统五强”仍旧位居接单量排名前列

从建造商的角度看，海工装备建造的“传统五强”仍旧占据接单量排名的前五位。此外，巴西两家本地船厂异军突起，位列订单排名的第六、七位。七家企业共接获了67份钻井和生产平台订单，占订单总数的69.8%、总金额的86.4%。我国企业中的中远船务（包括南通中远船务、大连中远船务和广州中远船务）获得了国内最多的5份钻井和生产平台订单，订单金额为8.95亿美元。

中国借助2012年发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》中对海工装备建造企业在技术、融资和税收方面的鼓励和优惠政策，获得了12份钻井平台订单和3份生产平台订单，位列海工装备订单承接国排名第四位。

2013年市场展望

2013年海洋工程装备市场将呈现“局部回落，总体看好”的大趋势。笔者根据2012年油气市场变化情况及海洋工程装备上游投资变化情况，初步判定2013年钻井平台市场将在2012年的基础上略微回落，但订单数量仍将处于历史较高水平；浮式钻井平台市场蓄势待发，2013年订单量或可再创历史新高；辅助船市场也将在深海油气开采和钻井平台交付剧增的带动下欣欣向荣。

油价持续高位震荡和深海油气投资增加将成为保证2013年海工装备市场蓬勃发展的“发动机”。2012下半年WTI和BRENT原油价格一直在90美元/桶和110美元/桶左右高位震荡，目前美国财政悬崖问题初步缓解、中东地缘政治进一步恶化、欧债危机缓解和石油需求增加等利好条件均有效保证了2013年油价将继续处于高位震荡状态。总所周知，深水油气开采成本大约在30~70美元/桶之间，近两年的原油价格均明显高于原油开采成本，油气勘探开发项目具有可行性。油价的高位震荡为2013年海工装备市场的蓬勃发展注入了一针强心剂。

此外，多家研究机构发布的全球深水油气开发投资报告均对未来数年的深水投资支出前景十分看好。根据Douglas-Westwood发布的世界深水油气市场投资报告显示，预计2012~2016年世界深水油气勘探开发投资支出或可达2050亿美元，较前一个周期增长90%。巴西、中国等国在2012年发布的加快本国深海油气开发步伐，加大深海油气投资的消息也为未来几年的深海油气投资快速增长提供了支撑。深水油气投资快速增加必将成为促使2013年海工装备市场蓬勃发展的另一针强心剂。

1.钻井平台或现少许下滑，但订单仍处历史高位

由于近两年钻井平台订单基数过大，笔者认为2013年钻井平台订单数量或将出现少许下滑。2011年和2012年接连产生了86份和71份钻井平台订单，尽管业界一致认为深水钻井装备需求将快速增加，但未来2~3年157份订单涉及的钻井平台的陆续交付还是会给钻井市场带来很大的冲击。因此，订单量出现少许下滑也在情理之中。

同时，目前市场上已经开始出现担心钻井平台供应过剩的情绪，但笔者仍然相信2013年的钻井平台订单量仍将处于历史高位，介于60~70份之间。2012年DVB银行接连发布钻井船和半潜式钻井平台将陆续出现供应过剩的报告，笔者认为DVB银行的判断或许有些唐突。首先，深水油气勘探开发前景广阔，发展中国家的深水油气开发刚刚起步，钻井平台需求尚未完全呈现；其次，随着各国对钻井平台的安全性要求的进一步提高，老龄化、设备落后的钻井平台淘汰幅度也将进一步加大，更新需求不容忽视。因此，现在就断言钻井平台明后年会供应过剩还为时过早。

2.生产平台蓄势待发，天然气生产装备或可发力

2013年浮式生产平台将在油气勘探开发和天然气利用的双重因素推动下再次迎来历史新高。浮式生产平台市场的变化趋势稍微滞后于钻井平台，钻井平台勘探开发后，才由生产平台进行油气生产。考虑到2011、2012年钻井平台市场的火爆及油气生产持续走向深水，笔者大胆的预测未来2~3年的浮式生产平台市场均会一直蓬勃发展。此外，今年的天然气生产装备表现低于预期也为2013年天然气生产装备发力攒足了资本，考虑到近期天然气勘探开发项目的筹建和招标数量较多，笔者认为2013年天然气生产装备或可有抢眼表现。

3.辅助船需求增加，2013年迎来利好

在2012年钻井平台和生产平台双丰收的鼓舞下，2013年的辅助船订单需求也会有所增加。考虑到未来2~3年将有大量钻井平台进入市场，届时将会产生大量的辅助船需求，而且深水油气勘探开发对辅助船的技术要求也更高，现有的部分辅助船可能会因为不能满足作业要求而被淘汰，产生更新需求。因此笔者预测2013年的辅助船市场将迎来利好。

4. 韩、新、巴、中“四强角逐”仍将继续

2013年的海工装备市场注定还会是韩、新、巴、中四国进行角逐的舞台。韩国仍会凭借其在深海钻井船和浮式生产装置建造方面的技术优势成为2013年海工装备市场上大赢家的热门人选；新加坡则除了继续保持其在自升式钻井平台领域的领先地位外，还会借助巴西油气开采在浮式钻井平台领域取得突破，考虑到明年巴西海域的浮式钻井平台的订单数量可能会有所减少，因此新加坡明年在订单上超过韩国的可能性不大；巴西和中国则继续借助本国油气开发的装备需求获得一定量的海工装备订单，此外，中国企业也会通过优惠的订造价格获取国际市场上部分低端装备订单。因此2013年的海工装备市场仍将延续韩、新、巴、中“四强角逐”的局面。

5. 钻井平台订单竞争更加激烈

伴随着新加坡吉宝集团和胜科海事集团在浮式钻井平台接单和前端设计上的成熟，中国企业对国际市场运营规则的熟悉及中国政府政策引导作用的显现，明年的钻井平台市场将会出现多国、多家企业共同竞争的复杂局面。随着2012年新加坡吉宝集团和胜科海事通过承接多份浮式钻井平台订单提高了自身在浮式钻井平台领域的国际影响力后，必将加入到国际市场上的浮式钻井平台订单特别是钻井船订单的争夺之中；而中国的上海外高桥、中远船务、中集来福士也均具有自升式钻井平台和浮式钻井平台的交付业绩，同时还兼有价格优势和国家政策支持优势，2013年也定会到国际市场上争夺订单。而明年的钻井平台订单又会相对减少，钻井平台市场将会呈现出“僧多粥少”的局面，竞争也会随之加剧。