中国最大的民营造船企业——江苏新世纪造船有限公司,即将在新加坡交易所挂牌上市。

  记者独家获悉,新世纪造船计划通过IPO筹集7亿—11亿美元资金,最早将于5月中旬开始挂牌交易。这是中资企业在新加坡最大规模的IPO。

  根据中国船舶工业行业协会的统计,新世纪造船2009年的造船完工量名列全国第3,全世界第11,居中国民营造船企业首位。

  但2009年以来,受国际金融危机影响,中国造船企业新接订单量急剧下降。新世纪造船也难以幸免,“去年新接订单几乎为零”,江苏船舶业一位知情人士表示,这将给新世纪造船的首次公开募股蒙上阴影。

  本报记者就此致电新世纪造船位于江苏靖江的总部,对方拒绝置评。

  漫漫上市路

  新世纪造船为了上市已苦等多年,原本2008年在新加坡的上市计划受金融危机影响被推迟到现在。

  新世纪造船的前身——靖江造船厂本是长江边上一家国有企业,2004年,这家船厂的厂长兼党委书记袁凯飞完成了对新世纪造船的私有化。

  今年58岁的袁凯飞,位居2009福布斯中国富豪榜第58位,身家75.1亿人民币。而其掌控的新世纪造船集团去年销售额达到170多亿元。

  2006年,新世纪造船出资12亿元,和新加坡恒舟船舶合资成立了江苏新时代造船有限公司(下称“新时代造船”),为日后的新加坡上市迈出了第一步。

  此后,袁凯飞又在新加坡注册成立新世纪船业控股公司,作为未来的上市主体,并将新世纪造船、新时代造船和靖江新世纪钢结构制造有限公司等资产注入。

  袁凯飞在2008年接受媒体采访时解释说,之所以选择在新加坡上市,是因为新加坡是全球航运中心之一,也是全世界主要船东的集中地,资本市场对于船舶制造比较了解。

  同样位于江苏的造船企业——东方重工有限公司、扬子江船业均已在新加坡交易所挂牌上市,后者的市值达到33亿美元,受到各路投资者追捧。

  看到身边同行陆续在新加坡上市,袁凯飞心急如焚。2008年几乎就要上市的新世纪造船,遭遇突如其来的金融危机,航运船舶市场一蹶不振,新世纪造船不得不搁置上市计划。

  据知情人士透露,在新世纪造船2008年的上市计划中,拟募集资金约50亿-100亿元人民币,用于海洋工程技术改造和钢结构技术生产改造,扩大生产能力。

  时至今日,航运市场略有复苏,中国造船业显出回暖迹象,而资本市场对中国造船业的估值也不断回升,新世纪造船由此重提上市计划。

  据上述知情人士介绍,新世纪造船已经选定瑞士银行和摩根士丹利作为主承销商,计划在4月底进行路演,最早将于5月中旬挂牌交易。“袁凯飞和分管上市的副总,最近一直在新加坡做前期准备。”

  值得关注的是,位于江苏南通的民营船企熔盛重工,也筹备年内在香港上市。如果这两家企业成功上市,江苏境内的民营上市船企将达到4家,成为名副其实的造船第一大省。
  
  对于即将上市的新世纪造船而言,目前的船舶市场并不容乐观。

  大部分船厂的手持订单是2008年以前收获的。新世纪造船的手持订单在80艘以上,生产任务已排至2012年。

  但整个2009年,新世纪造船的“新接订单几乎为零”,上述江苏船舶业人士表示,2012年吃完老本以后,没有新订单怎么办?

  虽然航运业略有回暖,但船市低迷并没有改变,中国船舶行业秘书长王锦连对本报表示,“今年1-3月份的月均订单成交量只有200多万载重吨,新单难求局面仍在延续。”

  造船企业的衣食父母——船东们陷入资金链困境,对造船企业提出撤单、改单甚至弃船的要求。新世纪造船拒绝向记者透露具体撤单情况。

  雪上加霜的是,受到铁矿石价格上涨的推动,船用钢材价格一路飙升。

  中国船舶行业协会针对一季度的行业运行情况分析认为,“按目前新船价格测算,钢材成本约占全部造船成本的35%,钢材价格每上涨10%,将增加造船成本3.5%,本次钢材价格上涨发生在船舶市场萧条期,船企将面对船价下跌与钢材价格上涨相叠加的双重压力。”

  面临压力的新世纪造船,希望把鸡蛋放在多个篮子里以化解风险。

  据了解,该公司正在向上下游延伸产业链,已投入3艘油轮在塞浦路斯注册成立了航运公司。“不排除这个航运公司向新世纪造船下单的可能性。”上述船舶业人士说。

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